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[즉시분석] 엘오티베큠 8%↑...하반기 기대감?
코스닥 시장 반등과 더불어 엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%이 강세다. 27일 오후 12시 5분 현재 전일 대비 8.7% 급등한 6080원에 거래되고 있다.
엘오티베큠은 최근 제품 매출 감소에 따라 부진한 실적을 보였다. 1분기 매출액은 162억원으로 지난해 같은 기간 대비 33% 줄었다. 영업이익은 -1억원으로 적자전환했고, 지분법 반영 순이익은 9억원으로 78% 감소했다. 2분기 실적도 부진할 것으로 관측되는 가운데 증권가에서는 엘오티베큠의 하반기 실적 개선 기대감을 내비치고 있다.
이날 IBK투자증권은 엘오티베큠의 2분기 매출액은 190억원, 영업이익은 20억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 5%, 15% 감소할 것으로 예상했다. 다만 삼성전자의 중국 시안 투자 등이 계획돼 있는 하반기에는 실적이 개선돼 연간 매출액 950억원, 영업이익 120억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 각각 지난해 대비 34%, 192% 증가한 규모다.
IBK투자증권은 엘오티베큠이 국내 유일의 반도체용 건식 진공펌프 제조사로 기술적 진입장벽과, 적용범위가 확대되고 있는 점을 주요 투자포인트로 제시했다. 또한 수선(유지보수) 매출이 꾸준히 발생해 타 장비업체 대비 안정적인 실적이 발생하는 점도 긍정적으로 평가했다.
증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 엘오티베큠의 2013년 매출액은 972억원이다. 지난해 대비 38% 증가한 규모다. 영업이익은 128억원, 순이익은 119억원으로 각각 212%, 168% 증가할 것으로 전망했다. 순이익 예상치를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.5배다.
엘오티베큠은 건식진공펌프(Dry Pump) 제조업체다. 특수가스를 사용하는 공정에서는 불순물을 없애기 위해 가스주입 전 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프로 반도체, 디스플레이, 태양광 공정에서는 건식진공펌프가 쓰인다.
매출 구성은 제품 판매가 56%, 유지보수가 42%를 차지한다. 사업 특성상 장비 납품 후 꾸준히 유지보수 수요가 발생하는 특징이 있다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
엘오티베큠은 최근 제품 매출 감소에 따라 부진한 실적을 보였다. 1분기 매출액은 162억원으로 지난해 같은 기간 대비 33% 줄었다. 영업이익은 -1억원으로 적자전환했고, 지분법 반영 순이익은 9억원으로 78% 감소했다. 2분기 실적도 부진할 것으로 관측되는 가운데 증권가에서는 엘오티베큠의 하반기 실적 개선 기대감을 내비치고 있다.
이날 IBK투자증권은 엘오티베큠의 2분기 매출액은 190억원, 영업이익은 20억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 5%, 15% 감소할 것으로 예상했다. 다만 삼성전자의 중국 시안 투자 등이 계획돼 있는 하반기에는 실적이 개선돼 연간 매출액 950억원, 영업이익 120억원을 기록할 것으로 예상했다. 이는 각각 지난해 대비 34%, 192% 증가한 규모다.
IBK투자증권은 엘오티베큠이 국내 유일의 반도체용 건식 진공펌프 제조사로 기술적 진입장벽과, 적용범위가 확대되고 있는 점을 주요 투자포인트로 제시했다. 또한 수선(유지보수) 매출이 꾸준히 발생해 타 장비업체 대비 안정적인 실적이 발생하는 점도 긍정적으로 평가했다.
증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 엘오티베큠의 2013년 매출액은 972억원이다. 지난해 대비 38% 증가한 규모다. 영업이익은 128억원, 순이익은 119억원으로 각각 212%, 168% 증가할 것으로 전망했다. 순이익 예상치를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.5배다.
엘오티베큠은 건식진공펌프(Dry Pump) 제조업체다. 특수가스를 사용하는 공정에서는 불순물을 없애기 위해 가스주입 전 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프로 반도체, 디스플레이, 태양광 공정에서는 건식진공펌프가 쓰인다.
