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[지분공시] 더 캐피탈, 삼성SDI 5% 신규 보유

19일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(거래일 기준) 지분 공시를 집계한 결과, 더 캐피탈 그룹 컴퍼니스(The Capital Group Companies, Inc.)가 삼성SDI269,000원, ▲4,500원, 1.7% 지분을 대량 보유한 것으로 나타났다.

더 캐피탈 그룹은 삼성SDI 지분을 5%(227만8289주) 신규 확보했다고 전날 공시했다. 5월 말부터 이달 13일까지 꾸준히 주식을 사들였다. 취득단가는 13만5000원에서 16만8000원 사이다. 반면, 현대모비스254,000원, 0원, 0% 지분은 소폭 줄였다. 주식 11만6082주(지분 0.1%P)를 장내 매도해 지분율이 5.4%로 내려갔다.

트러스톤자산운용은 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97% 지분을 5% 확보했다고 신규 보고했다. 라자드코리아자산운용은 알에프세미2,965원, 0원, 0% 지분을 2.9%P 축소해 지분율이 7.9%에서 5%로 하락했다.

한국투자밸류자산운용은 KG ETS, 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%, NPC4,480원, ▲35원, 0.79%, 선진6,290원, ▲100원, 1.62%, 아이디스홀딩스9,020원, ▼-20원, -0.22%, 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%, 경동가스를 매입한 반면, 신흥기계, NICE홀딩스는 매도했다. 신영자산운용은 동성하이켐을 추가로 사고, 피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%는 팔았다.

팀스, 서암기계공업3,895원, ▼-30원, -0.76%, 지엠비코리아3,785원, ▲10원, 0.26% 등은 최대주주 및 특수관계인의 지분 변동이 있었다. 특히 거래량이 가장 많았던 지엠비코리아는 특수관계인인 구문모 씨가 지분 1.4%P를 장내 매각했다. 처분 단가는 6100원에서 6800원 선이다.




[삼성SDI] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사
사업환경 ▷ 디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세
▷ 2차전지: 노트북, 휴대기기 뿐만 아니라 전기자동차의 에너지원으로도 주목받는 있음
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음
주요제품 ▷ 에너지 및 기타 : 휴대폰 및 노트북용 전지, 태양전지, 전력저장장치, 임대수입 등 (67%)
▷ 디스플레이 부문 : TV 및 모니터용 칼라브라운관, PDP 등 (33%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 극판자재 : 전지용 (24%)
▷ 조립자재 : 전지용 (20%)
▷ PACK자재 : 전지용 (20%)
▷ 기구자재 : PDP용 (15%)
▷ 회로자재 : PDP용 (12%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ PDP 디스플레이어 업황 개선 시 수혜
▷ 전기 자동차 및 그 외 2차전지 수요 확대 시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 PDP 산업은 성장세 둔화됨
신규사업 광에너지 사업과 대용량 에너지 저장장치(ESS) 사업을 연계할 계획

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[삼성SDI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.3월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 10,246 49,078 45,390 39,807
영업이익 -449 582 -202 1,022
영업이익률(%) -4.4% 1.2% -0.4% 2.6%
순이익(연결 지배) -88 25,472 -788 1,500
순이익률(%) -0.9% 51.9% -1.7% 3.8%
주요투자지표
이시각 PER 5.25
이시각 PBR 1.02
이시각 ROE 19.46%
5년평균 PER 22.68
5년평균 PBR 1.05
5년평균 ROE 5.80%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[삼성SDI] 주요주주

성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
삼성전자 본인 보통주 9,282,753 20.38 9,282,753 20.38  -
삼성생명 특수관계인 보통주 10,155 0.02 10,155 0.02  -
삼성생명 특수관계인 우선주 684 0.04 684 0.04  -
삼성생명
 (고객계정)
특수관계인 보통주 59,520 0.13 62,322 0.14 고객계정 보유분
 추가기재
삼성화재해상보험
 (고객계정)
특수관계인 보통주 0 0.00 492 0.00 고객계정 보유분
 추가기재
삼성증권 특수관계인 우선주 0 0.00 5 0.00 -
지명찬 특수관계인 보통주 230 0.00 0 0.00 등기임원퇴임
보통주 9,352,658 20.53 9,355,722 20.54 -
우선주 684 0.04 689 0.04 -
합 계 9,353,342 19.83 9,356,411 19.83 -
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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