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[강세업종] 반도체 장비업체 상승세...테스 3%↑
반도체 장비업체가 상승세다. 28일 오전 9시 27분 현재 테스14,820원, ▲230원, 1.58%는 전일보다 3.8% 상승한 1만3500원을 기록 중이다. 국제엘렉트릭은 3.5% 오른 1민7800원, 신성이엔지1,200원, 0원, 0%은 2.6% 오른 956원을 각각 기록하고 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,720원 | ▲20원 (0.3%) | 601 | -90 | -162 | N/A | 2.08 | -70.8% |
| DMS | 3,350원 | ▲25원 (0.8%) | 650 | 24 | -3 | N/A | 0.57 | -24.9% |
| 에버테크노 | 2,150원 | ▲45원 (2.1%) | 215 | -89 | -88 | N/A | 0.73 | -95.9% |
| 참엔지니어링 | 2,420원 | ▲15원 (0.6%) | 427 | 24 | 28 | N/A | 0.93 | -14.8% |
| 케이씨텍 | 4,905원 | ▲20원 (0.4%) | 810 | 72 | 64 | 15.6 | 0.80 | 5.2% |
| 엘오티베큠 | 6,580원 | ▼70원 (-1.1%) | 319 | -1 | 6 | 285.4 | 1.29 | 0.5% |
| 유진테크 | 17,250원 | ▼100원 (-0.6%) | 501 | 161 | 222 | 9.6 | 2.60 | 27.1% |
| 테스 | 13,500원 | ▲500원 (3.9%) | 243 | 0 | -5 | N/A | 2.15 | -11% |
| 국제엘렉트릭 | 17,800원 | ▲600원 (3.5%) | 318 | 39 | 34 | 17.5 | 2.01 | 11.5% |
| 에스티아이 | 5,350원 | ▲100원 (1.9%) | 492 | 35 | 26 | 34.4 | 2.01 | 5.8% |
| 미래컴퍼니 | 6,750원 | ▲90원 (1.4%) | 371 | 7 | 22 | 15.5 | 0.70 | 4.5% |
| 프로텍 | 9,400원 | ▲110원 (1.2%) | 278 | 49 | 45 | 7.2 | 1.08 | 14.9% |
| 유니테스트 | 1,910원 | ▼25원 (-1.3%) | 98 | -18 | -16 | N/A | 0.92 | -24.5% |
| 탑엔지니어링 | 4,820원 | ▲20원 (0.4%) | 305 | 2 | 5 | 18.6 | 0.58 | 3.1% |
| 시그네틱스 | 2,625원 | ▲5원 (0.2%) | 1,392 | 89 | 55 | 15.3 | 1.20 | 7.8% |
| 하나마이크론 | 6,680원 | ▲40원 (0.6%) | 1,051 | -35 | -43 | N/A | 1.11 | -9.7% |
| STS반도체 | 4,010원 | ▲25원 (0.6%) | 1,513 | -71 | -122 | N/A | 0.92 | -9.2% |
| 디아이 | 11,100원 | ▲50원 (0.5%) | 135 | -20 | 24 | 177.9 | 3.38 | 1.9% |
| ISC | 15,800원 | ▲200원 (1.3%) | 275 | 102 | 89 | 12.6 | 1.52 | 12.1% |
| 리노공업 | 22,100원 | 0원 (0%) | 390 | 144 | 135 | 13.3 | 2.72 | 20.5% |
| 고영 | 31,900원 | 0원 (0%) | 512 | 83 | 88 | 20.8 | 3.16 | 15.2% |
| 프롬써어티 | 1,520원 | ▼15원 (-1%) | 98 | -40 | -50 | N/A | 0.62 | -48.4% |
| 마이크로컨텍솔 | 4,865원 | ▲20원 (0.4%) | 135 | 26 | 25 | 7.5 | 1.37 | 18.4% |
| 신성이엔지 | 956원 | ▲24원 (2.6%) | 1,006 | 9 | -14 | N/A | 0.40 | -12.5% |
| 케이엠 | 3,300원 | 0원 (0%) | 518 | 7 | 16 | 8.8 | 0.53 | 6% |
| 제이티 | 3,380원 | 0원 (0%) | 137 | -7 | -4 | N/A | 1.01 | -1.6% |
| 티씨케이 | 8,590원 | ▼10원 (-0.1%) | 175 | 19 | 13 | 40.4 | 1.34 | 3.3% |
| 세진전자 | 910원 | ▼1원 (-0.1%) | 218 | -5 | -11 | N/A | 0.29 | -29.2% |
| OCI머티리얼즈 | 34,900원 | ▼1,800원 (-4.9%) | 1,031 | 71 | 61 | 33.3 | 1.22 | 3.7% |
| GST | 5,210원 | ▲50원 (1%) | 301 | 13 | 17 | 13.2 | 1.21 | 9.2% |
