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[승부주] 유진테크, 반도체 미세화 장비 제조사
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'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인 투자자가 유진테크35,350원, ▲1,900원, 5.68% 주식을 꾸준히 사들이고 있다. 9일 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 외국인은 지난해 12월 초부터 전일까지 7개월간 유진테크 지분 약 9%p를 순매수했다. 이에 따라 보유 지분율이 종전 6%에서 현재 15%로 높아진 상태다. 이는 지난 2006년 1월 상장 후 최고 지분율이다.
아이투자는 이미 지난 1월 9일 유진테크를 승부주로 한차례 다룬 바 있다. (바로가기 ☞[승부주] 유진테크, 반도체 전공정 증착 장비회사) 현재 주가는 지난번 소개 당시 1만4950원보다 26% 상승한 상태다. 그럼에도 저평가 우량주 및 큰손 수급 등 여러 기준에서 다시 승부주로 소개할 조건을 충족하고 있어 재차 소개한다.
▷ 반도체 전공정 증착 장비 제조회사
유진테크는 반도체 장비 전문업체다. 반도체 공정은 크게 전(前)공정과 후(後)공정으로 나뉘는데, 전공정은 반도체 칩을 제작하는 것이고 후공정은 이를 포장하고 검사하는 공정이다. 유진테크는 이 중에서 전공정에 사용하는 장비를 만든다. 주 고객사는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%와 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%로 이들 기업이 설비투자를 확대하면 실적이 개선된다.
유진테크의 주력 제품은 저압 화학기상증착(LP-CVD) 장비다. LP- CVD는 서로 다른 가스의 화학반응으로 형성된 입자들을 반도체 표면에 떨어뜨려 절연막이나 전도성 박막을 형성시키는 장비다. 반도체 공정 과정에서는 수십 층의 반도체 증착막(Layer)을 만들 필요가 있다. 전기가 통하는 부분과 통하지 않는 부분을 구분시키기 위해서다.기존 장비는 고온에서 장시간 공정을 수행해야 하고, 미세먼지가 발생해 수율이 낮은 문제가 있었다. 하지만 LP-CVD는 저온에서 공정이 가능해 반도체 미세화, 박막화에 적합한 것으로 평가받는다.
유진테크의 올해 1분기 매출액은 252억원으로 전년 동기보다 66% 줄었다. 매출 급감으로 영업이익은 61% 감소한 70억4100만원, 순이익(연결 지배지분 기준)은 60% 감소한 60억2000만원을 각각 기록했다. 증권가에 따르면 지난해 하반기부터 낸드 플래시 메모리 관련 설비투자가 축소된 영향으로 부진한 실적을 기록했다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 26위(상위 2%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정장비인 LP-CVD(저압화학기상증착) 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 수주 산업에 속해 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ LP-CVD : 반도체 전공정 저압화학기상증착 장비 (매출 비중 95%) *반응가스간의 화학반응으로 형성된 입자들을 웨이퍼 표면에 증착해 절연막이나 전도성 박막을 형성 |
| 원재료 | ▷ 플랫폼(24%) : 웨이퍼 이송장치. 가격추이(10년 USD 337,000 → 11년 USD 337,000 → 12년 USD 330,000) ▷ 히터(11%) : 웨이퍼를 고온으로 유지하기 위한 챔버 내부 부속품. 가격추이 (10년 JPY 4,070,000 → 11년 JPY 4,070,000 → 12년 JPY 3,525,000) * 괄호 안은 매입비중 |
| 실적변수 | ▷ 전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 삼성전자, 하이닉스의 미세공정화 비중 확대 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 반도체 제조업체의 설비투자 계획에 따라 실적 변동 큼 |
| 신규사업 | ▷ 전(前)공정 장비 국산화 연구 개발 지속 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유진테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄평용 | 본인 | 보통주 | 4,906,286 | 36.98 | 7,280,211 | 35.53 | 무상증자,장내매도 |
| 김창술 | 처남 | 보통주 | 197,647 | 1.49 | 305,364 | 1.49 | 무상증자 |
| 박민이 | 처남댁 | 보통주 | 33,146 | 0.25 | 51,210 | 0.25 | 무상증자 |
| 김성우 | 임원 | 보통주 | 13,394 | 0.10 | 6,692 | 0.03 | 무상증자,증여 |
| 주경진 | 비등기임원 | 보통주 | 60,600 | 0.46 | 33,627 | 0.16 | 무상증자,장내매도 |
| 신승우 | 비등기임원 | 보통주 | 10,450 | 0.08 | 8,144 | 0.04 | 무상증자,장내매도 |
| 전광열 | 비등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 6,000 | 0.03 | 상여,무상증자 |
| 정우덕 | 비등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.02 | 상여 |
| 이종곤 | 비등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.02 | 상여 |
| 전표만 | 비등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 5,000 | 0.02 | 상여 |
| 김종관 | 비등기임원 | 보통주 | 1,200 | 0.01 | 0 | 0.00 | 무상증자,장내매도,임원퇴임 |
| 김명제 | 비등기임원 | 보통주 | 5,000 | 0.04 | 0 | 0.00 | 무상증자,임원퇴임 |
| 계 | 보통주 | 5,227,723 | 39.40 | 7,701,247 | 37.59 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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