아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 엘오티베큠 3%↑, 잇따른 수주...4분기를 기대해?
반도체 공정 장비 건식진공펌프 제조사 엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%이 최근 강세다. 15일 오후 12시 54분 현재 3.43% 오른 6630원을 기록하고 있다. 지난 11일 이후 3일 연속 올랐고, 이 기간 상승률은 14.6%다.
이는 엘오티베큠이 최근 잇따라 공급 계약을 체결한 가운데 앞으로의 실적 개선 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 회사는 전일 50억원 규모의 건식진공펌프 수주를 공시했다. 지난해 매출(연결기준)의 7% 규모다. 삼성전자의 용인공장으로 공급되며, 기간은 올해 말 까지다. 따라서 4분기 매출에 반영될 것으로 보인다.
이 밖에 최근 한달간 3건의 공급계약 체결이 더 있었다. 지난달 26일과, 30일, 이번달 7일에 각각 공시됐고 모두 삼성전자로 공급된다. 계약 기간은 대부분 올해 안에 마감돼 4분기 매출에 거의 반영될 것으로 예상된다. 총 4건의 공급계약 금액 합계는 232억원으로 지난해 연결기준 매출액의 32%에 해당한다.
더불어 증권가에서도 긍정적인 내용의 보고서가 나왔다. 14일 HMC투자증권은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 중국 시안공장 투자 확대로 엘오티베큠이 4분기에 305억원의 매출을 거둬 사상 최고 분기 실적을 기록할 것으로 전망했다. 이어 본격적으로 설비 증설이 진행되는 내년에도 수주 증가를 기대할 수 있다고 설명했다.
이 증권사가 예상한 엘오티베큠의 올해 연간 매출액은 전년 대비 7% 증가한 754억원이다. 다만 상반기의 부진이 반영돼 영업이익과 순이익은 42억원, 43억원으로 각각 2012년과 비슷할 것으로 전망했다. 내년에는 순이익이 122억원대로 크게 증가할 것으로 예상했다.
엘오티베큠의 최근 실적은 부진했다. 고객사 설비투자 위축으로 제품 판매량이 줄어든 결과다. 올해 상반기 누적 매출액은 319억원으로 전년 동기 대비 28% 감소했고, 영업이익은 -1400만원으로 적자전환 했다. 같은 기간 지분법 반영 순이익은 10억원으로 81% 줄었다.
▷ 건식 진공펌프 제조사
엘오티베큠은 지난 2002년 설립돼 2005년 코스닥 시장에 상장된 회사다. 반도체용 진공펌프 판매와 수리가 주력사업으로 지난 2002년 독일 올리콘 라이볼트 베큠(Oerlikon Leybold Vacuum)사의 미국 피츠버그 건식진공펌프 사업부를 인수하며 기술력을 확보했다. 최대주주는 오흥식 대표로 특수관계인을 포함해 지분 29.86%를 보유하고 있다.
반도체 제조 공정에는 특수가스가 사용되는데 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다. 주로 반도체 분야에서 사용되지만 디스플레이, 태양광 등 특수가스가 사용되는 공정에도 활용된다.
제품 특성상 납품 이후 유지보수 수요가 꾸준히 발생하는 특징이 있다. 엘오티베큠은 상반기 매출의 54%를 제품 판매로 46%를 유지보수에서 올렸다.
한편, 최근 4분기 합산실적을 반영한 엘오티베큠의 주가수익배수(PER)는 100배를 상회한다. 이익 감소가 반영된 탓이다. 주가순자산배수(PBR)는 1.24배다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이는 엘오티베큠이 최근 잇따라 공급 계약을 체결한 가운데 앞으로의 실적 개선 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 회사는 전일 50억원 규모의 건식진공펌프 수주를 공시했다. 지난해 매출(연결기준)의 7% 규모다. 삼성전자의 용인공장으로 공급되며, 기간은 올해 말 까지다. 따라서 4분기 매출에 반영될 것으로 보인다.
