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[1Q 분석] 오로라, 순익 63%↑...PER 19배
오로라6,000원, ▲20원, 0.33%가 개선된 1분기 실적을 발표한 가운데 급등세다.
27일 오전 11시 30분 현재 전일보다 13.2% 급등한 9230원에 거래되고 있다. 회사는 이날 잠정실적 공시를 통해 1분기 연결기준 매출액 262억원을 올렸다고 발표했다. 이는 지난해 같은 기간보다 17% 증가한 수치다.
영업이익은 23억원으로 391% 증가했고, 순이익은 3억원으로 63% 늘었다. 영업이익률은 9%를 기록했다. 전년 동기의 2%에서 7%P 개선됐다. 관련 공시에서 회사는 이익 개선의 원인을 따로 밝히지 않았다. 영입이익이 특히 크게 증가한데는 원가율 개선, 판관비 절감 등이 반영된 것으로 풀이된다.
실적 개선 영향으로 투자지표도 바뀌었다. 주가수익배수(PER)는 19.5배에서 19.1배로 낮아졌고, 주가순자산배수(PBR)는 1.34배에서 1.33배로 낮아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 7.0%로 0.1%P 높아졌다.
▷ 캐릭터 콘텐츠 회사
오로라는 지난 1981년 설립된 봉제완구 제조사 오로라무역상사가 모태다. 정식 사명은 '오로라월드'다. 캐릭터 개발, 디자인, 생산 능력을 모두 갖추고 있다. 회사 자체 추정치에 따르면 국내시장의 1위 업체이며, 전세계 캐릭터 완구류 시장의 40%를 점하고 있는 미국 시장에서 5%의 점유율을 기록하고 있다. 매출의 98%를 캐릭터완구 상품에서, 나머지 2%를 라이센스 수수료와 임대수입으로 올리고 있다.
최근 회사는 단순 봉제 완구 제작에서 애니매이션, 게임으로 사업영역을 확대했다. 또한 해외 제휴사의 제품을 국내에 들여와 판매하는 사업도 한다. 이 회사의 주력 애니메이션은 '유휴와 친구들', '로보카 폴리' 등으로 유아들에게 인기가 높다. 애니매이션의 인기를 바탕으로 봉제완구 판매량도 늘고 있으며, 이를 활용해 게임 등 다양한 컨텐츠를 생산할 수 있게 됐다.
▷ 최근 주가급변, 알리안츠는 수익실현
한편, 오로라는 지난 4월 11일 와이지엔터테인먼트48,900원, ▲1,600원, 3.38%와 공식 라이선스 계약을 체결했다. 이 소식이 전해지며, 증시에서는 전세계적으로 인기를 끌고 있는 와이지엔터테인먼트 소속 가수 싸이 테마주로 부각돼 주가가 크게 출렁였다. 4월달에는 6000원대에서 1만3000원대로 급등했으나 5월 들어 약세를 보이며 8000원대로 하락했다.
이 과정에서 알리안츠글로벌인베스터스 자산운용(이하 알리안츠)은 수익 실현에 나섰다. 지난 10일 공시에 따르면 알리안츠의 지분율은 종전 7.2%에서 0%가 됐다. 세부 내역을 보면 6000원대에서 장내 매매를 통해 지분율을 유지해오던 알리안츠는 주가가 급등한 4월 16일과 17일 이틀간 1만원~1만2000원선에 보유지분을 전부 매도했다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
27일 오전 11시 30분 현재 전일보다 13.2% 급등한 9230원에 거래되고 있다. 회사는 이날 잠정실적 공시를 통해 1분기 연결기준 매출액 262억원을 올렸다고 발표했다. 이는 지난해 같은 기간보다 17% 증가한 수치다.
영업이익은 23억원으로 391% 증가했고, 순이익은 3억원으로 63% 늘었다. 영업이익률은 9%를 기록했다. 전년 동기의 2%에서 7%P 개선됐다. 관련 공시에서 회사는 이익 개선의 원인을 따로 밝히지 않았다. 영입이익이 특히 크게 증가한데는 원가율 개선, 판관비 절감 등이 반영된 것으로 풀이된다.
실적 개선 영향으로 투자지표도 바뀌었다. 주가수익배수(PER)는 19.5배에서 19.1배로 낮아졌고, 주가순자산배수(PBR)는 1.34배에서 1.33배로 낮아졌다. 자기자본이익률(ROE)은 7.0%로 0.1%P 높아졌다.
▷ 캐릭터 콘텐츠 회사
오로라는 지난 1981년 설립된 봉제완구 제조사 오로라무역상사가 모태다. 정식 사명은 '오로라월드'다. 캐릭터 개발, 디자인, 생산 능력을 모두 갖추고 있다. 회사 자체 추정치에 따르면 국내시장의 1위 업체이며, 전세계 캐릭터 완구류 시장의 40%를 점하고 있는 미국 시장에서 5%의 점유율을 기록하고 있다. 매출의 98%를 캐릭터완구 상품에서, 나머지 2%를 라이센스 수수료와 임대수입으로 올리고 있다.
