아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[승부주] 사람인에이치알, 구인구직 전문 기업
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
사람인에이치알의 주가가 하락하고 있다. 사람인에이치알은 작년 9월 2만8523원(유상증자 반영)에서 1년만에 62% 급락한 1만700원대에 거래되고 있다. 사람인에이치알의 최근 1년간 수익률은 코스피 지수를 34%p 하회했다. 사람인에이치알은 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.
▷ 취업포털 국내 2위사
사람인에이치알은 구인, 구직 전문 기업이다. 2005년에 설립된 후발주자지만 공격적인 마케팅으로 빠르게 입지를 높였다. 취업포털 시장에서 점유율 15%로 국내 2위다. 국내 취업포털 사업은 잡코리아와 사람인에이치알이 양강체제다. 매출비중은 채용솔루션 및 광고 45%, 인재파견 및 채용대행 46%, 기타 헤드헌팅 9% 다.
취업 포털 서비스는 채용공고는 무료, 프리미엄 채용공고는 유료로 서비스하는 사업모델이다. 무료 채용공고가 많을 수록 방문하는 구직자 수가 많아진다. 또한 기업들도 채용공고를 더 잘보이게 하기 위해 유료서비스를 채택하는 비중이 높아지는 선순환 구조다. 따라서 방문자수와 회원수가 많은 업체가 유리해 진입장벽이 된다.
온라인 취업포털의 실적은 기업의 채용 광고 횟수에 비례한다. 공채에서 수시채용으로 채용시장이 변화하면서 취업포털의 시장도 커졌다. 호황기에는 채용시장이, 불황기에는 아웃소싱을 위한 인재파견시장이 커져 경기변동에 대해 안정적인 편이다.
사람인에이치알의 2분기 매출액은 130억원으로 전년 동기 대비 6% 성장했다. 매출이 증가해도 추가 원가 부담이 거의 없어 2분기 영업이익은 전년 동기 19억원 대비 21% 증가한 23억원을 기록했다. 사람인에이치알은 현재 주력사업인 청년취업에서 중, 장년층 재취업으로 사업을 확장하고 있다.
▷ 최근 외국인 매수 시작
외국인 투자자는 올해 들어 사람인에이치알의 주식을 매도해왔다. 사람인에이치알의 외국인 지분율은 지난 1월 1.5%에서 8월 0.2%까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 26일부터 사람인에이치알의 주식을 사흘 연속 순매수했다.
내부자도 사람인에이치알의 주식을 매수하고 있다. 사람인에이치알의 이정근 대표는 지난 7월 3000주를 장내매수해 지분율을 2.6%로 늘렸다. 사람인에이치알의 최대주주는 30.3%를 보유한 다우기술18,200원, ▲240원, 1.34%로, 계열사 및 특수관계인 지분을 포함해 57.8%를 확보하고 있다.
[사람인에이치알] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 다우그룹의 온라인 취업포털 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷중소기업 구인난과 실업률 증가의 취업불균형으로 취업포탈 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷산업별 경기에 따른 채용 인원 변동에 따라 소폭 영향 받음 |
| 주요제품 | ▷ 인재 파견 채용 대행 서비스(47%) ▷ 취업 포털 사업(42%) ▷ 평판조회 서비스(11%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 없음 |
| 실적변수 | ▷정부의 취업지원 정책 시행시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 낮은 진입 장벽 ▷ 커뮤니케이션 사이트의 발달은 장기적으로 취업 전문 사이트의 경쟁력을 약화시킬 수 있음 |
| 신규사업 | ▷모바일 취업 중개시장 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[사람인에이치알] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[사람인에이치알] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)다우기술 | 최대주주 | 보통주 | 2,735,297 | 30.77 | 2,735,297 | 30.28 | - |
| (주)이머니 | 관계회사 | 보통주 | 630,000 | 7.09 | 630,000 | 6.97 | - |
| (주)다우데이타 | 관계회사 | 보통주 | 566,442 | 6.37 | 566,442 | 6.27 | - |
| (주)다우인큐브 | 관계회사 | 보통주 | 349,578 | 3.93 | 349,578 | 3.87 | - |
| 김익래 | 관계회사임원 | 보통주 | 282,105 | 3.17 | 282,105 | 3.12 | - |
| 이정근 | 대표이사 | 보통주 | 135,819 | 1.53 | 222,963 | 2.47 | - |
| 키움증권(주) | 관계회사 | 보통주 | 264,250 | 2.97 | 264,250 | 2.92 | - |
| 최헌규 | 관계회사임원 | 보통주 | 77,410 | 0.87 | 74,210 | 0.82 | - |
| 허흥범 | 관계회사임원 | 보통주 | 11,350 | 0.13 | 11,350 | 0.13 | - |
| 권용원 | 관계회사임원 | 보통주 | 11,310 | 0.13 | 11,310 | 0.13 | - |
| 양일홍 | 관계회사임원 | 보통주 | 10,000 | 0.11 | 10,000 | 0.11 | - |
| 이인복 | 관계회사임원 | 보통주 | 10,000 | 0.11 | 10,000 | 0.11 | - |
| 황현순 | 관계회사임원 | 보통주 | 5,140 | 0.06 | 5,140 | 0.06 | - |
| 이경섭 | 회사임원 | 보통주 | 0 | 0 | 25,000 | 0.28 | - |
| 계 | 보통주 | 5,088,701 | 57.25 | 5,197,645 | 57.53 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