이 밖에 최근 한달간 3건의 공급계약 체결이 더 있었다. 지난달 26일과, 30일, 이번달 7일에 각각 공시됐고 모두 삼성전자로 공급된다. 계약 기간은 대부분 올해 안에 마감돼 4분기 매출에 거의 반영될 것으로 예상된다. 총 4건의 공급계약 금액 합계는 232억원으로 지난해 연결기준 매출액의 32%에 해당한다.
더불어 증권가에서도 긍정적인 내용의 보고서가 나왔다. 14일 HMC투자증권은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 중국 시안공장 투자 확대로 엘오티베큠이 4분기에 305억원의 매출을 거둬 사상 최고 분기 실적을 기록할 것으로 전망했다. 이어 본격적으로 설비 증설이 진행되는 내년에도 수주 증가를 기대할 수 있다고 설명했다.
이 증권사가 예상한 엘오티베큠의 올해 연간 매출액은 전년 대비 7% 증가한 754억원이다. 다만 상반기의 부진이 반영돼 영업이익과 순이익은 42억원, 43억원으로 각각 2012년과 비슷할 것으로 전망했다. 내년에는 순이익이 122억원대로 크게 증가할 것으로 예상했다.
엘오티베큠의 최근 실적은 부진했다. 고객사 설비투자 위축으로 제품 판매량이 줄어든 결과다. 올해 상반기 누적 매출액은 319억원으로 전년 동기 대비 28% 감소했고, 영업이익은 -1400만원으로 적자전환 했다. 같은 기간 지분법 반영 순이익은 10억원으로 81% 줄었다.
▷ 건식 진공펌프 제조사
엘오티베큠은 지난 2002년 설립돼 2005년 코스닥 시장에 상장된 회사다. 반도체용 진공펌프 판매와 수리가 주력사업으로 지난 2002년 독일 올리콘 라이볼트 베큠(Oerlikon Leybold Vacuum)사의 미국 피츠버그 건식진공펌프 사업부를 인수하며 기술력을 확보했다. 최대주주는 오흥식 대표로 특수관계인을 포함해 지분 29.86%를 보유하고 있다.
반도체 제조 공정에는 특수가스가 사용되는데 불순물을 없애기 위해 가스 주입 전 기기 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프다. 주로 반도체 분야에서 사용되지만 디스플레이, 태양광 등 특수가스가 사용되는 공정에도 활용된다.
제품 특성상 납품 이후 유지보수 수요가 꾸준히 발생하는 특징이 있다. 엘오티베큠은 상반기 매출의 54%를 제품 판매로 46%를 유지보수에서 올렸다.
한편, 최근 4분기 합산실적을 반영한 엘오티베큠의 주가수익배수(PER)는 100배를 상회한다. 이익 감소가 반영된 탓이다. 주가순자산배수(PBR)는 1.24배다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,120원 | ▲10원 (0.2%) | 601 | -90 | -162 | N/A | 2.18 | -70.8% |
| DMS | 3,325원 | ▼15원 (-0.5%) | 650 | 24 | -3 | N/A | 0.59 | -24.9% |
| 에버테크노 | 1,870원 | ▼10원 (-0.5%) | 215 | -89 | -88 | N/A | 0.67 | -95.9% |
| 참엔지니어링 | 2,380원 | ▲30원 (1.3%) | 427 | 24 | 28 | N/A | 0.92 | -14.8% |
| 케이씨텍 | 4,830원 | ▲15원 (0.3%) | 810 | 72 | 64 | 15.3 | 0.79 | 5.2% |
| 엘오티베큠 | 6,640원 | ▲230원 (3.6%) | 319 | -1 | 6 | 275.1 | 1.24 | 0.5% |
| 유진테크 | 18,700원 | ▲200원 (1.1%) | 501 | 161 | 222 | 10.1 | 2.73 | 27.1% |
| 테스 | 12,400원 | ▲100원 (0.8%) | 243 | 0 | -5 | N/A | 2.06 | -11% |
| 국제엘렉트릭 | 16,000원 | ▼400원 (-2.4%) | 318 | 39 | 34 | 16.4 | 1.89 | 11.5% |
| 에스티아이 | 4,200원 | ▲185원 (4.6%) | 492 | 35 | 26 | 28 | 1.63 | 5.8% |
| 미래컴퍼니 | 7,300원 | ▼60원 (-0.8%) | 371 | 7 | 22 | 17.3 | 0.78 | 4.5% |
| 프로텍 | 9,870원 | ▲360원 (3.8%) | 278 | 49 | 45 | 7.2 | 1.07 | 14.9% |
| 유니테스트 | 2,020원 | ▲75원 (3.9%) | 98 | -18 | -16 | N/A | 0.91 | -24.5% |
| 탑엔지니어링 | 4,855원 | ▲25원 (0.5%) | 305 | 2 | 5 | 18.8 | 0.59 | 3.1% |
| 시그네틱스 | 2,645원 | ▲25원 (0.9%) | 1,392 | 89 | 55 | 15.5 | 1.21 | 7.8% |