매출 구성은 제품 판매가 56%, 유지보수가 42%를 차지한다. 사업 특성상 장비 납품 후 꾸준히 유지보수 수요가 발생하는 특징이 있다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,890원 | ▲270원 (4.8%) | 174 | -107 | -150 | N/A | 2.00 | -85.8% |
| DMS | 3,450원 | ▲115원 (3.5%) | 318 | 11 | -19 | N/A | 0.61 | -30.9% |
| 에버테크노 | 2,305원 | ▲10원 (0.4%) | 94 | -41 | -37 | N/A | 0.69 | -73.9% |
| 참엔지니어링 | 2,585원 | ▲110원 (4.4%) | 87 | 4 | 6 | N/A | 1.01 | -20.4% |
| 케이씨텍 | 5,160원 | ▲150원 (3%) | 295 | 23 | 21 | 15.4 | 0.83 | 5.4% |
| 엘오티베큠 | 6,160원 | ▲570원 (10.2%) | 162 | -1 | 5 | 23 | 1.09 | 4.7% |
| 유진테크 | 20,850원 | ▲1,050원 (5.3%) | 253 | 70 | 62 | 10.1 | 3.29 | 32.6% |
| 테스 | 8,200원 | ▲200원 (2.5%) | 100 | -2 | -2 | N/A | 1.34 | -5.4% |
| 국제엘렉트릭 | 15,500원 | ▲550원 (3.7%) | 1,220 | 135 | 118 | 12.5 | 1.71 | 13.7% |
| 에스티아이 | 3,190원 | ▲100원 (3.2%) | 112 | -12 | -9 | 76.2 | 1.49 | 1.9% |
| 미래컴퍼니 | 7,550원 | ▲410원 (5.7%) | 138 | -19 | -13 | 7.5 | 0.79 | 10.6% |
| 프로텍 | 9,140원 | ▲360원 (4.1%) | 127 | 23 | 22 | 5.7 | 1.01 | 17.8% |
| 유니테스트 | 2,425원 | ▲145원 (6.4%) | 22 | -22 | -21 | N/A | 1.07 | -17% |
| 탑엔지니어링 | 5,350원 | ▲150원 (2.9%) | 142 | 2 | 11 | 22.4 | 0.64 | 2.9% |
| 시그네틱스 | 2,950원 | ▲135원 (4.8%) | 647 | 31 | 23 | 15.3 | 1.27 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 7,030원 | ▲370원 (5.6%) | 452 | -47 | -45 | N/A | 1.12 | -8.9% |
| STS반도체 | 5,030원 | ▲160원 (3.3%) | 653 | -82 | -91 | N/A | 1.15 | -7.7% |
| 디아이 | 7,150원 | ▲120원 (1.7%) | 48 | -18 | 42 | 89.7 | 2.07 | 2.3% |
| ISC | 16,250원 | ▲1,550원 (10.5%) | 121 | 43 | 37 | 10.3 | 1.52 | 14.7% |
| 리노공업 | 21,400원 | ▲200원 (0.9%) | 175 | 67 | 58 | 12.9 | 2.71 | 21% |
| 고영 | 30,650원 | ▲1,300원 (4.4%) | 208 | 25 | 29 | 18.5 | 3.12 | 16.9% |
| 프롬써어티 | 1,670원 | ▲40원 (2.5%) | 53 | -22 | -24 | N/A | 0.59 | -39.2% |
| 마이크로컨텍솔 | 4,155원 | ▲225원 (5.7%) | 52 | 9 | 10 | 6.5 | 1.19 | 18.3% |
| 신성이엔지 | 1,135원 | ▼30원 (-2.6%) | 354 | 6 | 3 | N/A | 0.51 | -16.3% |
| 케이엠 | 3,140원 | ▲155원 (5.2%) | 281 | 2 | 6 | 10.1 | 0.49 | 4.8% |
| 제이티 | 4,825원 | ▲20원 (0.4%) | 28 | -21 | -15 | N/A | 1.61 | -2.3% |
| 티씨케이 | 9,990원 | ▲40원 (0.4%) | 83 | 8 | 6 | 21.9 | 1.52 | 6.9% |
| 세진전자 | 1,815원 | ▲50원 (2.8%) | 107 | 0 | -3 | N/A | 0.57 | -30.4% |
| OCI머티리얼즈 | 31,600원 | ▲700원 (2.3%) | 526 | 52 | 40 | 15 | 1.02 | 6.8% |
| GST | 4,960원 | ▲245원 (5.2%) | 133 | 8 | 11 | 10.4 | 1.13 | 10.9% |
| 한양이엔지 | 6,900원 | ▲330원 (5%) | 593 | 11 | 25 | 16.9 | 1.10 | 6.5% |
| 이오테크닉스 | 35,800원 | ▲1,100원 (3.2%) | 490 | 36 | 46 | 13.6 | 2.04 | 15.1% |
| 테크윙 | 7,230원 | ▲170원 (2.4%) | 181 | 20 | -21 | 14.8 | 2.17 | 14.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[엘오티베큠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ▷ 태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감하고 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ 신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함 |
| 주요제품 | ▷ 건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (49%) ▷ 수선보수: (매출 비중 49%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 기압펌프: (21%) ▷ 기타: (74%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 발주 규모에 따라 실적 변동성 큼 |
| 신규사업 | 반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[엘오티베큠] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 오흥식 | 본인 | 보통주 | 2,889,150 | 27.77 | 2,975,824 | 27.81 | - |
| 오미화 | 매 | 보통주 | 179,003 | 1.72 | 180,704 | 1.69 | - |
| 권영학 | 매형 | 보통주 | 20,400 | 0.20 | 1,012 | 0.01 | - |
| 고영락 | 임원 | 보통주 | 14,892 | 0.14 | 15,338 | 0.14 | - |
| 이규한 | 임원 | 보통주 | 14,892 | 0.14 | 15,338 | 0.14 | - |
| 계 | 보통주 | 3,118,337 | 29.97 | 3,188,216 | 29.79 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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