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[약세업종]제지 업체 하락세...영풍제지 5%↓

13.05/16 12:56

김구민

제지 업체들이 하락세다. 16일 오후 1시 4분 현재 영풍제지1,249원, ▼-81원, -6.09%는 전일보다 5.4% 하락한 2만1500원을 기록 중이다. 아세아제지7,970원, ▲270원, 3.51%는 5.1% 하락한 2만2200원, 한국수출포장2,715원, ▲45원, 1.69%은 4.7% 하락한 4만9200원에 각각 거래되고 있다.

[제지업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔제지	15,350원	▲600원 (4.1%)	14,825	1,035	513	22.7	0.85	3.8%
한국제지	26,700원	▼700원 (-2.5%)	6,366	71	112	12.3	0.29	2.4%
무림페이퍼	2,570원	▲10원 (0.4%)	4,774	-55	-301	N/A	0.32	-3.6%
신대양제지	30,300원	▼1,800원 (-5.6%)	2,627	330	212	4.3	0.50	11.6%
아세아제지	22,200원	▼1,200원 (-5.1%)	2,639	269	225	6.7	0.83	12.5%
동일제지	3,050원	▼75원 (-2.4%)	2,206	234	118	9	0.60	6.6%
영풍제지	21,500원	▼1,250원 (-5.5%)	1,134	165	82	6.1	0.50	8.1%
	0원	0원 (0%)	0	0	0	N/A		0%
태림포장	3,165원	▼135원 (-4.1%)	3,914	298	341	6.8	0.68	9.9%
대영포장	1,010원	▼10원 (-1%)	2,342	164	123	7.8	0.87	11%
삼보판지	49,200원	▼1,000원 (-2%)	1,165	73	67	4.9	0.28	5.8%
수출포장	25,250원	▼1,200원 (-4.5%)	2,584	367	255	4.1	0.50	12.3%
무림P&P	5,570원	▼20원 (-0.4%)	5,964	330	281	11.9	0.62	5.2%
무림SP	2,805원	▼20원 (-0.7%)	1,506	83	99	10.2	0.38	3.7%
KGP	2,020원	0원 (0%)	910	-43	-106	N/A	0.62	-72.9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[영풍제지] 투자 체크 포인트

기업개요	지관용원지 및 골판지제조용 라이나원지를 만드는 제지사
사업환경	ㅇ 지관용원지는 시장규모가 작아 신규진입이 어려워 안정적인 시장질서 이어갈 것으로 전망 ㅇ 지관(종이관)은 화섬 및 면방업계의 섬유봉, 실패에 주료 사용됨
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 소비재 산업으로 펄프 및 폐지가격에 영향을 받음
주요제품	ㅇ 지관용원지 (매출 비중 64%) ㅇ 라이나원지: 골판지 제조 등 (매출 비중 36%)
원재료	ㅇ 국내 고지 및 펄프 (매입 비중 60%) ㅇ 수입 고지 및 펄프 (매입 비중 40%)
실적변수	ㅇ 펄프 및 폐지가격 하락시 수혜 ㅇ 환율 하락시 수혜
리스크	ㅇ 환율 상승 시 원가율 상승 ㅇ 펄프, 고지 가격 상승 시 원가율 상승
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[영풍제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.12월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,134	1,157	1,064	855
영업이익(보고서)	165	42	-13	57
영업이익률(%)	14.6%	3.6%	-1.2%	6.7%
영업이익(K-GAAP)	165	42	-13	57
영업이익률(%)	14.6%	3.6%	-1.2%	6.7%
순이익(지배)	82	48	7	45
순이익률(%)	7.2%	4.1%	0.7%	5.3%

주요투자지표
이시각 PER	6.14
이시각 PBR	0.50
이시각 ROE	8.09%
5년평균 PER	24.37
5년평균 PBR	0.44
5년평균 ROE	3.94%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[영풍제지] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이무진	본인	보통주	1,138,452	51.28	1,138,452	51.28	-
노미정	친인척	보통주	0	0	96,730	4.36	-
계		우선주	-	-	-	-	-
계		보통주	1,138,452	51.28	1,235,182	55.64	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[영풍제지] 최신 투자 정보

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