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[적중!] 나이스정보, '대가의 선택' 이후 +29%

나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%이 강세다. 21일 오전 11시 15분 현재 전일보다 5.4% 상승한 6650원을 기록 중이다.

나이스정보통신은 지난 2월 1일 아이투자 대가의 선택 코너에 소개됐다. 이후 현재까지 29% 올랐다. 숫자를 잘 다루는 것으로 유명한 펀드매니저 올스타인의 선택으로 다뤄졌다. (바로가기: [대가의 선택] 올스타인의 선택, '나이스정보통신')



주가 상승에 따라 주식MRI도 바뀌었다. 밸류에이션은 2점에서 0점으로 낮아졌다. 주가수익배수(PER)와 주가순자산배수(PBR) 모두 최근 5년 평균치 대비 높아진 점 등이 반영됐다. 재무안전성은 1점 높아져 만점이 됐다. 재무비율, 현금흐름 등이 개선된 지난해 연간실적이 반영된 결과다. 총점은 19점에서 18점으로 1점 낮아졌다.



나이스정보통신은 NICE 그룹에 속한 전자결제서비스(VAN) 업체다. 국내 VAN 시장의 약 20%를 점유하고 있다. 카드 신용정보 조회에 따른 수수료 수입이 매출 88%를 차지한다. 최대주주는 42.7% 지분을 보유한 NICE그룹 지주사 NICE10,720원, ▲60원, 0.56%홀딩스다.

VAN사는 가맹점에 신용카드 단말기를 설치하고, 결제가 일어날 때마다 건당 약 120원의 수수료를 받는다. 신용카드 보급이 확대되면서 매출이 꾸준히 성장했다.

한편, 이 회사는 개선된 1분기 실적을 발표한뒤 상승세를 이어오고 있다. 분기보고서를 공시한 15일 이후 3일간 20% 올랐다. 아이투자는 나이스정보통신의 실적 개선에 대해 지난 16일 [1Q 실적과 분석]을 통해 다룬 바 있다. (바로가기: [1Q 실적과 분석]나이스정보, 7% 급등..'탄탄한 실적')


[신용카드 결제 관련 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 부가가치통신망(VAN) 사업은 보안된 전용망을 이용해 신용카드사와 가맹점의 결제데이터 정보를 중계처리하는 통신 서비스다. 신용카드 보급확대와 사용액 증가로 성장해왔다.

온라인 쇼핑몰 등에 필요한 온라인 VAN과 신용카드 단말기를 통한 오프라인 VAN으로 구분한다. 카드조회용 단말기 공급과 판매점망 구축이 진입장벽으로 작용한다.

[관련 기업]
한국사이버결제(오프라인 VAN 국내 50% 점유), 한국정보통신, 나이스정보통신

[신용카드 결제 관련 기업] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
한국사이버결제 15,100 ▼50 (-0.3%) 1,328 60 48 40.4 6.42 15.9%
한국정보통신 5,700 ▲610 (12%) 1,835 187 94 23.7 2.97 12.6%
나이스정보통신 6,950 ▲650 (10.3%) 1,781 147 105 6 1.15 19.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[나이스정보통신] 투자 체크 포인트

기업개요 전자결제서비스(VAN, Value Added Network) 업체
사업환경 ▷ 나이스정보통신은 국내 VAN 시장에서 약 20%를 점유 중
▷ 카드 발급 증가, 소액결제 횟수 증가, 정부의 활성화 정책 등으로 꾸준히 성장
▷ 그러나 최근 수수료 수입 감소, 경쟁 심화 등으로 수익성 악화
경기변동 경기 변동에 따른 소비심리와 밀접
주요제품 ▷ 카드조회서비스: 수수료 수입 (88%)
▷ 전자지불결제대행: 온라인지급결제중개 (9%)
*괄호안은 매출 비중
원재료 해당사항 없음
실적변수 ▷ 카드 결제 횟수 증가시 수혜
▷ 카드 발급 증가시 수혜
리스크 금융당국으로부터 수수료 인하 압력을 받고 있음
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[나이스정보통신] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.12월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 1,781 1,501 1,228 984
영업이익(보고서) 147 150 118 100
영업이익률(%) 8.3% 10% 9.6% 10.2%
영업이익(K-GAAP) 147 150 116 100
영업이익률(%) 8.3% 10% 9.4% 10.2%
순이익(지배) 105 115 91 68
순이익률(%) 5.9% 7.7% 7.4% 6.9%
주요투자지표
이시각 PER 6.00
이시각 PBR 1.15
이시각 ROE 19.07%
5년평균 PER 4.92
5년평균 PBR 1.07
5년평균 ROE 22.30%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[나이스정보통신] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
NICE홀딩스모회사보통주4,270,00042.74,270,00042.7-
보통주4,270,00042.74,270,00042.7-
우선주0000-
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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