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[강세업종]철강 업체 상승세...한일철강 7%↑
업황 개선 기대감에 철강 업체가 상승세다. 2일 오후 1시 19분 현재 한일철강2,045원, ▲75원, 3.81%은 전일 대비 7% 상승한 1만6800원을 기록 중이다. 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%은 4.6% 상승한 7만3600원, 유니온스틸은 4.2% 상승한 1만2400원에 각각 거래되고 있다.
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
[철강업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.
고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.
[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업
고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.
[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업
[철강업계] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSCO | 337,000원 | ▲9,500원 (2.9%) | 154,244 | 12,847 | 0 | 13.5 | 0.72 | 5.3% |
| 현대제철 | 73,600원 | ▲3,300원 (4.7%) | 60,801 | 3,031 | 0 | 9.1 | 0.61 | 6.7% |
| 동국제강 | 13,300원 | ▲400원 (3.1%) | 9,557 | 271 | -467 | N/A | 0.33 | -9.6% |
| 동부제철 | 3,060원 | ▲150원 (5.2%) | 8,154 | 62 | -422 | N/A | 0.11 | -8.1% |
| 세아베스틸 | 31,800원 | ▲250원 (0.8%) | 5,165 | 313 | 222 | 11.7 | 0.85 | 7.3% |
| 대한제강 | 6,990원 | ▲120원 (1.8%) | 2,342 | 15 | 24 | 5.8 | 0.47 | 8.1% |
| 한국철강 | 26,700원 | ▼250원 (-0.9%) | 1,946 | -131 | -101 | 11 | 0.37 | 3.4% |
| 부국철강 | 2,075원 | ▲10원 (0.5%) | 678 | 13 | 14 | 7 | 0.40 | 5.7% |
| 삼현철강 | 3,835원 | ▲70원 (1.9%) | 622 | 21 | 31 | 8.3 | 0.51 | 6.1% |
| 동양에스텍 | 1,995원 | ▲5원 (0.3%) | 468 | 12 | 7 | N/A | 0.41 | -7.7% |
| 문배철강 | 1,775원 | ▲30원 (1.7%) | 359 | 8 | 7 | 13.5 | 0.45 | 3.3% |
| 대동스틸 | 3,765원 | ▲60원 (1.6%) | 394 | 8 | 2 | N/A | 0.67 | -1.1% |
| 한일철강 | 16,800원 | ▲1,100원 (7%) | 342 | 6 | -17 | N/A | 0.20 | -6.8% |
| 금강철강 | 2,455원 | ▲5원 (0.2%) | 623 | 18 | 20 | 6 | 0.50 | 8.3% |
| 경남스틸 | 6,580원 | ▲10원 (0.1%) | 797 | 22 | 15 | 6.1 | 0.54 | 8.9% |
| 세아제강 | 113,500원 | ▲1,500원 (1.3%) | 4,424 | 405 | 287 | 8.3 | 0.65 | 7.9% |
| 휴스틸 | 22,300원 | ▲250원 (1.1%) | 1,319 | 35 | 21 | 7.7 | 0.39 | 5.1% |
| 현대하이스코 | 38,800원 | ▲600원 (1.6%) | 15,418 | 577 | 510 | 12.7 | 1.60 | 12.6% |
| 유니온스틸 | 12,400원 | ▲500원 (4.2%) | 4,262 | 157 | -9 | N/A | 0.18 | -2.2% |
| 포스코켐텍 | 135,400원 | ▲6,300원 (4.9%) | 6,146 | 331 | 0 | 11.3 | 1.93 | 17% |
| 조선내화 | 76,100원 | ▼400원 (-0.5%) | 1,169 | 47 | 59 | 8.7 | 0.56 | 6.4% |
| 한국내화 | 3,655원 | ▲120원 (3.4%) | 641 | 40 | 26 | 8.5 | 0.86 | 10.1% |
| 백광소재 | 21,700원 | ▲200원 (0.9%) | 292 | 16 | 19 | 7.7 | 0.57 | 7.5% |
| SIMPAC METALLOY | 6,910원 | ▲80원 (1.2%) | 332 | 22 | 37 | 6.9 | 0.52 | 7.5% |
| 동일산업 | 53,000원 | ▼100원 (-0.2%) | 979 | 24 | 14 | 5.9 | 0.42 | 7.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한일철강] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 열연 판매 대리점 (매출액 기준 점유율 8%) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 건설투자 위축, 조선업황 침체로 열연코일 산업 성장세는 둔화될 것으로 전망 ▷ 현대제철의 시장 진입으로 열연 판매 대리점 간 경쟁이 격화될 것으로 전망 ▷ 제조기술의 일반화로 중국, 인도 등 후발국가들의 추격이 거센 상황 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 철강가격, 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 철판: 자동차, 선박기계, 건설, 보일러 및 구조물 (75%) 가격(11년 814,074원/MT → 12년 775,098원/MT → 723,421원/MT) ▷ 철판, 형강: 자동차,선박기계 및 건설 (20%) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료 | ▷ 열연코일: 중국 연원강철산 등에서 구입 (87%) 가격(11년 860,216원/MT → 12년 718,460원/MT → 676,452원/MT) ▷ 철판류: 현대제철 등에서 구입 (12%) * 괄호 안은 매출 비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수 | ▷ 열연코일 가격 상승시 수혜 ▷ 조선, 건설, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 원/달러 환율 하락 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 유동비율이 81%로 100% 미만 (2013년 1분기) ▷ 이자보상배율이 1배 미만으로 영업이익만으로 이자를 지불할 수 없음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일철강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한일철강] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄 정 헌 | 본 인 | 보통주 | 272,178 | 13.34 | 272,178 | 13.34 | - |
| 엄 정 근 | 특수관계인 | 보통주 | 165,990 | 8.14 | 165,990 | 8.14 | - |
| 엄 춘 보 | 특수관계인 | 보통주 | 66,223 | 3.25 | 66,223 | 3.25 | - |
| 엄 정 갑 | 특수관계인 | 보통주 | 126,881 | 6.22 | 126,881 | 6.22 | - |
| 엄 정 호 | 특수관계인 | 보통주 | 89,424 | 4.38 | 89,424 | 4.38 | - |
| 엄 신 영 | 특수관계인 | 보통주 | 32,412 | 1.59 | 32,412 | 1.59 | - |
| 엄 채 윤 | 특수관계인 | 보통주 | 30,732 | 1.51 | 30,732 | 1.51 | - |
| 엄 재 윤 | 특수관계인 | 보통주 | 28,512 | 1.40 | 28,512 | 1.40 | - |
| 엄 신 철 | 특수관계인 | 보통주 | 29,842 | 1.46 | 29,842 | 1.46 | - |
| 엄 윤 찬 | 특수관계인 | 보통주 | 28,992 | 1.42 | 28,992 | 1.42 | - |
| 엄 신 우 | 특수관계인 | 보통주 | 28,992 | 1.42 | 28,992 | 1.42 | - |
| 엄 신 길 | 특수관계인 | 보통주 | 26,147 | 1.28 | 26,147 | 1.28 | - |
| 최 현 옥 | 특수관계인 | 보통주 | 13,340 | 0.65 | 13,580 | 0.66 | 장내매수 |
| (주)하이스틸 | 계열사 | 보통주 | 14,000 | 0.69 | 14,000 | 0.69 | - |
| 계 | 보통주 | 953,665 | 46.74 | 953,905 | 46.76 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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