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[강세업종]아몰레드 장비주 상승세...에스엔유 4%↑

13.09/11 10:06

김구민

아몰레드 장비업체가 상승세다. 11일 오전 10시 1분 현재 에스엔유1,579원, ▲19원, 1.22%는 전일 대비 4.4% 상승한 8640원을 기록 중이다. 비아트론6,590원, ▲50원, 0.76%은 2.9% 오른 1만3950원, 엘티에스는 1.9% 오른 1만400원에 각각 거래되고 있다.

전일 현대증권은 에스엔유가 올해 중국 디스플레이 업체 BOE로부터 5.5세대 아몰레드(OLED) 증착장비 수주에 성공해 실적이 크게 개선됐다며, 중국으로부터의 장비 추가 발주가 기대된다고 밝혔다.

[아몰레드 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 아몰레드(AMOLED)는 유기물질을 이용해 전류를 흘리면 스스로 빛을 낼 수 있는 디스플레이다. 별도의 광원(백라이트)이 필요없어 전력소비가 LCD 절반 이하, 두께와 무게는 1/3 정도다. 뿐만 아니라 선명한 화면을 볼 수 있는 각도가 넓고 반응속도가 빨라 영상 구현에도 장점이 있다.

삼성모바일디스플레이(SMD)는 세계 유일의 아몰레드 대량 생산업체다. 삼성은 2012년에도 7조원 가량을 투자할 예정이다. 스마트폰, 태블릿PC에 쓰이는 중소형 패널(5.5세대)에 집중한다. 후발주자인 LG는 대형 아몰레드(8세대)를 공략한다. LG디스플레이는 2012년 8세대 아몰레드에 2조원 이상을 투자할 계획이다.

전방기업의 투자로 아몰레드 장비업체의 수주도 늘어날 전망이다. 아몰레드 장비는 크게 백플레인(Backplane), RGB 증착, 봉지 공정으로 구분한다. 중국과 대만, 일본의 기업들도 아몰레드 시장 진출이 예정돼 해외 수주를 진행하는 기업도 주목해야 한다.

한편, 디스플레이서치는 2012년 아몰레드 시장 규모가 전년 대비 77% 늘어난 75.4억 달러(8.6조원)에 이를 것으로 예상했다.

[주요 장비업체]
백플레인(열처리): 테라세미콘, 비아트론, AP시스템
증착: 에스에프에이(개발중), 동아엘텍
봉지: AP시스템(글라스 타입), 에스엔유(필름 타입), 주성엔지니어링
기타: 아이씨디(식각), HB테크놀러지(검사), 엘티에스(셀 실링)

[아몰레드 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
AP시스템	11,200원	▲100원 (0.9%)	1,559	157	113	14.1	2.40	17%
에스에프에이	47,100원	▲500원 (1.1%)	2,510	366	333	11.1	1.93	17.4%
에스엔유	8,530원	▲260원 (3.1%)	515	70	73	N/A	2.11	-17.8%
엘티에스	10,250원	▲50원 (0.5%)	200	-6	-7	N/A	3.16	-52.7%
동아엘텍	7,990원	▲150원 (1.9%)	177	18	16	15.4	1.12	7.3%
주성엔지니어링	6,260원	▲30원 (0.5%)	601	-90	-162	N/A	2.22	-70.8%
테라세미콘	14,600원	▲50원 (0.3%)	208	4	-1	N/A	2.45	-1%
아이씨디	12,150원	▲200원 (1.7%)	396	40	38	65.9	1.87	2.8%
HB테크놀러지	1,775원	▲5원 (0.3%)	618	100	129	383.1	4.86	1.3%
비아트론	13,900원	▲350원 (2.6%)	223	51	43	14.7	2.56	17.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[에스엔유] 투자 체크 포인트

기업개요	OLED, LCD, 태양광, 반도체 등의 제조장비 제조사
사업환경	▷ OLED로 디스플레이 시장이 재편되면서 장비 시장은 꾸준히 성장할 전망 ▷ 태양광 시장은 대체에너지 개발 수요 등으로 장기적으로 꾸준히 성장할 전망 ▷ 선진국 수요 감소와 공급과잉으로 LCD 업황 부진 ▷ 반도체 시장은 선두기업 중심으로 재편되는 중
경기변동	▷ 경기 변동에 민감 ▷ 환율에 영향
주요제품	▷ OLED/태양전지 제조장비 등 (65%) ▷ LCD 제조장비 등 (34%) *괄호안은 매출 비중
원재료	▷ 각종 원재료 (93%) ▷ 외주가공비 (6%) *괄호안은 매입 비중
실적변수	▷ OLED, 태양광 업황 개선시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜
리스크	▷ 디스플레이, 태양광 시장 업황 악화 ▷ 장비 시장 경쟁 치열 ▷ 2011년, 2012년 적자 ▷ 전환사채 134만4236주(발행주식수의 6.5%) - 전화가액 1만1351원, 전환가능기간 11.12.13~15.11.13
신규사업	▷진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스엔유] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.6월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	515	442	774	870
영업이익	70	-152	-72	73
영업이익률(%)	13.6%	-34.4%	-9.3%	8.4%
순이익(연결 지배)	73	-262	-168	73
순이익률(%)	14.2%	-59.3%	-21.7%	8.4%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	2.11
이시각 ROE	-17.76%
5년평균 PER	59.12
5년평균 PBR	1.76
5년평균 ROE	-7.53%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[에스엔유] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
박희재	본인	보통주	4,357,428	21.32	4,357,428	21.32	-
이원재	특수관계인	보통주	84,243	0.41	84,243	0.41	-
삼성디스플레이(주)	특별관계인	보통주	1,075,446	5.26	1,075,446	5.26	-
계		보통주	5,517,117	27.00	5,517,117	27.00	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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