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[큰손의 관심주] SBI모기지, 제로투세븐, 애경유화

21일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(18일) 지분 공시를 집계한 결과 SBI모기지, 제로투세븐4,300원, ▲135원, 3.24%, 애경유화 등이 기관투자자로부터 러브콜을 받은 것으로 나타났다.

이날 공시에 따르면 KB자산운용은 SBI모기지 주식 175만4760주(지분율 7.4%)를 신규 보유했다고 밝혔다. 세부변동내역에 따르면 지난 14일 124만5240주를 보유하면서 신규보고의무가 발생했다. 이후 15일부터 17일까지 3일 동안 주식 50만9520주를 추가 매수했다. SBI모기지는 일본 주택금융전문회사로 모기지뱅크 업계 1위다.

신영자산운용은 제로투세븐4,300원, ▲135원, 3.24% 주식 58만5881주를 신규 매수해 지분 5.1%를 확보했다. 보고분은 일임보유분 13만2384주(1.147%)가 포함된 수치다. 일임계약 보유분이란 신영자산운용과 위탁계약을 체결한 고객의 보유분을 말한다.

한화자산운용은 애경유화 주식 3만9010주를 추가 매수해 지분 1.2%를 확대, 모두 9.0%를 확보했다. 지난 6월 26일 애경유화 지분 5.2%를 신규 보유한 뒤, 지분을 확대하고 있다.

오펜하이머펀드(OppenheimerFunds, Inc.)는 신세계130,000원, ▲400원, 0.31% 주식 7294주(0.1%)를 추가 매수해 지분을 8.2%로 확대했다. 이 회사는 미국법인으로, 지난 2011년 3월 18일 신세계130,000원, ▲400원, 0.31% 지분 5.0%를 보유한 뒤 지분을 확대하고 있다. 이는 최근 이 회사가  NAVER, NHN엔터테인먼트, 이마트 등 지분을 5% 이하로 축소하는 것과 반대되는 행보다.

한국투자밸류자산운용은 NPC4,480원, ▲35원, 0.79%, 경동나비엔78,700원, ▼-2,700원, -3.32%, 고영8,460원, 0원, 0%, 아이디스홀딩스9,020원, ▼-20원, -0.22%, KG ETS, KG케미칼4,165원, ▲175원, 4.39%, 선진6,290원, ▲100원, 1.62%, 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93% 등 9종목 지분을 확대했다. 이중 NPC4,480원, ▲35원, 0.79% 지분증가율이 0.7%P로 가장 높았다. 반면, 신흥기계와 경동도시가스18,520원, ▼-50원, -0.27% 2종목 지분은 축소했다. 세부내역을 살펴보면 신흥기계는 1만2047원에 7800주를 장내 매도했다. 경동도시가스18,520원, ▼-50원, -0.27%는 8만9010원에 1350주를 장내 매도한 뒤, 8만8800원에 163주를 다시 매수했다.



[SBI모기지] 투자 체크 포인트

기업개요 일본 주택금융전문회사로 모기지뱅크 업계 1위
사업환경 ▷ 일본 주택시장은 한국처럼 자가주택을 선호하는 경향이 높음
▷ 일본 주택금융은 정부주도로 이뤄지며 모기지뱅크사는 금리변동, 대손 리스크 없이 수수료수입을 얻음
경기변동 일본 주택경기에 영향을 받으며 일본 주택시장은 정부의 개입으로 경기변동에 대해 안정적인 편임
주요제품 ▷ FLAT35 : 일본 정부와의 고정금리대출 제휴상품으로 사무수수료 2%를 이익으로 얻음
▷ SBI FLAT알파 : FLAT35가 90% 융자로 바뀌면서 남은 10%를 보전하는 대출상품
원재료 ▷ 인터넷 판매
▷ 오프라인 판매망 가맹점 (2%의 사무수수료 중 1%를 취급수수료로 본사에 지급)
실적변수 ▷ 일본 주택 고정금리 모기지론 증가시 수혜
▷ 일본 금리 상승시 수혜
리스크 모기지뱅크의 증권화를 자금 조달의 수단으로 해 채권시장 유동성 영향을 받음
신규사업 한국 시장에 고정금리 주택금융상품 진출 준비

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[SBI모기지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2013.3월 2012.3월 2011.3월
매출액 0 1,867 1,619 1,576
영업이익 0 0 0 0
영업이익률(%) 0% 0% 0% 0%
순이익(연결 지배) 0 316 247 270
순이익률(%) 0% 16.9% 15.3% 17.1%
주요투자지표
이시각 PER 9.81
이시각 PBR 1.78
이시각 ROE 18.14%
5년평균 PER 8.29
5년평균 PBR 1.36
5년평균 ROE 16.96%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[SBI모기지] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
SBI홀딩스
주식회사
본인보통주12,170,61251.2612,170,612 51.26 -
SBI 브로드밴드
 펀드 1호
투자사업유한책임회사
관계
회사
보통주1,654,0006.971,654,000 6.97 -
SBI 인큐베이션주식회사관계
회사
보통주1,198,1005.051,198,100 5.05 -
SBI Jefferies
 Asia Fund L.P.
관계
회사
보통주432,1941.82432,194 1.82 -
PNB-SBI ASEAN
Gateway Fund Ltd.P
관계
회사
보통주432,1941.82432,194 1.82 -
소프트뱅크ㆍ
인터넷 펀드
캐피탈
(소프트 트렌드
캐피탈)
관계
회사
보통주333,0001.4333,000 1.40 -
기타오 요시타카
(北尾 吉孝)
임원보통주122,9500.52122,950 0.52 -
마루야마 노리아키
(円山 法昭)
임원보통주332,0701.4332,070 1.40 -
요코야마 노부하루
(橫山 信治)
임원보통주132,8100.56132,810 0.56 -
나오미 토모유키
(直海 知之)
임원보통주90,1400.3890,140 0.38 -
이노우에 아키히로
(井上 明大)
임원보통주103,5100.44103,510 0.44 -
나카야마다 아키라
(中山田 明)
임원보통주64,4700.2764,470 0.27 -
보통주17,066,05071.8817,066,050 71.88 -
------
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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