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[즉시분석] 나이스정보 1%↑...7가지 투자지표 'OK'
나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%이 상승세다. 4일 오후 2시 33분 현재 전일보다 1.7% 오른 6300원을 기록 중이다.
나이스정보통신은 아이투자(www.itooza.com) 랭킹스탁 코너에 자주 등장한다. 이날 '아이투자 추천가이드 20선'에 포함되기도 했다. 랭킹스탁은 투자 지표를 바탕으로 종목을 선정해 매일 제공하는 컨텐츠다. 아이투자 추천가이드는 주가수익배수(PER), 주가순자산배수(PBR)를 비롯해 총 7가지 투자 지표의 적정 범위를 충족하는 종목을 찾는다.
해당 종목군을 1차적으로 걸러낸 뒤 이날은 자기자본이익률(ROE)순으로 상위 20개 종목을 선정했다. 나이스정보통신의 ROE는 19.5%를 기록, 다섯번째로 높았다. 7가지 주요 투자지표와 해당범위, 그리고 선정된 20개 종목은 다음 글에서 확인할 수 있다. (바로가기: [랭킹스탁] 아이투자 추천 가이드 20선)
이 처럼 투자 지표가 상장된 전체 종목 중에서 양호하다는 것은 그만큼 사업의 안정성이 높다는 뜻이다. 나이스정보통신은 전자결제서비스(VAN) 업체다. 국내 VAN 시장의 약 20%를 점유하고 있으며, 카드 신용정보 조회 서비스를 제공하고 받는 수수료 수입이 매출의 대부분(비중 88%)을 차지한다. VAN사는 가맹점에 신용카드 단말기를 설치하고, 결제가 일어날 때마다 건당 약 120원의 수수료를 받는다. 신용카드 보급이 확대되면서 매출이 꾸준히 성장했다.
최근 실적도 양호했다. 1분기 매출액은 450억원으로 전년 동기 대비 13% 늘었다. 영업이익은 6% 증가한 39억원, 순이익은 23% 늘어난 37억원을 각각 기록했다. 배당금 수익, 잡이익이 지난 해 1분기보다 늘었고, 보유하던 주식을 일부 처분해 이익이 발생했다. 이에 따라 영업이익 증가율보다 순이익 증가율이 높았다.
다만, 매출의존도가 높은 수수료 수입의 감소는 리스크다. 최근 정부의 카드수수료 인하 방침에 따라 카드사들의 수수료율이 조정되는 움직임을 보이고 있으며, 이에 따라 나이스정보통신이 받는 수수료도 인하될 가능성이 높아졌다. 지난 4월에는 KB국민카드가 VAN사를 제외하고 해당 업무를 직접 처리하겠다고 밝히는 등 수수료 이슈는 꾸준히 제기되고 있다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
나이스정보통신은 아이투자(www.itooza.com) 랭킹스탁 코너에 자주 등장한다. 이날 '아이투자 추천가이드 20선'에 포함되기도 했다. 랭킹스탁은 투자 지표를 바탕으로 종목을 선정해 매일 제공하는 컨텐츠다. 아이투자 추천가이드는 주가수익배수(PER), 주가순자산배수(PBR)를 비롯해 총 7가지 투자 지표의 적정 범위를 충족하는 종목을 찾는다.
해당 종목군을 1차적으로 걸러낸 뒤 이날은 자기자본이익률(ROE)순으로 상위 20개 종목을 선정했다. 나이스정보통신의 ROE는 19.5%를 기록, 다섯번째로 높았다. 7가지 주요 투자지표와 해당범위, 그리고 선정된 20개 종목은 다음 글에서 확인할 수 있다. (바로가기: [랭킹스탁] 아이투자 추천 가이드 20선)
이 처럼 투자 지표가 상장된 전체 종목 중에서 양호하다는 것은 그만큼 사업의 안정성이 높다는 뜻이다. 나이스정보통신은 전자결제서비스(VAN) 업체다. 국내 VAN 시장의 약 20%를 점유하고 있으며, 카드 신용정보 조회 서비스를 제공하고 받는 수수료 수입이 매출의 대부분(비중 88%)을 차지한다. VAN사는 가맹점에 신용카드 단말기를 설치하고, 결제가 일어날 때마다 건당 약 120원의 수수료를 받는다. 신용카드 보급이 확대되면서 매출이 꾸준히 성장했다.
