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[즉시분석] 일지테크, 기관 눈길 끈 매력은?
일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%에 기관투자자의 매수세가 몰리고 있어 관심을 끈다.
19일 한국거래소에 따르면 기관투자자는 8월 들어 전일까지 일지테크 주식 22만8000여주를 매입한 것으로 집계됐다. 이는 발행주식 총수의 1.7%에 해당한다. 지난 16일에는 기관투자자 트러스톤자산운용의 대량보유 공시도 있었다. 트러스톤자산운용은 변동일 기준 지난 8월 8일 일지테크 지분율이 5%를 넘게 돼 신규 지분공시 했으며, 보유율이 5.04%라고 밝혔다.
일지테크 주가가 52주 최고가 부근에 거래되고 있는데다, 과거 평균치 대비 높은 투자지표를 기록하고 있는 점을 감안할 때 기관투자자의 이 같은 매수세는 향후 실적 개선을 내다본 것으로 풀이된다. 일지테크는 현대차와 함께 중국에 생산법인을 설립한 회사다. 증권가에서는 일지테크가 중국 법인의 성장에 힘입어 앞으로 큰 폭의 실적 개선을 보일 것으로 기대한다.
일지테크 측도 중국 자동차 시장 성장에 따라 높은 성장을 기대하고 있다. 지난해 사업보고서를 통해 올해 국내 법인에서 매출 2000억원, 중국 법인에서 매출 400억원을 예상했다. 나아가 2015년엔 국내 매출 3000억원, 중국 매출 3000억원을 목표로 했다. 이는 현대차가 중국에서 판매 호조를 지속하고 있고, 추가 증설에 따라 자동차 출고량 증대가 기대되기 때문인 것으로 보인다.
현대·기아차에 따르면, 올 상반기 현대차의 중국 판매량은 51만842대로 전년 동기 대비 37% 증가했다. 이런 가운데 현대차는 내년 1월 중국3공장 증설을 완료하고, 내년 말엔 4공장을 착공할 예정이다.
올해 1분기 대폭 개선된 실적도 이를 뒷받침 한다. 중국 법인 실적을 포함한 일지테크의 연결기준 1분기 매출액은 516억원으로 지난해 같은 기간 대비 126% 증가했다. 영업이익은 20억9853만원으로 100% 늘었고, 순이익(연결 지배지분 기준)은 15억7920만원으로 404% 급증했다. 2분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
▷ 자동차 차체 부품 제조사
일지테크는 차체 관련 부품을 전문으로 만드는 회사다. 주력 제품은 차체를 구성하는 차량용 철판과 이를 생산하기 위한 금형틀로, 매출 비중은 차량용 철판 85%, 금형틀 4%다. 이외 나머지는 철판 가공 시 나오는 고철 등의 부산물을 판매해 올리고 있다.
한편, 일지테크는 아이투자가 매일 발표하는 '랭킹스탁'에 자주 이름을 올린다. 지난 16일 랭킹스탁 자동차 업종 성장주 중 저평가 종목에 선정되기도 했다. 일지테크의 주가수익배수(PER)는 10.6배(14일 종가 기준)로 선정된 상위 15개 업체 중 14위를 기록했다. 랭킹스탁은 자기자본이익률(ROE), 주가순자산배수(PBR) 등의 투자지표를 기준으로 종목을 선정해 제공하는 콘텐츠다. 성장주 중 저평가 종목의 선정 기준은 ROE가 15~30%이내이며 PBR이 2배 미만을 동시 충족하는 종목이다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
19일 한국거래소에 따르면 기관투자자는 8월 들어 전일까지 일지테크 주식 22만8000여주를 매입한 것으로 집계됐다. 이는 발행주식 총수의 1.7%에 해당한다. 지난 16일에는 기관투자자 트러스톤자산운용의 대량보유 공시도 있었다. 트러스톤자산운용은 변동일 기준 지난 8월 8일 일지테크 지분율이 5%를 넘게 돼 신규 지분공시 했으며, 보유율이 5.04%라고 밝혔다.
일지테크 주가가 52주 최고가 부근에 거래되고 있는데다, 과거 평균치 대비 높은 투자지표를 기록하고 있는 점을 감안할 때 기관투자자의 이 같은 매수세는 향후 실적 개선을 내다본 것으로 풀이된다. 일지테크는 현대차와 함께 중국에 생산법인을 설립한 회사다. 증권가에서는 일지테크가 중국 법인의 성장에 힘입어 앞으로 큰 폭의 실적 개선을 보일 것으로 기대한다.
일지테크 측도 중국 자동차 시장 성장에 따라 높은 성장을 기대하고 있다. 지난해 사업보고서를 통해 올해 국내 법인에서 매출 2000억원, 중국 법인에서 매출 400억원을 예상했다. 나아가 2015년엔 국내 매출 3000억원, 중국 매출 3000억원을 목표로 했다. 이는 현대차가 중국에서 판매 호조를 지속하고 있고, 추가 증설에 따라 자동차 출고량 증대가 기대되기 때문인 것으로 보인다.
현대·기아차에 따르면, 올 상반기 현대차의 중국 판매량은 51만842대로 전년 동기 대비 37% 증가했다. 이런 가운데 현대차는 내년 1월 중국3공장 증설을 완료하고, 내년 말엔 4공장을 착공할 예정이다.
