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[2Q 실적] 신세계 I&C, 순익 23%↓..왜?
신세계 I&C8,860원, ▼-10원, -0.11%가 1분기에 이어 2분기에도 부진한 실적을 보였다.
18일 금융감독원에 따르면 신세계 I&C는 전일 2분기 잠정 실적을 공시했다. 신세계 I&C가 밝힌 2분기 매출액은 571억원으로 지난해 같은 기간보다 33.9% 감소했다. 매출 감소에 따라 영업이익은 28.9% 줄어든 41억원을 기록했고, 순이익은 22.9% 줄어든 39억원으로 집계됐다.
회사는 이번 실적에 대해 그룹 내부 일감을 대외로 개방함에 따라 관계사 프로젝트와 IT장비 매출이 줄어든 점이 주로 반영됐다고 밝혔다. 또한, 계약처 사정에 의한 그룹 외부 IT프로젝트 수주 계약이 지연된 점과 유통사업부의 게임기 등 소매유통 매출 부진 영향도 있었다고 덧붙였다.
신세계 I&C는 지난 1997년 신세계130,000원, ▲400원, 0.31%에서 분사한 정보시스템 구축 운영회사다. 최대주주는 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%로 지분 29.01%를 보유하고 있다. 그룹의 전산 시스템을 담당하고 있으며, 크게 네 가지 사업부를 갖고 있다. 전산시스템을 운영하는 ITO사업부, 시스텝 통합 구축 및 운영을 담당하는 IT서비스 사업부가 대표적이며, SI사업부와 유통사업부가 있다. SI사업부는 조직 개편에 따라 올해 추가된 조직으로 IT서비스 사업부와 유사한 사업을 하고 있으나 분야가 다르다. 유통사업부에서는 게임기, 소프트웨어, 정보기기 등을 판매한다.
2분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 10배로 종전 9.2배보다 높아진다. 주가순자산배수는 0.92배로 소폭 줄며, 자기자본이익률은 9.1%로 1.1%P 낮아진다. 다만, 잠정 발표 순이익은 개별 기준으로 자회사의 지분법 순손익이 반영돼 있지 않다.
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
18일 금융감독원에 따르면 신세계 I&C는 전일 2분기 잠정 실적을 공시했다. 신세계 I&C가 밝힌 2분기 매출액은 571억원으로 지난해 같은 기간보다 33.9% 감소했다. 매출 감소에 따라 영업이익은 28.9% 줄어든 41억원을 기록했고, 순이익은 22.9% 줄어든 39억원으로 집계됐다.
회사는 이번 실적에 대해 그룹 내부 일감을 대외로 개방함에 따라 관계사 프로젝트와 IT장비 매출이 줄어든 점이 주로 반영됐다고 밝혔다. 또한, 계약처 사정에 의한 그룹 외부 IT프로젝트 수주 계약이 지연된 점과 유통사업부의 게임기 등 소매유통 매출 부진 영향도 있었다고 덧붙였다.
신세계 I&C는 지난 1997년 신세계130,000원, ▲400원, 0.31%에서 분사한 정보시스템 구축 운영회사다. 최대주주는 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%로 지분 29.01%를 보유하고 있다. 그룹의 전산 시스템을 담당하고 있으며, 크게 네 가지 사업부를 갖고 있다. 전산시스템을 운영하는 ITO사업부, 시스텝 통합 구축 및 운영을 담당하는 IT서비스 사업부가 대표적이며, SI사업부와 유통사업부가 있다. SI사업부는 조직 개편에 따라 올해 추가된 조직으로 IT서비스 사업부와 유사한 사업을 하고 있으나 분야가 다르다. 유통사업부에서는 게임기, 소프트웨어, 정보기기 등을 판매한다.
2분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 10배로 종전 9.2배보다 높아진다. 주가순자산배수는 0.92배로 소폭 줄며, 자기자본이익률은 9.1%로 1.1%P 낮아진다. 다만, 잠정 발표 순이익은 개별 기준으로 자회사의 지분법 순손익이 반영돼 있지 않다.
[ICT 서비스 활성화 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] ICT(정보통신기술) 서비스 업계는 모바일 오피스 사업을 신성장동력으로 추진중이다. 대기업 그룹 계열사인 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT, SKC&C, 신세계I&C는 각 그룹들의 IT 투자 수혜가 예상된다.
제조업 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
특히 스마트워킹 국내 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%의 성장률을 기록해 2014년 4조8000억원으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
제조업 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
특히 스마트워킹 국내 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%의 성장률을 기록해 2014년 4조8000억원으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
[ICT 서비스 활성화 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 ICT | 9,470원 | ▼20원 (-0.2%) | 2,213 | 54 | 45 | 72.2 | 5.37 | 7.4% |
| 신세계 I&C | 79,300원 | ▲100원 (0.1%) | 649 | 44 | 37 | 9.2 | 0.94 | 10.2% |
| 현대정보기술 | 1,735원 | ▼5원 (-0.3%) | 304 | -32 | -41 | N/A | 1.85 | -17.2% |
| 이크레더블 | 6,570원 | ▲30원 (0.5%) | 30 | 7 | 7 | N/A | 3.69 | -0.3% |
| 나이스디앤비 | 2,635원 | ▼45원 (-1.7%) | 42 | 3 | 3 | 13.3 | 2.07 | 15.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[신세계 I&C] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 신세계 그룹 IT 서비스 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 수출증가세 둔화, 대외 무역수지 악화에 따른 소비시장 위축으로 IT시장 성장률이 둔화될 전망 ▷ 대형 시스템통합(SI)업체의 공공사업 참여제한으로 중견 IT업체들은 수혜를 입을 전망 ▷ 4세대 이동통신을 비롯한 모바일 네트워크 환경이 점차 발전하고 있음 |
| 경기변동 | ▷그룹의 전산업무를 처리하고 있어 경기변동에 상대적으로 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ ITO사업부: 전산시스템 수탁운영, 그룹사 시스템 구축 (31%) ▷ IT서비스사업부: 시스템 통합·구축 서비스 등 (22%) ▷유통사업부: 게임 하드웨어·소프트웨어, 3D솔루션, PC주변기기, 모바일상품 등 유통 (46%) |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | 신세계 그룹의 IT서비스 투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 높은 그룹 의존도 ▷ 정부의 계열사 일감 몰아주기 규제 |
| 신규사업 | ▷ 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) 사업: 대용량 콘텐츠를 빠르고 안정적으로 전달하는 서비스 ▷ 유무선 통신서비스 사업: 아마트 내 핸드폰 판매. 2010년 8월 서비스 개시. ▷ e-Book 사업: 2012년 7월 유통 브랜드 '오도독' 서비스 공개 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신세계 I&C] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신세계 I&C] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)이마트 | 본인 | 의결권 있는 주식 (보통주) | 499,000 | 29.01 | 499,000 | 29.01 | - |
| 정용진 | 관계사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) | 74,170 | 4.31 | 74,170 | 4.31 | - |
| 정재은 | 관계사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) | 40,000 | 2.33 | 40,000 | 2.33 | - |
| 최병렬 | 관계사 임원 | 의결권 있는 주식 (보통주) | 2,800 | 0.16 | 0 | 0.00 | 퇴임 |
| 계 | 의결권 있는 주식 (보통주) | 615,970 | 35.81 | 613,170 | 35.65 | - | |
| 소계 | 615,970 | 35.81 | 613,170 | 35.65 | - | ||
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