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[강세업종] 셰일가스 관련업체 상승세...비에이치아이 8%↑

13.10/14 09:24

강현정

셰일가스 관련업체가 상승세다. 14일 오전 9시 22분 현재 비에이치아이19,100원, ▲2,200원, 13.02%는 전일 대비 8.0% 급등한 1만8100원에 거래되고 있다. 한국가스공사46,350원, ▼-100원, -0.22%는 3.7% 상승한 6만300원, SK140,100원, ▼-300원, -0.21%는 3.5% 오른 20만3500원을 기록 중이다.

[셰일가스 관련 업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 셰일가스는 천연가스의 일종이다. 세밀한 진흙이 평평하게 퇴적돼 형성된 매우 단단한 암석층(이를 셰일이라 한다)에 존재한다.

기존 석유, 천연가스보다 채굴이 어려우나 최근 채굴기술 발전에 따라 생산량이 크게 늘어나고 있다.

셰일가스는 미국을 중심으로 산업이 발전하고 있다. 미국은 매장량 기준 2위(1위는 중국)국가다. 미국은 지난 2008년 서브프라임 위기 이후 침체된 내수 경기에 활력을 불어넣으려는 목적으로 에너지자원인 셰일가스를 적극적으로 개발하고 있다.

셰일가스 관련 업체는 천연가스 관련 업체와 밸류체인이 비슷하다. 개발 및 탐사업체(채굴 포함)와 기자재 업체, 운송업체가 대표적이다. 이 외에도 셰일가스의 저렴한 가격을 활용한 발전소 건설수요 증가, 석유화학산업의 원재료 대체 등도 셰일가스와 관련된 이슈다.

국내 관련 업체는 발전 및 전력판매회사 한국전력, 국내 독점 천연가스 도매업체 한국가스공사가 있으며, 액화천연가스(LNG) 및 액화석유가스(LPG)사업에 경쟁력을 갖고 있는 SK, SK가스가 꼽힌다.

추가로 운송업체 KSS해운, 기자재 업체 비에이치아이, 디케이락도 셰일가스 도입시 수혜를 볼 수 있다.

[관련 기업]
한국전력: 셰일가스 도입시 발전 연료 단가 하락 수혜
한국가스공사: 셰일가스 도입으로 마진회복
SK: 발전자회사의 가치 높아짐
SK가스: 유통마진 확대

<운송>
KSS해운: LPG선 매출액 비중이 60% 이상으로 셰일가스 생산량 증가 수혜

<발전소&기자재>
비에이치아이: 복합화력발전 설비 경쟁력 갖춘 기업
디케이락: 미국셰일가스 기자재 업체에 납품하고 있는 계장용 피팅회사

[셰일가스 관련 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한국전력	29,550원	▲300원 (1%)	253,337	-20,498	-15,430	N/A	0.38	-4.8%
한국가스공사	60,300원	▲2,200원 (3.8%)	200,652	9,827	612	30.7	0.60	1.9%
SK	203,500원	▲7,000원 (3.6%)	9,073	8,337	7,564	9	0.76	8.5%
SK가스	73,000원	▼800원 (-1.1%)	21,068	577	518	6.1	0.60	9.8%
KSS해운	11,500원	0원 (0%)	573	80	132	7.5	0.83	11.1%
비에이치아이	18,100원	▲1,350원 (8.1%)	3,212	151	60	11.3	1.51	13.3%
디케이락	10,850원	▲100원 (0.9%)	289	44	39	11.3	1.23	10.9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[비에이치아이] 투자 체크 포인트

기업개요	배열회수보일러(HRSG) 중심의 발전용, 제철용 산업설비 전문 업체
사업환경	▷ 가스 플랜트는 과거 중동에서 호주 및 캐나다로 수요가 확대되는 추세 ▷ 배기가스 규제 강화에 따라 배열 회수 장치 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망
경기변동	▷ 제철 설비 투자에 따른 경기 변동
주요제품	▷ 배열회수보일러(HRSG)(55%) ▷ BOP(Balance of Plant) (11%) ▷ 보일러 (26%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 외주가공비 : 함안중공업 외주가공 (50%) ▷ 튜브 : 스미토모에서 매입 (22%) ▷ 플레이트 : 포스코에서 매입 (7%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 대규모 LNG프로젝트 등 플랜트 사업 호황시 수혜 ▷ 석유화학·석유정제·GAS플랜트 시장 확대시 수혜 ▷ 철강, 알루미늄 등 원자재 가격 하락 시 수혜
리스크	▷ 플랜트 시장 침체 시 실적 급격히 악화될 가능성 ▷ 두산건설이 두산중공업에서 HRSG 사업 부문 인수..향후 수주 경쟁 심화 가능성
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[비에이치아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.6월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	3,212	5,006	2,389	1,729
영업이익	151	270	161	201
영업이익률(%)	4.7%	5.4%	6.7%	11.6%
순이익(연결 지배)	60	259	87	220
순이익률(%)	1.9%	5.2%	3.6%	12.7%

주요투자지표
이시각 PER	11.32
이시각 PBR	1.51
이시각 ROE	13.34%
5년평균 PER	18.59
5년평균 PBR	2.87
5년평균 ROE	14.23%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[비에이치아이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
우종인	최대주주	보통주	4,324,200	33.06	4,324,200	33.06	現 비에이치아이 대표이사
박미영	배우자	보통주	6,022	0.05	6,022	0.05	-
계		보통주	4,330,222	33.11	4,330,222	33.11	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[비에이치아이] 최신 투자 정보

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