| 하나마이크론 | 7,040원 | ▲100원 (1.4%) | 1,051 | -35 | -43 | N/A | 1.18 | -9.7% |
| STS반도체 | 4,075원 | ▼35원 (-0.8%) | 1,513 | -71 | -122 | N/A | 0.96 | -9.2% |
| 디아이 | 9,320원 | ▲80원 (0.9%) | 135 | -20 | 24 | 144.2 | 2.74 | 1.9% |
| ISC | 15,700원 | ▼500원 (-3.1%) | 275 | 102 | 89 | 13.1 | 1.58 | 12.1% |
| 리노공업 | 22,600원 | ▲50원 (0.2%) | 390 | 144 | 135 | 13.2 | 2.71 | 20.5% |
| 고영 | 32,850원 | ▲550원 (1.7%) | 512 | 83 | 88 | 21.3 | 3.23 | 15.2% |
| 프롬써어티 | 1,635원 | ▲25원 (1.6%) | 98 | -40 | -50 | N/A | 0.64 | -48.4% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,110원 | ▲20원 (0.4%) | 135 | 26 | 25 | 8 | 1.46 | 18.4% |
| 신성이엔지 | 968원 | ▲17원 (1.8%) | 1,006 | 9 | -14 | N/A | 0.41 | -12.5% |
| 케이엠 | 3,360원 | ▼15원 (-0.4%) | 518 | 7 | 16 | 9 | 0.54 | 6% |
| 제이티 | 3,540원 | ▼200원 (-5.3%) | 137 | -7 | -4 | N/A | 1.12 | -1.6% |
| 티씨케이 | 8,630원 | ▼80원 (-0.9%) | 175 | 19 | 13 | 39.8 | 1.32 | 3.3% |
| 세진전자 | 907원 | ▲4원 (0.4%) | 218 | -5 | -11 | N/A | 0.29 | -29.2% |
| OCI머티리얼즈 | 36,800원 | ▼900원 (-2.4%) | 1,031 | 71 | 61 | 33.5 | 1.23 | 3.7% |
| GST | 4,990원 | ▲95원 (1.9%) | 301 | 13 | 17 | 12.6 | 1.15 | 9.2% |
| 한양이엔지 | 7,340원 | ▲20원 (0.3%) | 1,513 | 91 | 73 | 17 | 1.18 | 7% |
| 이오테크닉스 | 42,850원 | ▼850원 (-1.9%) | 988 | 137 | 116 | 17.8 | 2.45 | 13.8% |
| 테크윙 | 6,240원 | ▼60원 (-0.9%) | 426 | 50 | -13 | 20.4 | 1.87 | 9.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ 태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감하고 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ 신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ▷ 건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (49%) ▷ 수선보수: (매출 비중 48%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기압펌프: (8%) ▷ 기타: (88%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 발주 규모에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 | ▷ 반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 2,975,824 | 27.81 | 3,038,130 | 27.86 | 임직원 상여,주식배당 |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 180,704 | 1.69 | 184,318 | 1.69 | 주식배당 |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 1,012 | 0.01 | 1,032 | 0.01 | 주식배당 |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 15,338 | 0.14 | 16,958 | 0.15 | 임직원 상여,주식배당 |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 15,338 | 0.14 | 16,827 | 0.15 | 임직원 상여,주식배당 |
| 계 | 보통주 | 3,188,216 | 29.79 | 3,257,265 | 29.86 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
