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[강세업종]아몰레드 관련주 상승세...덕산하이메탈 5%↑

13.07/26 13:21

김구민

아몰레드 관련 사업을 하는 기업이 상승세다. 26일 오후 1시 19분 현재 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%이 전일 대비 5.7% 상승한 2만2800원에 거래되고 있다. 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%는 4.8% 상승한 5만6400원, 테라세미콘은 4.7% 상승한 1만5450원을 각각 기록 중이다.

[삼성 아몰레드 투자 수혜주] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] AMOLED는 유기물질을 이용해 스스로 빛을 내는 디스플레이 기술이다. 삼성모바일디스플레이(SMD)가 세계 시장의 99%를 차지하고 있다.

SMD는 2011년 5.4조원의 투자를 단행한 데 이어 5.5세대, 8세대 라인의 증설도 계획하고 있다. 2012년에도 4조원 이상을 아몰레드 사업에 투자할 예정이다. 후발주자인 LG디스플레이(LGD)는 2013년 이후 대형 아몰레드 TV 시장을 선점한다는 전략이다.

[SMD 아몰레드 투자 확대 수혜]
소재: 덕산하이메탈, 제일모직, CS
장비: AP시스템, SFA, 에스엔유, 테스, 톱텍, 테라세미콘
부품: 삼성전자, 아나패스, 제일모직, 네패스, 엘비세미콘

[삼성 아몰레드 투자 수혜주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
덕산하이메탈	23,800원	▲1,300원 (5.8%)	322	92	100	15.5	3.42	22%
제일모직	85,900원	▲1,100원 (1.3%)	14,566	798	792	21	1.42	6.7%
CS	3,845원	▲20원 (0.5%)	112	-19	-17	N/A	1.62	-16.4%
AP시스템	10,900원	▲350원 (3.3%)	806	84	66	21.7	2.62	12.1%
에스에프에이	56,400원	▲2,600원 (4.8%)	1,079	171	167	13.6	2.59	19%
에스엔유	7,290원	▲110원 (1.5%)	134	7	13	N/A	1.98	-30.1%
테스	8,860원	▲60원 (0.7%)	100	-2	-2	N/A	1.47	-5.4%
톱텍	19,350원	▲200원 (1%)	650	58	53	34.9	3.00	8.6%
아나패스	13,750원	▲100원 (0.7%)	217	33	37	8.2	1.54	18.9%
엘비세미콘	2,695원	▼35원 (-1.3%)	271	19	6	10.6	1.28	12.2%
네패스	11,950원	▲500원 (4.4%)	568	52	50	47.6	1.59	3.3%
테라세미콘	15,450원	▲700원 (4.8%)	88	-4	-5	63	2.38	3.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[덕산하이메탈] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 재료인 솔더볼과 AMOLED 소재 제조기업
사업환경	▷ 반도체 패키징산업은 시스템 반도체를 중심으로 성장하는 추세 ▷ 현재 BGA는 IT기기의 경박단소(가볍고, 얇고, 짧고, 작고)화로 수요가 점차 늘어나는 추세 ▷ AMOLED산업은 삼성모바일디스플레이, LG디스플레이를 중심으로 패널 대형화 경쟁이 치열
경기변동	▷ 반도체·디스플레이(특히 AMOLED) 경기에 영향을 크게 받음
주요제품	▷ AMOLED 소재: OLED 유기재료 (55%) ▷ 솔더볼·솔더볼파우더: 반도체 패키징 공정용 소재 (45%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 솔더볼: 원자재업체가 해외에서 수입 > 원자재업체로부터 조달. 가격(10년 2,458,000 원/KG → 11년 2,066,378 원/KG → 1,745,000 원/KG) ▷ AMOLED 소재: 해외에서 수입. 가격(10년 17,515 원/KG → 11년 22,271 →원/KG → 12년 18,128 원/KG) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 스마트폰 등 소형IT기기 판매 증가시 수혜 ▷ 삼성모바일디스플레이의 AMOLED 투자 확대 시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크	▷ 삼성전자, 삼성모바일디스플레이에 대한 의존도가 큼 ▷ 경쟁사 제일모직의 주력 고객사 내 점유율 확대
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[덕산하이메탈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.3월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	322	1,438	1,294	725
영업이익	92	417	393	131
영업이익률(%)	28.6%	29%	30.4%	18.1%
순이익(연결 지배)	100	419	346	101
순이익률(%)	31.1%	29.1%	26.7%	13.9%

주요투자지표
이시각 PER	15.53
이시각 PBR	3.42
이시각 ROE	22.04%
5년평균 PER	55.89
5년평균 PBR	4.28
5년평균 ROE	12.67%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[덕산하이메탈] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이준호	본인	보통주	5,875,975	19.99	5,875,975	19.99	-
고영희	처	보통주	868,370	2.95	868,370	2.95	-
이수훈	자녀	보통주	5,652	0.02	5,652	0.02	-
이수완	자녀	보통주	5,672	0.02	5,672	0.02	-
이 호	형	보통주	182,617	0.62	182,617	0.62	-
이창현	동서	보통주	80,000	0.27	80,000	0.27	-
김경원	임원	보통주	59,341	0.20	59,341	0.20	-
추용철	임원	보통주	55,000	0.19	38,000	0.13	-
구본곤	관계사 임원	보통주	30,000	0.10	30,000	0.10	-
김창민	감사	보통주	2,661	0.01	2,661	0.01	(*)
강병주	임원	보통주	47,950	0.16	0	0	-
덕산산업	관계사	보통주	5,083,026	17.29	5,083,026	17.29	-
계		보통주	12,296,264	41.82	12,231,314	41.60	-
계		-	-	-	-	-	-

[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[덕산하이메탈] 최신 투자 정보

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