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[즉시분석] 케이씨텍, 국민연금 '찜'한 IT 부품업체
최근 분기 국민연금공단(이하 '국민연금')이 지분율을 확대한 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%이 하루 만에 소폭 반등하고 있다. 14일 오전 10시 10분 현재 0.3% 오른 4825원에 거래 중이다.
지난 8일 국민연금은 3분기 중 케이씨텍 지분 1%를 매수해 보유 지분율을 종전 6.3%에서 현재 7.3%로 높였다고 공시했다. 지난해 3분기 지분 1%를 매도한 후 1년 만에 지분을 추가했다. 국민연금은 특례조항을 적용받아 매분기가 마무리된 후 매매내역을 공시한다.
▷ 반도체, LCD 장비 및 반도체 연마 소재 회사
케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%은 1987년 설립된 반도체와 LCD 장비 1세대 회사다. 일본 반도체 장비 수입업체로 시작해 1993년부터 직접 반도체 장비 개발에 뛰어들어 반도체와 LCD 전공정 장비 국산화를 선도해왔다. 현재 매출 비중은 반도체 장비 40%, 디스플레이 장비 23%, 반도체 소재 34%다.
디스플레이 장비는 LCD 전공정에 사용하는 세정장비를 주로 제조하고, 반도체 장비는 CMP(연마기), 반도체 세정장비 등을 생산한다. 반도체 소재는 웨이퍼 평탄화 공정(CMP)에 사용하는 연마 재료인 세리아 슬러리(Ceria Slurry)를 만든다.
올해 반기 기준으로 케이씨텍의 매출액은 810억원을 기록해 지난해 동기에 비해 34% 늘고, 영업이익은 71억6200만원으로 13% 늘었다. 다만 영업외비용 증가와 자회사 실적 부진으로 순이익(연결 지배주주 기준)은 13% 줄어든 74억3200만원을 기록했다.
회사 측에 따르면 올해 연간 기준 매출액은 지난해보다 65% 늘어난 1800~1900억원, 영업이익은 52% 늘어난 190억원이 될 것으로 기대된다. 중국 BOE, 삼성전자 쑤저우 공장, LG디스플레이 광저우 공장으로부터의 수주 확대로 실적이 증가할 것으로 기대된다.
▷ 태양광 관련 자회사 보유
케이씨텍은 자회사로 반도체 고순도 흑연 부품 제조회사 티씨케이71,500원, ▲1,300원, 1.85%의 지분 28%를 보유하고 있다. 티씨케이는 일본의 탄소제품 기업 도카이카본(TOKAI CARBON)과 케이씨텍이 이 합작해 설립한 회사다. 도카이카본이 티씨케이 주식의 35%를 보유한 대주주로, 원료인 흑연소재를 티씨케이에 공급하고 있다. 티씨케이는 반도체와 태양전지 웨이퍼의 필수 부품인 핫존(Hot Zone)의 국내 시장 60%를 과점하고 있다.
중국발 공급과잉과 각국 정부의 예산 축소 영향으로 태양광 산업이 침체를 겪고 있다. 이에 따라 티씨케이의 실적도 부진을 면치 못하고 있다. 티씨케이의 올해 반기 매출액은 175억원으로 지난해 동기보다 64% 감소했고, 같은 기간 순이익은 12억8100만원으로 82% 줄었다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 8일 국민연금은 3분기 중 케이씨텍 지분 1%를 매수해 보유 지분율을 종전 6.3%에서 현재 7.3%로 높였다고 공시했다. 지난해 3분기 지분 1%를 매도한 후 1년 만에 지분을 추가했다. 국민연금은 특례조항을 적용받아 매분기가 마무리된 후 매매내역을 공시한다.
▷ 반도체, LCD 장비 및 반도체 연마 소재 회사
케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48%은 1987년 설립된 반도체와 LCD 장비 1세대 회사다. 일본 반도체 장비 수입업체로 시작해 1993년부터 직접 반도체 장비 개발에 뛰어들어 반도체와 LCD 전공정 장비 국산화를 선도해왔다. 현재 매출 비중은 반도체 장비 40%, 디스플레이 장비 23%, 반도체 소재 34%다.
