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[강세업종]조선 기자재 업체 상승세...한국카본 5%↑

13.07/17 13:12

김구민

조선 기자재를 생산하는 회사가 상승세다. 17일 오후 1시 10분 현재 한국카본11,390원, ▲680원, 6.35%은 전일 대비 5% 상승한 8130원에 거래되고 있다. 비엠티8,460원, ▲390원, 4.83%는 3.9% 상승한 6850원, 삼영엠텍4,415원, ▲115원, 2.67%은 3% 상승한 5740원을 각각 기록 중이다.

이날 한국카본은 지난해 매출의 99%에 해당하는 1627억원 규모의 공급계약을 공시했다.

[조선 기자재 업체] 이슈와 수혜주

(한국투자교육연구소) 조선사 수주 시황에 따라 관련 기자재 업체들의 실적은 변한다. 납품처인 조선사의 선박 건조량에 따라 관련 업체들의 조선사에 납품하는 물량도 변동이 생기기 때문이다.

조선업 호황기에 조선사들을 주요 납품처로 둔 피팅, 밸브 업체의 실적이 빠르게 성장했으나, 호황기가 끝난 2008년 후반기부터의 실적은 좋지 않은 모습을 보인 것을 예로 들 수 있다.

대표적으로 피팅, 밸브 업체들이 있으며, 후판 판매가 주력인 철강 업계, 선박용 조명등 기구 업체 등이 있다.

[주요기업]
피팅, 밸브: 성광밴드, 하이록코리아, 디케이학, 비엠티
선박용 조명등기구 제작: 대양전기공업
LNG선 단열판 제조: 한국카본

[조선 기자재 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
대양전기공업	13,200원	▲150원 (1.1%)	377	36	39	8.4	1.10	13.1%
태광	24,100원	0원 (0%)	816	108	100	17.3	1.52	8.8%
하이록코리아	23,300원	▲50원 (0.2%)	411	86	76	11.1	1.68	15.1%
디케이락	10,100원	▲150원 (1.5%)	120	18	13	11.4	1.22	10.7%
비엠티	6,850원	▲260원 (4%)	95	8	7	52.4	1.21	2.3%
한국카본	8,130원	▲390원 (5%)	527	69	68	47	1.27	2.7%
삼영엠텍	5,740원	▲170원 (3%)	152	11	8	20.2	1.03	5.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[한국카본] 투자 체크 포인트

기업개요	탄소섬유를 원재료로 LNG선 보냉재, 건축자재, 낚싯대를 제조하는 회사
사업환경	▷ 국내 LNG 선박용 단열판넬 공급사는 한국카본, 화인텍, 강림인슈 3사가 있음 ▷ 세계 금융 위기로 인한 조선 경기 침체로 LNG선 신조 발주가 부진해 보냉재 수요도 급감했음 ▷ 고유가, 일본 후쿠시마 원전사고, 쉐일가스 개발을 계기로 LNG선 발주가 늘어날 것으로 기대됨
경기변동	경기에 따르 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내 조선사 LNG선 수주량, 부동산 경기에 영향을 받음
주요제품	▷ LNG선 보냉재 (61%) ▷ 카본시트 : 낚싯대, 골프채 제조 (11%) ▷ 건축 내외장재, 절연물 (6%) -G/P (11년 335원 → 12년 360원 → 13년 1분기 356원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ 카본 원사: 수입 (11년 4만8782원 → 12년 6만3708원 → 13년 1분기 5만5532원) ▷ 글라스 화이버, 폴리우레탄폼 등 *괄호안은 매입 가격 추이
실적변수	▷ 국내 조선사 LNG선 수주량 증가시 수혜 ▷ 국내 부동산 경기 회복시 수혜 ▷ 원/엔 환율 하락시 원가 하락 (주요 원재료인 카본 원사는 주요 일본에서 수입)
리스크	▷ 전방산업이 모두 경기민감형이기 때문에 호황기와 침체기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 특히 국내 조선사 LNG선 수주량에 따른 실적 변동이 큼 ▷ 제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 340만3081주(발생주식수의 9%) - 행사가액 4349원, 행사가능기간 12.10.17~16.9.17
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국카본] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.3월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	527	1,633	1,078	1,309
영업이익	69	129	47	77
영업이익률(%)	13.1%	7.9%	4.4%	5.9%
순이익(연결 지배)	68	93	56	79
순이익률(%)	12.9%	5.7%	5.2%	6%

주요투자지표
이시각 PER	46.98
이시각 PBR	1.27
이시각 ROE	2.71%
5년평균 PER	22.96
5년평균 PBR	1.07
5년평균 ROE	10.31%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한국카본] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
조문수	본인	보통주	7,604,183	20.23	7,604,183	20.23	-
계		보통주	7,604,183	20.23	7,604,183	20.23	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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