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[강세업종]원료의약품 제조사 상승세...에스텍파마 4%↑

13.09/05 10:04

김구민

코스피가 하루 만에 반등하는 가운데 원료의약품 제조 회사가 상승세다. 5일 오전 10시 3분 현재 에스텍파마는 전일 대비 4.1% 상승한 1만2450원에 거래되고 있다. 하이텍팜15,170원, ▼-620원, -3.93%은 1.5% 상승한 1만6000원, 현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23%는 1.1% 오른 1만2900원을 각각 기록 중이다.

[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.

원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.

- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중

[원료의약품 제조회사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
화일약품	8,070원	▲50원 (0.6%)	517	42	0	20.3	1.39	6.9%
하이텍팜	16,000원	▲250원 (1.6%)	352	74	77	11.2	1.29	11.5%
에스텍파마	12,450원	▲500원 (4.2%)	208	47	40	12.7	1.93	15.2%
종근당바이오	14,100원	▼50원 (-0.3%)	532	4	13	17.2	0.60	3.5%
코오롱생명과학	77,100원	▲100원 (0.1%)	721	109	138	19.3	3.39	17.6%
바이오랜드	12,900원	▲150원 (1.2%)	364	69	62	21.8	1.84	8.4%
KPX생명과학	4,175원	▲10원 (0.2%)	171	5	5	32.2	1.16	3.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[에스텍파마] 투자 체크 포인트

기업개요	원료의약품 전문회사
사업환경	▷ 특허만료로 제네릭 의약품 시장 급성장 중, 제네릭 의약품 원료에 대한 수요 증가 전망 ▷ 일본 고령화로 인한 의료보험, 약가 문제로 상대적으로 저렴한 국내 원료의약품 수요가 늘어나고 있음
경기변동	경기 영향에 둔감한 산업
주요제품	▷ RBM: 위궤양 치료제 (매출 비중 28%) ▷ AQL: 근육이완제 (매출 비중 6%) ▷ PIC: 빈혈치료제 (매출 비중 4%)
원재료	▷ AQA0 (4%): 국내 및 중국, 인도업체로 부터 매입 ▷ ACE0 (4%) ▷ 기타 (92%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 제네릭 의약품 시장 성장 수혜 ▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜
리스크	▷ 수출비중(74%)이 높아 환율변동에 따라 외환 손실 발생 ▷ 각국 정부의 규제 ▷ 미상환 신주인수권 총 114만2691주(발행주식 수의 11.3%) - 행사가액 3010원(66만4451주), 행사가능기간 09.4.13~13.10.13 - 행사가액 8364원(47만8240주), 행사가능기간 12.4.10~17.4.10
신규사업	▷ 올리패스(구 씨티아이바이오)와 유전자 치료제(시장 규모 5000억 달러) 개발중.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스텍파마] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.6월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	208	586	560	455
영업이익	47	134	113	69
영업이익률(%)	22.6%	22.9%	20.2%	15.2%
순이익(연결 지배)	40	100	85	44
순이익률(%)	19.2%	17.1%	15.2%	9.7%

주요투자지표
이시각 PER	12.69
이시각 PBR	1.93
이시각 ROE	15.24%
5년평균 PER	14.94
5년평균 PBR	1.37
5년평균 ROE	10.45%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[에스텍파마] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김재철	본인	보통주식	1,326,969	13.1	1,326,969	13.1	-
배선희	배우자	보통주식	969,850	9.6	969,850	9.6	-
강성길	임원	보통주식	16,800	0.2	16,800	0.2	-
서경재	임원	보통주식	508	0	508	0	-
변대호	임원	보통주식	500	0	500	0	-
계		보통주식	2,314,627	22.9	2,314,627	22.9	-
계		종류주식	-	-	-	-	-

[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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