최근 회사는 단순 봉제 완구 제작에서 애니매이션, 게임으로 사업영역을 확대했다. 또한 해외 제휴사의 제품을 국내에 들여와 판매하는 사업도 한다. 이 회사의 주력 애니메이션은 '유휴와 친구들', '로보카 폴리' 등으로 유아들에게 인기가 높다. 애니매이션의 인기를 바탕으로 봉제완구 판매량도 늘고 있으며, 이를 활용해 게임 등 다양한 컨텐츠를 생산할 수 있게 됐다.
▷ 최근 주가급변, 알리안츠는 수익실현
한편, 오로라는 지난 4월 11일 와이지엔터테인먼트48,900원, ▲1,600원, 3.38%와 공식 라이선스 계약을 체결했다. 이 소식이 전해지며, 증시에서는 전세계적으로 인기를 끌고 있는 와이지엔터테인먼트 소속 가수 싸이 테마주로 부각돼 주가가 크게 출렁였다. 4월달에는 6000원대에서 1만3000원대로 급등했으나 5월 들어 약세를 보이며 8000원대로 하락했다.
이 과정에서 알리안츠글로벌인베스터스 자산운용(이하 알리안츠)은 수익 실현에 나섰다. 지난 10일 공시에 따르면 알리안츠의 지분율은 종전 7.2%에서 0%가 됐다. 세부 내역을 보면 6000원대에서 장내 매매를 통해 지분율을 유지해오던 알리안츠는 주가가 급등한 4월 16일과 17일 이틀간 1만원~1만2000원선에 보유지분을 전부 매도했다.
[엔젤산업(영유아 컨텐츠) 성장 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 엔젤산업은 0~14세 영유아와 초등학생을 대상으로 한다. 아동인구 감소 추세에도 지난 10년간 연평균 15.8%씩 성장했다. 특히 컨텐츠, 교육, 엔터테인먼트 분야의 성장세가 두드러진다. 영유아 컨텐츠 산업 규모는 2007년 9.7조원에서 2011년 16.2조원으로 확대됐다.
[주요 기업]
웅진씽크빅: 아동용 도서 출판 국내 1위
예림당: Why시리즈로 아동용 도서 출판 국내 2위
오로라: 국내 1위 캐릭터 완구 디자인. 캐릭터 '유후와 친구들' 해외 인기
손오공: 캐릭터 완구 및 게임사업. 탑블레이드, 와우, 스타크2 PC방 서비스
[주요 기업]
웅진씽크빅: 아동용 도서 출판 국내 1위
예림당: Why시리즈로 아동용 도서 출판 국내 2위
오로라: 국내 1위 캐릭터 완구 디자인. 캐릭터 '유후와 친구들' 해외 인기
손오공: 캐릭터 완구 및 게임사업. 탑블레이드, 와우, 스타크2 PC방 서비스
[엔젤산업(영유아 컨텐츠) 성장 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예림당 | 6,260원 | ▲210원 (3.5%) | 480 | 128 | 101 | 17.1 | 2.02 | 11.8% |
| 웅진씽크빅 | 8,400원 | ▼240원 (-2.8%) | 7,121 | 69 | -510 | N/A | 1.27 | -27.3% |
| 오로라 | 9,310원 | ▲1,160원 (14.2%) | 781 | 55 | 45 | 17.7 | 1.28 | 7.2% |
| 손오공 | 2,925원 | ▲5원 (0.2%) | 697 | -49 | -49 | N/A | 1.88 | -0.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[오로라] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 캐릭터 완구 전문회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 기존의 완구시장뿐만 아니라 생활용품 시장 및 서비스업에도 캐릭터가 적용되면서 시장 확대 전망 ▷ 완구 시장은 하나의 캐릭터로 영화, 테마파크 등 '원소스 멀티유즈'가 가능 ▷ 캐릭터 개발의 성공 여부에 따라 라이센싱의 부가가치가 결정 |
| 경기변동 | 캐릭터 완구 산업은 일반 제조업보다 경기변동의 영향이 적음 |
| 주요제품 | ▷ 상품매출: 캐릭터완구 (71%) ▷ 제품매출: 케릭터완구 (28%) ▷ 라이센스 수수료 (1%) |
| 원재료 | 사업보고서 상 기재된 원재료 없음 |
| 실적변수 | ▷ 캐릭터 흥행시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 ▷ 세계 경기 호황시 수혜 |
| 리스크 | 불경기 시 완구 제품 수요 감소 |
| 신규사업 | '유후와 친구들2', 모바일 게임 등 준비 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[오로라] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[오로라] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 노희열 | 본인 | 보통주 | 4,644,702 | 43.15 | 4,648,105 | 43.19 | - |
| 홍기명 | 처 | 보통주 | 345,808 | 3.21 | 345,808 | 3.21 | - |
| 홍기선 | 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.19 | 21,881 | 0.20 | - |
| 최영일 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 3,014 | 0.03 | - |
| 신학명 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 2,821 | 0.03 | - |
| 오기석 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 3,134 | 0.03 | - |
| 홍기호 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 9,049 | 0.08 | - |
| 김용연 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 1,209 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 5,010,510 | 46.55 | 5,035,021 | 46.78 | - | |
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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