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[승부주] 바이오스마트, 신용카드 제조사
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
바이오스마트3,170원, ▲5원, 0.16% 주가가 약세를 나타내고 있다. 이 회사 주가는 지난 4월 17일 장중 3780원으로 52주 신고가를 기록했지만, 이후 조정을 받아 현재 35% 내린 2450원에 거래 중이다. 바이오스마트는 다시 상승할 수 있을까.
아이투자는 이미 지난해 6월 27일 바이오스마트를 승부주로 한차례 다룬 바 있다. (바로가기 ☞[[승부주] 바이오스마트, 스마트카드 제조사) 그럼에도 저평가 우량주 및 큰손 수급 등 여러 기준에서 다시 승부주로 소개할 조건을 충족하고 있어 재차 소개한다. 현재 주가는 지난번 소개 당시 1750원보다 40% 상승한 상태다.
▷ 신용카드 제조 기업
바이오스마트는 지난 1985년 설립돼 2000년 상장된 신용카드 제조사다. 정부에서는 신용카드 사용액에 대한 소득 공제 등 다양한 사용권장 정책을 펴 국내 신용카드 보급률과 사용액이 빠르게 증가했고, 바이오스마트의 매출도 덩달아 늘었다. 주요 매출처는 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43%로 매출 비중은 15%다. 이 밖에 LG CNS, 현대카드, 외환은행, 롯데정보통신 등에 제품을 공급한다.
최근 기존 마그네틱 카드를 IC카드로 전환하는 추세가 진행되고 있다. 증권가에선 이같은 추세가 바이오스마트와 같이 IC카드 제조능력을 갖춘 회사에 긍정적으로 작용할 것이라는 기대감이 있다.
IC카드는 스마트카드라고도 불리는 데 집적회로 칩(IC 칩)을 내장한 플라스틱 카드다. 카드 내 정보가 암호화돼 있어 복제가 힘들고, 정보를 6만4000자까지 저장할 수 있어 200자만 가능했던 마그네틱 카드에 비해 많은 정보를 담을 수 있다. 종전에는 플라스틱 카드에 MS 테입을 부착한 마그네틱 카드가 널리 쓰였다. 하지만 보안사고가 빈번하게 발생하자 금융감독원은 신규 발급되는 모든 카드를 스마트카드로 바꾸도록 의무화했다. 이에 따라 2014년 2월부터 은행자동화기기(ATM)에서 마그네틱카드의 현금서비스가 전면 중단된다. 또 2015년부터는 카드대출과 신용거래까지 제한될 예정이다.
[그림] 바이오스마트 IC카드
(자료: 아이투자, 바이오스마트 홈페이지)
바이오스마트의 올해 1분기 매출액은 81억원으로 지난해 동기보다 2% 줄고, 영업이익은 26% 줄어든 13억원을 기록했다. 하지만 순이익(연결 지배지분 기준)은 19억원으로 192% 증가했다. 이는 기타수익으로 반영된 잡이익이 증가한 결과다.
▷ 미상환 신주인수권 288만주는 리스크
바이오스마트는 지난 2011년 7월(7회)과 8월(8회), 2012년 7월(9회) 세 차례에 걸쳐 신주인수권부사채(BW)를 발행했다. 8일 현재 미상환 신주인수권의 총 행사가능주식수는 288만6486주로 현재 발행 주식의 23%에 해당한다. 7회 발행분의 행사가능주식수는 92만2131주(현재 발행주식수의 7%)는 주당 행사가액은 1952원이다. 행사가능 기간은 2012년 7월 14일에서 2015년 6월 14일이다. 8회 발행분의 행사가능 주식수는 32만8587주(3%)로 행사가액은 주당 1826원이다. 행사가능 기간은 2012년 8월 14일에서 2014년 7월 4일이다. 가장 최근에 발행된 9회차 발행분의 행사가능주식수는 163만5768주(13%)로 행사가액은 주당 1834원이다. 행사가능 기간은 2013년 7월 26일부터 2016년 6월 26일이다.
▷ 외국인 최근 3개월간 지분 2% 순매수
외국인 투자자는 최근 바이오스마트에 대한 지분율을 꾸준히 높였다. 8일 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 외국인은 지난 4월 중순부터 전일까지 약 3개월간 바이오스마트 지분 2%p를 사들였다. 이에 따라 보유 지분율이 종전 0.2%에서 2.2%로 높아졌다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 바이오스마트의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점으로 전체 상장기업 중 3위(상위 1%)를 차지했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[바이오스마트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | IC카드, 스마트카드 등 신용카드 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 정부가 마그네틱 카드를 IC카드로 전환을 추진하고 있어 IC카드 시장 규모는 커질 것으로 전망 ▷ 신용카드는 카드사, 은행, 증권, 제2금융권, 유통업체를 중심으로 수요가 늘어나고 있음 ▷ 최근 이동통신, 신용카드, 전자화폐, 교통카드 등 민간사업자들이 본격적으로 IC카드 상품을 출시하고 있음 |
| 경기변동 | 정보화 및 디지털의 발전정도에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 신용카드: 매출 비중 97% ▷ 신용카드관련 기자재(발급장비): 매출 비중 2% |
| 원재료 | ▷ MS TAPE: 매입 비중 96% |
| 실적변수 | ▷ 신용카드 사용량 증가시 수혜 ▷ 환율 하락시 영업 외 수익 발생 ▷ IC카드로 교체수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 행사가능한 신주인수권(7회) 117만8278주 - 행사가액: 1952원 / 행사기간: 12.7.14~15.6.14 ▷ 행사가능한 신주인수권(8회) 109만5290주 - 행사가액: 1826원 / 행사기간: 12.8.4~14.7.4) ▷ 행사가능한 신주인수권(9회) 163만5768주 - 행사가액: 1834원 / |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[바이오스마트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[바이오스마트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박혜린 | 본인 | 보통주 | 1,318,391 | 12.00 | 1,038,279 | 9.15 | - |
| 윤호권 | 회사임원 | 보통주 | 54,226 | 0.49 | 334,338 | 2.95 | - |
| 임종일 | 회사임원 | 보통주 | 6,666 | 0.06 | 6,666 | 0.06 | - |
| 장봉태 | 회사임원 | 보통주 | 3,333 | 0.03 | 3,333 | 0.03 | - |
| 이도영 | 회사임원 | 보통주 | 6,666 | 0.06 | 6,666 | 0.06 | - |
| (주)위지트동도 | 특수관계인 | 보통주 | 264,928 | 2.41 | 264,928 | 2.34 | - |
| 계 | 보통주 | 1,654,210 | 15.05 | 1,654,210 | 14.59 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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