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[강세업종]화학섬유 업체 상승세...카프로 3%↑

코스피가 보합세를 보이는 가운데 화학섬유 업체가 상승세다. 19일 오후 2시 1분 현재 카프로3,660원, 0원, 0%는 전일보다 3.4% 상승한 7610원에 거래되고 있다. 효성45,050원, ▼-3,750원, -7.68%은 1.9% 오른 6만3400원, 태광산업658,000원, 0원, 0%은 1.3% 오른 104만7000원을 각각 기록 중이다.

같은 시각 코스피는 시가총액 비중이 큰 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%등의 약세로 전일보다 0.03% 오른 1876.12에 거래되고 있다.

[화학 섬유, 첨단 소재 업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 대표적인 사양산업이던 섬유산업이 아웃도어 열풍과 첨단 소재 개발에 힘입어 성장산업으로 변신함에 따라 관련 기업들에 대한 관심이 요구된다.

국내 화학섬유 업체는 전통 섬유시장을 중국에 내주는 대신 타이어코드, 스판덱스, 아라미드, 탄소섬유 등 고부가가치 소재 부문 비중을 높여가고 있다.

[화학 섬유업계 주요 제품]
- 효성 : 원래 길이 보다 5~8배 늘어나는 탄성을 갖고 있는 '스판덱스'가 주력 상품이다. 스판덱스 생산 능력은 전 세계 시장의 27%를 차지해 세계 1위다.

- 코오롱인더스트리 : 강철의 5배 수준의 고강도 특수섬유인 '아라미드' 성장이 예상된다. 미국의 듀폰사는 코오롱인더스트리가 영업비밀을 침해했다며 미 법원에 소소을 제기한 바 있다. 메리츠증권은 코오롱인더스크리가 소송에서 최종 패소할 경우, 최고 9억1990만달러를 배상해야 하며 이 경우 기업가치는 25% 훼손될 것으로 전망했다.

- 태광산업 : 화학섬유(폴리에스테르), 스판덱스, 아크릴섬유를 주로 생산한다. 아크릴 섬유의 경우 국내 시장의 48%를 점유하고 있으며 폴리에스테르의 원료가 되는 PTA는 15.7%를 생산하고 있다.

- 웅진케미칼 : 슈퍼 섬유로 각광 받고 있는 고내열성 섬유 중 '메타아라미드' 섬유 사업에 진출중이다. 환경 소재 부문에서는 수처리 필터 전문 메이커로서 글로벌 3대 메이저 기업을 목표로 추진중이다. 그외 디스플레이용(OLED) 광학소재 개발도 향후 신성장 동력으로 추진할 계획이다.

- 카프로 : 화학섬유 중 나일론의 원료인 카프로락탐을 국내에서 유일하게 만드는 회사다. 주요주주인 코오롱인더스트리와 효성에 주로 납품한다.

[화학 섬유, 첨단 소재 업체] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
효성 63,500 ▲1,300 (2.1%) 20,641 419 199 28.5 0.77 2.7%
태광산업 1,047,000 ▲14,000 (1.4%) 5,875 -141 72 N/A 0.49 -0.1%
웅진케미칼 11,400 ▲150 (1.3%) 2,179 32 4 124.3 1.68 1.4%
코오롱인더 49,400 ▲500 (1%) 9,651 436 237 10.7 0.70 6.6%
카프로 7,580 ▲220 (3%) 2,195 -303 -237 N/A 0.70 -14.3%
성안 846 ▲6 (0.7%) 212 5 2 13.4 0.58 4.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[카프로] 투자 체크 포인트

기업개요 효성 계열 국내 유일 카프로락탐 제조사
사업환경 ▷ 신흥국 경제 성장에 따른 수요 증가 추세
▷ 국내 수요 86%를 나일론 제조업체에 공급
▷ 커프로의 국내 시장점유율은 91.4%(13년 1분기)
▷ 중국발 과잉공급 현상은 위험요인
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 면화가격, 원유가에 영향을 받음
주요제품 카프로락탐 및 유안비료: 나일론 제조, 질소질 비료 (99%)
판매단가 (11년 111만1000원 → 12년 94만8000원 → 13년 1분기 82만원)
*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 벤젠, 싸이크로헥산: SK종합화학 등에서 매입 (49%)
매입단가 (11년 1166달러 → 12년 1269달러 → 13년 1분기 1458달러)
▷ 암모니아: 삼성정밀화학 등에서 매입(28%)
매입단가(11년 569달러 → 12년 627달러 → 13년 1분기 769달러)
▷ 납사: SK이노베이션 등에서 매입(12%)
매입단가 (11년 945달러 → 12년 932달러 → 13년 1분기 951달러)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 면화가격 상승 시 대체재인 나일론 수요 늘어나 수혜
▷ 유가 약세 시 원재료 가격 하락으로 수혜
리스크 ▷ 면화가격과 유가 영향으로 이익 등락 폭이 매우 큼
▷ 과잉공급으로 제품가 약세 지속
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[카프로] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.3월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 2,195 9,566 11,728 9,307
영업이익 -303 -240 2,163 1,081
영업이익률(%) -13.8% -2.5% 18.4% 11.6%
순이익(연결 지배) -237 -192 1,570 1,005
순이익률(%) -10.8% -2% 13.4% 10.8%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.70
이시각 ROE -14.31%
5년평균 PER 12.46
5년평균 PBR 2.33
5년평균 ROE 11.00%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[카프로] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)효성본인보통주8,417,70821.048,417,70821.04-
조석래임원보통주125,5200.31125,5200.31-
조현준친인척보통주916,5462.29916,5462.29-
조현문보통주849,7762.13849,7762.13-
조현상보통주916,2742.29916,2742.29-
보통주11,225,82428.0611,225,82428.06-
기타0000-
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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