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[약세업종]석유화학 업체 하락세...한화케미칼 3%↓

셰일가스 도입에 따라 석유화학업계의 수익성 부진을 전망하는 보도가 나온 가운데 관련 기업이 약세를 보이고 있다. 27일 오전 9시 39분 현재 한화케미칼은 전일보다 3% 하락한 1만7650원을 기록 중이다. 롯데케미칼66,400원, ▼-100원, -0.15%은 2.1% 내린 16만500원, SKC113,800원, ▲8,700원, 8.28%는 1.4% 내린 3만3550원에 각각 거래되고 있다.

이날 한 언론사에서는 제조원가가 국내의 30% 수준에 불과한 북미지역의 셰일가스 기반 화학시설이 본격 가동에 들어가면, 우리나라 관련 산업의 경쟁력이 약해질 것으로 전망하는 특집 기사를 냈다.

[석유화학 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 석유화학 업종 주가는 원유 가격 상승시 강세를 나타낸다. 이는 원유 가격 인상을 석유화학 제품 가격 인상으로 고스란히 전가시킬 수 있기 때문이다.

반면, 원유 가격이 급락하면 제품 가격 하락에 영향을 미쳐 수익성이 하락하기 때문에 원유 가격 변동이 주가에 직접적인 영향을 준다.

석유화학 산업은 원유에서 나프타를 분리해 기초유분(에틸렌,프로필렌,부타디엔,BTX)을 만들고, 이를 합성해 섬유, 플라스틱, 고무, 화장품 등 우리 생활에 밀접한 제품을 생산한다.

[원유 가격 상승시 수혜 종목]
LG화학, 호남석유, 금호석유, 케이피케미칼, 대한유화, 한화케미칼, SKC, 삼성정밀화학, S-Oil 등

[석유화학 업계] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
LG화학 255,000 ▼4,500 (-1.7%) 50,434 3,686 3,072 11.8 1.60 13.6%
롯데케미칼 160,500 ▼3,500 (-2.1%) 31,981 1,424 1,298 21.5 0.91 4.2%
금호석유 95,500 ▼1,000 (-1%) 11,441 711 427 47.2 1.93 4.1%
대한유화 43,750 ▼50 (-0.1%) 20,753 -57 -150 N/A 0.39 -1.7%
한화케미칼 17,650 ▼550 (-3%) 8,286 89 644 127.1 0.63 0.5%
SKC 33,600 ▼450 (-1.3%) 17,610 1,650 810 18.7 1.07 5.7%
삼성정밀화학 50,400 ▼100 (-0.2%) 3,317 -121 -55 30 1.15 3.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[한화케미칼] 투자 체크 포인트

기업개요 한화 계열의 종합 화학업체. LDPE, PVC가 주력 제품
사업환경 ▷ 유화산업은 공급 축소, 중국의 경제성장으로 점진적으로 회복될 전망
▷ PVC산업은 호황과 불황이 반복되는 순환형 산업으로 세계 경제와 더불어 성장이 기대됨
경기변동 ▷ 유가 및 국내외 경기흐름과 밀접한 관련, 특히 원료인 에틸렌 가격에 민감
주요제품 ▷ 유화 (40%) 영업이익률 3%
▷ 화성 (59%) 영업이익률 5%
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 에틸렌, 프로필렌 : 여천 NCC로부터 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 원료인 에틸렌 가격 및 제품 수급에 의한 가격변동 민감
리스크 ▷ 경기 변동에 따라 실적 영향을 크게 받음
신규사업 ▷ 태양전지, 2차 전지 등 신재생에너지 사업 확대

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[한화케미칼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.3월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 8,286 35,590 39,704 36,282
영업이익 89 1,412 4,722 4,857
영업이익률(%) 1.1% 4% 11.9% 13.4%
순이익(지배) 644 1,206 4,115 3,992
순이익률(%) 7.8% 3.4% 10.4% 11%
주요투자지표
이시각 PER 127.07
이시각 PBR 0.63
이시각 ROE 0.49%
5년평균 PER 26.17
5년평균 PBR 0.84
5년평균 ROE 7.03%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한화케미칼] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)한화최대주주보통주53,117,578 37.8653,117,57837.86-
(주)한화건설계열회사보통주6,428,4004.586,428,4004.58-
㈜에스엔
에스에이스
계열회사보통주13,2000.0113,2000.01-
북일학원특수관계
재단법인
보통주250,5210.18250,5210.18-
홍기준임원보통주30,0000.0232,0000.02-
방한홍임원보통주1,0000.002,0000.00-
유영인임원보통주13,8960.0115,0960.01-
임종훈임원보통주00.004850.00-
정인현임원보통주5,0000.005,0000.00-
보통주59,859,59542.6759,864,28042.67-
기 타0000-
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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