최근 실적도 양호했다. 1분기 매출액은 450억원으로 전년 동기 대비 13% 늘었다. 영업이익은 6% 증가한 39억원, 순이익은 23% 늘어난 37억원을 각각 기록했다. 배당금 수익, 잡이익이 지난 해 1분기보다 늘었고, 보유하던 주식을 일부 처분해 이익이 발생했다. 이에 따라 영업이익 증가율보다 순이익 증가율이 높았다.
다만, 매출의존도가 높은 수수료 수입의 감소는 리스크다. 최근 정부의 카드수수료 인하 방침에 따라 카드사들의 수수료율이 조정되는 움직임을 보이고 있으며, 이에 따라 나이스정보통신이 받는 수수료도 인하될 가능성이 높아졌다. 지난 4월에는 KB국민카드가 VAN사를 제외하고 해당 업무를 직접 처리하겠다고 밝히는 등 수수료 이슈는 꾸준히 제기되고 있다.
[신용카드 결제 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 부가가치통신망(VAN) 사업은 보안된 전용망을 이용해 신용카드사와 가맹점의 결제데이터 정보를 중계처리하는 통신 서비스다. 신용카드 보급확대와 사용액 증가로 성장해왔다.
온라인 쇼핑몰 등에 필요한 온라인 VAN과 신용카드 단말기를 통한 오프라인 VAN으로 구분한다. 카드조회용 단말기 공급과 판매점망 구축이 진입장벽으로 작용한다.
[관련 기업]
한국사이버결제(오프라인 VAN 국내 50% 점유), 한국정보통신, 나이스정보통신
온라인 쇼핑몰 등에 필요한 온라인 VAN과 신용카드 단말기를 통한 오프라인 VAN으로 구분한다. 카드조회용 단말기 공급과 판매점망 구축이 진입장벽으로 작용한다.
[관련 기업]
한국사이버결제(오프라인 VAN 국내 50% 점유), 한국정보통신, 나이스정보통신
[신용카드 결제 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국사이버결제 | 13,200원 | ▲450원 (3.5%) | 334 | 26 | 22 | 32.8 | 5.13 | 15.6% |
| 한국정보통신 | 4,200원 | ▼45원 (-1.1%) | 473 | 62 | 46 | 23.8 | 2.36 | 9.9% |
| 나이스정보통신 | 6,360원 | ▲170원 (2.8%) | 450 | 39 | 37 | 5.6 | 1.09 | 19.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[나이스정보통신] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전자결제서비스(VAN, Value Added Network) 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 나이스정보통신은 국내 VAN 시장에서 약 20%를 점유 중 ▷ 카드 발급 증가, 소액결제 횟수 증가, 정부의 활성화 정책 등으로 꾸준히 성장 ▷ 그러나 최근 수수료 수입 감소, 경쟁 심화 등으로 수익성 악화 |
| 경기변동 | 경기 변동에 따른 소비심리와 밀접 |
| 주요제품 | ▷ 카드조회서비스: 수수료 수입 (88%) ▷ 전자지불결제대행: 온라인지급결제중개 (9%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ 카드 결제 횟수 증가시 수혜 ▷ 카드 발급 증가시 수혜 |
| 리스크 | 금융당국으로부터 수수료 인하 압력을 받고 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[나이스정보통신] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[나이스정보통신] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| NICE홀딩스 | 모회사 | 보통주 | 4,270,000 | 42.7 | 4,270,000 | 42.7 | - |
| 계 | 보통주 | 4,270,000 | 42.7 | 4,270,000 | 42.7 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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