| 한양이엔지 | 6,850원 | ▼90원 (-1.3%) | 1,513 | 91 | 73 | 16.5 | 1.15 | 7% |
| 이오테크닉스 | 41,000원 | ▲500원 (1.2%) | 988 | 137 | 116 | 16 | 2.20 | 13.8% |
| 테크윙 | 5,880원 | ▲30원 (0.5%) | 426 | 50 | -13 | 19.3 | 1.77 | 9.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[테스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정·태양전지 장비제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 삼성전자, SK하이닉스의 설비투자 축소 또는 보류로 반도체 장비업체 실적에 부정적 영향 ▷ 태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 ▷ 장기적으로는 반도체 투지 지속, 태양광 업황 회복 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 및 태양전지 장비: (88%) -HF Dry Etcher 장비: 가스방식의 Dry Etcher 장비. 40나노 이하 공정에서 적용되는 신규 장비로 공정미세화 진척에 따라 시장규모가 확대될 전망 -PECVD 장비: 플라즈마 화학증착장비 *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 플랫폼: (7%, 11년 4억700만원 → 12년 4억6700만원 → 13년반기 4억100만원) ▷ 기타: (93%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 생산업체의 생산라인 투자 확대시 수혜 ▷ D램, 낸드플래시와 태양광 패널의 가격 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 수주산업의 특성상 분기별 실적 편차가 클 수 있음 ▷ 전방산업 업황에 따라 실적변동 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[테스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[테스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 주숭일 | 본인 | 보통주 | 2,426,035 | 25.27 | 2,426,035 | 25.27 | - |
| 백은영 | 배우자 | 보통주 | 204,000 | 2.12 | 204,000 | 2.12 | - |
| 주재현 | 아들 | 보통주 | 96,002 | 1.00 | 96,002 | 1.00 | - |
| 주재영 | 아들 | 보통주 | 96,002 | 1.00 | 96,002 | 1.00 | - |
| 이재호 | 임원 | 보통주 | 477,376 | 4.97 | 477,376 | 4.97 | - |
| 안병대 | 임원 | 보통주 | 177,088 | 1.84 | 177,088 | 1.84 | - |
| 민경수 | 임원 | 보통주 | 131,750 | 1.37 | 131,750 | 1.37 | - |
| 허기녕 | 임원 | 보통주 | 24,480 | 0.25 | 24,480 | 0.25 | - |
| 한천수 | 임원 | 보통주 | 20,683 | 0.22 | 20,683 | 0.22 | - |
| 이동덕 | 임원 | 보통주 | 14,477 | 0.15 | 14,477 | 0.15 | - |
| 김성열 | 임원 | 보통주 | 14,477 | 0.15 | 14,477 | 0.15 | - |
| 박근오 | 임원 | 보통주 | 26,346 | 0.27 | 26,346 | 0.27 | - |
| 정진옥 | 임원 | 보통주 | 100,333 | 1.05 | 100,333 | 1.05 | - |
| 이유영 | 임원 | 보통주 | 31,620 | 0.33 | 31,620 | 0.33 | - |
| 하현진 | 임원 | 보통주 | 42,840 | 0.45 | 42,840 | 0.45 | - |
| 이선호 | 임원 | 보통주 | 7,101 | 0.07 | 7,101 | 0.07 | - |
| 김종욱 | 임원 | 보통주 | 2,922 | 0.03 | 2,922 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 3,893,532 | 40.56 | 3,893,532 | 40.56 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 3,893,532 | 40.56 | 3,893,532 | 40.56 | - | ||
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