디스플레이 장비는 LCD 전공정에 사용하는 세정장비를 주로 제조하고, 반도체 장비는 CMP(연마기), 반도체 세정장비 등을 생산한다. 반도체 소재는 웨이퍼 평탄화 공정(CMP)에 사용하는 연마 재료인 세리아 슬러리(Ceria Slurry)를 만든다.
올해 반기 기준으로 케이씨텍의 매출액은 810억원을 기록해 지난해 동기에 비해 34% 늘고, 영업이익은 71억6200만원으로 13% 늘었다. 다만 영업외비용 증가와 자회사 실적 부진으로 순이익(연결 지배주주 기준)은 13% 줄어든 74억3200만원을 기록했다.
회사 측에 따르면 올해 연간 기준 매출액은 지난해보다 65% 늘어난 1800~1900억원, 영업이익은 52% 늘어난 190억원이 될 것으로 기대된다. 중국 BOE, 삼성전자 쑤저우 공장, LG디스플레이 광저우 공장으로부터의 수주 확대로 실적이 증가할 것으로 기대된다.
▷ 태양광 관련 자회사 보유
케이씨텍은 자회사로 반도체 고순도 흑연 부품 제조회사 티씨케이71,500원, ▲1,300원, 1.85%의 지분 28%를 보유하고 있다. 티씨케이는 일본의 탄소제품 기업 도카이카본(TOKAI CARBON)과 케이씨텍이 이 합작해 설립한 회사다. 도카이카본이 티씨케이 주식의 35%를 보유한 대주주로, 원료인 흑연소재를 티씨케이에 공급하고 있다. 티씨케이는 반도체와 태양전지 웨이퍼의 필수 부품인 핫존(Hot Zone)의 국내 시장 60%를 과점하고 있다.
중국발 공급과잉과 각국 정부의 예산 축소 영향으로 태양광 산업이 침체를 겪고 있다. 이에 따라 티씨케이의 실적도 부진을 면치 못하고 있다. 티씨케이의 올해 반기 매출액은 175억원으로 지난해 동기보다 64% 감소했고, 같은 기간 순이익은 12억8100만원으로 82% 줄었다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,160원 | ▲120원 (2%) | 601 | -90 | -162 | N/A | 2.15 | -70.8% |
| DMS | 3,365원 | ▲20원 (0.6%) | 650 | 24 | -3 | N/A | 0.59 | -24.9% |
| 에버테크노 | 1,840원 | ▲10원 (0.6%) | 215 | -89 | -88 | N/A | 0.65 | -95.9% |
| 참엔지니어링 | 2,415원 | ▼30원 (-1.2%) | 427 | 24 | 28 | N/A | 0.96 | -14.8% |
| 케이씨텍 | 4,840원 | ▲30원 (0.6%) | 810 | 72 | 64 | 15.2 | 0.79 | 5.2% |
| 엘오티베큠 | 6,160원 | ▲170원 (2.8%) | 319 | -1 | 6 | 257 | 1.16 | 0.5% |
| 유진테크 | 18,900원 | ▼150원 (-0.8%) | 501 | 161 | 222 | 10.4 | 2.81 | 27.1% |
| 테스 | 12,300원 | ▼350원 (-2.8%) | 243 | 0 | -5 | N/A | 2.12 | -11% |
| 국제엘렉트릭 | 16,550원 | ▲200원 (1.2%) | 318 | 39 | 34 | 16.4 | 1.88 | 11.5% |
| 에스티아이 | 3,980원 | ▲80원 (2%) | 492 | 35 | 26 | 27.2 | 1.59 | 5.8% |
| 미래컴퍼니 | 7,460원 | ▲160원 (2.2%) | 371 | 7 | 22 | 17.2 | 0.77 | 4.5% |
| 프로텍 | 9,860원 | ▲260원 (2.7%) | 278 | 49 | 45 | 7.3 | 1.08 | 14.9% |
| 유니테스트 | 1,940원 | ▼35원 (-1.8%) | 98 | -18 | -16 | N/A | 0.92 | -24.5% |
| 탑엔지니어링 | 4,850원 | ▼15원 (-0.3%) | 305 | 2 | 5 | 19 | 0.59 | 3.1% |
| 시그네틱스 | 2,660원 | ▼40원 (-1.5%) | 1,392 | 89 | 55 | 16 | 1.25 | 7.8% |
| 하나마이크론 | 6,920원 | ▼220원 (-3.1%) | 1,051 | -35 | -43 | N/A | 1.21 | -9.7% |
| STS반도체 | 4,040원 | ▲20원 (0.5%) | 1,513 | -71 | -122 | N/A | 0.94 | -9.2% |
| 디아이 | 9,320원 | ▼160원 (-1.7%) | 135 | -20 | 24 | 147.9 | 2.81 | 1.9% |
| ISC | 16,100원 | ▼100원 (-0.6%) | 275 | 102 | 89 | 13.1 | 1.58 | 12.1% |
| 리노공업 | 23,000원 | ▲300원 (1.3%) | 390 | 144 | 135 | 13.3 | 2.73 | 20.5% |
