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[랭킹스탁] 미인주(고성장 저평가) 15선-자동차업종
자동차 업종 성장주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%으로 나타났다. 이는 지난 3일 종가 기준, 자동차 업종 성장주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 15개를 선정한 결과에 따른 것이다.
선정 기준은 자동차주 가운데 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 15개 종목은 모두 PER이 4.9배~9.9배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%의 PER이 4.9배로 자동차 업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 18.2%, PBR은 0.90배다.
동원금속 외 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%, 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 코리아에프티5,230원, ▼-150원, -2.79%, 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%, 성창오토텍3,780원, ▼-5원, -0.13%, 아트라스BX, 유니크3,975원, ▲15원, 0.38%, 기아차, 삼기오토모티브, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%, 화진, SJM3,090원, ▼-5원, -0.16%이 상위 15선에 해당했다. 이 중 현대차, 기아차, 현대모비스 3종목은 2013년 1분기 실적이 반영됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 15선 가운데 동원금속을 포함해 총 10종목을 순매수했다. 기아차는 지분을 0.46%p 확대해 지분 증가율이 가장 높았다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15%~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
선정 기준은 자동차주 가운데 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 15개 종목은 모두 PER이 4.9배~9.9배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 동원금속1,120원, ▼-16원, -1.41%의 PER이 4.9배로 자동차 업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 18.2%, PBR은 0.90배다.
동원금속 외 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%, 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 코리아에프티5,230원, ▼-150원, -2.79%, 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%, 성창오토텍3,780원, ▼-5원, -0.13%, 아트라스BX, 유니크3,975원, ▲15원, 0.38%, 기아차, 삼기오토모티브, 현대모비스254,000원, 0원, 0%, 일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%, 화진, SJM3,090원, ▼-5원, -0.16%이 상위 15선에 해당했다. 이 중 현대차, 기아차, 현대모비스 3종목은 2013년 1분기 실적이 반영됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 15선 가운데 동원금속을 포함해 총 10종목을 순매수했다. 기아차는 지분을 0.46%p 확대해 지분 증가율이 가장 높았다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15%~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[동원금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 도어프레임 등 자동차 부품 전문 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협요인임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 자동차 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 도어 프레임: 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용차 등 납품 (88%) ▷ 산업용 강관: 건설, 부품용 (11%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 아연도 코일 (10년 1,060원 → 11년 1,236원 → 12년 1,236원) ▷ 스텐레스 강관 (10년 25,160원 → 11년 26,160원 → 12년 24,500원) ▷ 열연 코일 (10년 847원 → 11년 923원 → 12년 970원) |
| 실적변수 | ▷ 현대기아차, 한국GM 판매량 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 미상환 신주인수권 총 833만5693주(발행주식 수의 31.1%) - 행사가액 1862원(429만5455주), 행사가능기간 11.4.13~15.10.13 - 행사가액 1733원(403만9238주), 행사가능기간 11.5.3~15.11.3 |
| 신규사업 | ▷ 범퍼 및 사이드실 부품 개발하여 완성차업체에 공급 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동원금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동원금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이은우 | 본인 | 보통주 | 6,476,652 | 24.17 | 6,476,652 | 24.17 | - |
| 이종희 | 부 | 보통주 | 849,068 | 3.17 | 849,068 | 3.17 | - |
| 이석우 | 제 | 보통주 | 270,000 | 1.01 | 270,000 | 1.01 | - |
| 서영숙 | 모 | 보통주 | 61,070 | 0.23 | 61,070 | 0.23 | - |
| 계 | 보통주 | 7,656,790 | 28.57 | 7,656,790 | 28.57 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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