올해 1분기 대폭 개선된 실적도 이를 뒷받침 한다. 중국 법인 실적을 포함한 일지테크의 연결기준 1분기 매출액은 516억원으로 지난해 같은 기간 대비 126% 증가했다. 영업이익은 20억9853만원으로 100% 늘었고, 순이익(연결 지배지분 기준)은 15억7920만원으로 404% 급증했다. 2분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
▷ 자동차 차체 부품 제조사
일지테크는 차체 관련 부품을 전문으로 만드는 회사다. 주력 제품은 차체를 구성하는 차량용 철판과 이를 생산하기 위한 금형틀로, 매출 비중은 차량용 철판 85%, 금형틀 4%다. 이외 나머지는 철판 가공 시 나오는 고철 등의 부산물을 판매해 올리고 있다.
한편, 일지테크는 아이투자가 매일 발표하는 '랭킹스탁'에 자주 이름을 올린다. 지난 16일 랭킹스탁 자동차 업종 성장주 중 저평가 종목에 선정되기도 했다. 일지테크의 주가수익배수(PER)는 10.6배(14일 종가 기준)로 선정된 상위 15개 업체 중 14위를 기록했다. 랭킹스탁은 자기자본이익률(ROE), 주가순자산배수(PBR) 등의 투자지표를 기준으로 종목을 선정해 제공하는 콘텐츠다. 성장주 중 저평가 종목의 선정 기준은 ROE가 15~30%이내이며 PBR이 2배 미만을 동시 충족하는 종목이다.
[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대로 해외 동반 진출한 부품 업체의 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 한미FTA, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 예상된다. 현대/기아차가 진출한 인도, 중국, 미국, 유럽 등에 함께 진출해 있고, 해외 자회사를 통한 지분법 이익 비중이 늘어나는 기업에 주목해야 한다.
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T대우, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크, 일지테크
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T대우, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크, 일지테크
[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원강업 | 6,760원 | ▲10원 (0.1%) | 1,901 | 94 | 95 | 11.1 | 1.06 | 9.6% |
| 세종공업 | 15,300원 | ▼400원 (-2.5%) | 1,131 | -5 | 84 | 7.6 | 0.96 | 12.7% |
| 에스엘 | 15,750원 | ▲50원 (0.3%) | 1,307 | 21 | 137 | 9.9 | 0.87 | 8.7% |
| 한라비스테온공조 | 34,900원 | ▲400원 (1.2%) | 11,861 | 560 | 733 | 13.9 | 2.61 | 18.8% |
| 한일이화 | 14,150원 | ▼250원 (-1.7%) | 2,030 | -76 | -70 | 11.3 | 1.16 | 10.2% |
| 현대모비스 | 269,000원 | ▲1,000원 (0.4%) | 41,776 | 4,891 | 4,952 | 7.7 | 1.48 | 19.4% |
| S&T모티브 | 28,900원 | ▼100원 (-0.3%) | 3,759 | 288 | 220 | 12.5 | 0.90 | 7.2% |
| 동양기전 | 10,800원 | 0원 (0%) | 1,641 | 86 | 68 | 12.2 | 1.07 | 8.7% |
| 성우하이텍 | 14,100원 | ▲50원 (0.4%) | 2,303 | 51 | 107 | 6.2 | 0.92 | 15% |
| 평화정공 | 19,400원 | ▲100원 (0.5%) | 1,223 | 14 | 85 | 9.2 | 1.16 | 12.6% |
| 화승알앤에이 | 13,550원 | ▲150원 (1.1%) | 1,612 | 30 | 30 | 7.4 | 0.35 | 4.7% |
| 화신 | 13,150원 | ▼150원 (-1.1%) | 1,658 | 130 | 193 | 43.1 | 1.28 | 3% |
| 한국프랜지 | 12,800원 | ▼250원 (-1.9%) | 1,956 | 30 | 25 | 6.1 | 0.38 | 6.2% |
| 경창산업 | 9,870원 | ▼130원 (-1.3%) | 1,123 | 55 | 54 | 9 | 2.24 | 25% |
| 상신브레이크 | 5,090원 | ▲70원 (1.4%) | 584 | 25 | 32 | 8.8 | 1.25 | 14.1% |
| 코리아에프티 | 4,800원 | ▼10원 (-0.2%) | 352 | 0 | 7 | 6.1 | 1.79 | 29.5% |
| 동원금속 | 1,725원 | ▼55원 (-3.1%) | 2,636 | 117 | 22 | 10.5 | 0.99 | 9.4% |
| 일지테크 | 7,340원 | ▼200원 (-2.6%) | 281 | 25 | 32 | 10.5 | 1.60 | 15.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[일지테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 차체 부품, 금형 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국·브라질·러시아 등 신흥국 자동차 수요 성장은 기회 요인 ▷ 선진국 경기침체 및 엔화 약세로 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 리스크임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 현대차 완성차 판매대수에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차 차체 부품 (매출비중 62%) ▷ 금형(11%) |
| 원재료 | ▷ 냉간 압연 강판 |
| 실적변수 | ▷ 현대차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 현대자동차 매출 의존도 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 중국법인 적자 지속 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일지테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일지테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구준모 | 본인 | 보통주 | 4,025,555 | 29.79 | 4,628,959 | 34.25 | - |
| 구본일 | 부 | 보통주 | 677,273 | 5.01 | 677,273 | 5.01 | - |
| 이경옥 | 모 | 보통주 | 398,101 | 2.95 | 398,101 | 2.95 | - |
| 구대희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 구준희 | 제 | 보통주 | 266,050 | 1.97 | 266,050 | 1.97 | - |
| 이윤주 | 처 | 보통주 | 10,600 | 0.08 | 20,550 | 0.15 | - |
| 계 | 보통주 | 5,643,629 | 41.76 | 6,256,983 | 46.30 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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