| 고영 | 32,350원 | ▼150원 (-0.5%) | 512 | 83 | 88 | 21.4 | 3.25 | 15.2% |
| 프롬써어티 | 1,580원 | ▲10원 (0.6%) | 98 | -40 | -50 | N/A | 0.63 | -48.4% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,120원 | ▼80원 (-1.5%) | 135 | 26 | 25 | 8.1 | 1.49 | 18.4% |
| 신성이엔지 | 980원 | ▲4원 (0.4%) | 1,006 | 9 | -14 | N/A | 0.42 | -12.5% |
| 케이엠 | 3,355원 | ▲75원 (2.3%) | 518 | 7 | 16 | 8.7 | 0.52 | 6% |
| 제이티 | 3,760원 | ▼35원 (-0.9%) | 137 | -7 | -4 | N/A | 1.13 | -1.6% |
| 티씨케이 | 8,730원 | ▲430원 (5.2%) | 175 | 19 | 13 | 37.9 | 1.25 | 3.3% |
| 세진전자 | 917원 | ▼2원 (-0.2%) | 218 | -5 | -11 | N/A | 0.30 | -29.2% |
| OCI머티리얼즈 | 37,050원 | ▲1,150원 (3.2%) | 1,031 | 71 | 61 | 31.9 | 1.17 | 3.7% |
| GST | 4,865원 | ▼50원 (-1%) | 301 | 13 | 17 | 12.6 | 1.16 | 9.2% |
| 한양이엔지 | 7,340원 | 0원 (0%) | 1,513 | 91 | 73 | 17 | 1.18 | 7% |
| 이오테크닉스 | 43,650원 | ▼100원 (-0.2%) | 988 | 137 | 116 | 17.8 | 2.46 | 13.8% |
| 테크윙 | 6,140원 | ▲10원 (0.2%) | 426 | 50 | -13 | 19.9 | 1.82 | 9.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[케이씨텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·평판 디스플레이(FPD) 장비 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD 패널 가격 하락 및 공급과잉으로 LCD 생산업체는 투자를 연기해왔음 ▷ 그러나 최근 중국을 중심으로 LCD 생산능력이 증대되고 있음 |
| 경기변동 | 반도체, 디스플레이 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 부문: 반도체장비 및 반도체소재의 제조 및 판매 (26%) ▷ FPD부분: FPD장비의 제조 및 판매 (45%) ▷ 공사: 산업용 설비 등의 설계, 시공 및 제조 (26%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 구매품 (48%) ▷ 가공품 (23%) ▷ 외주용역 (10%) ▷ Unit외주 (17%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산업체들의 투자 확대시 수혜 ▷ LCD 패널 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 경기에 민감함 산업으로 전방업체의 투자 계획에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이씨텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[케이씨텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고석태 | 본인 | 보통주 | 11,606,369 | 34.76 | 11,606,369 | 34.76 | - |
| 오희복 | 배우자 | 보통주 | 2,367,012 | 7.09 | 2,367,012 | 7.09 | - |
| 김진용 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 44,951 | 0.13 | 44,951 | 0.13 | - |
| 이수희 | 계열회사 등기임원 | 보통주 | 20,600 | 0.06 | 20,600 | 0.06 | - |
| 이성열 | 등기임원 | 보통주 | 37,132 | 0.11 | 37,132 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 14,076,064 | 42.15 | 14,076,064 | 42.15 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
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