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[즉시분석] 국보디자인, 올들어 +67%...현재 PER은?
국보디자인16,750원, ▲50원, 0.3%이 강세다. 8일 오후 2시 40분 현재 전일보다 3.5% 상승한 1만1550원을 기록 중이다.
올 초 6000원대이던 주가는 1만원선을 훌쩍 넘었고 올해 들어 상승률은 67%에 달한다. 지난해 실적 개선 영향으로 풀이된다. 증권가에서도 긍정적인 의견을 내놨다. 지난 6일 HMC투자증권은 보고서에서 국보디자인의 적정가치가 1610억원이라고 밝혔다. 현재 시가총액 866억원의 두 배 가까운 수준이다.
실내 인테리어 시장에서 도급순위 1위를 기록하고 있는데다 안정적인 재무구조와 인력을 갖췄다는 평가다. 최근 리모델링 수요가 증가하고 있어 이에 따른 수혜를 고스란히 입을 것으로 전망했다.
국보디자인은 지난 1983년 설립된 인테리어 디자인 회사다. 디자인, 설계, 시공을 모두 수행하고 있다. 상장은 지난 2002년 이뤄졌다. 상업시설, 업무시설, 호텔 및 레저시설, 특수시설(병원, 미술관, 교회), 리모델링 전 분야에서 시공 경험을 보유하고 있으며 해외에도 진출해 공사를 수행하고 있다. 해외 공사 비중은 6%다.
지난해엔 매출액이 소폭 줄었지만 원가 절감을 통해 수익성을 높였다. 연간 매출액(연결기준)은 1194억원으로 2011년보다 8% 감소했다. 영업이익은 105억원으로 19%늘었고, 순이익은 82억원으로 36% 증가했다.
이를 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 10.1배다. 최근 5년 평균치 5.7배 대비 높다. 주가순자산배수(PBR)는 1.45배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
올 초 6000원대이던 주가는 1만원선을 훌쩍 넘었고 올해 들어 상승률은 67%에 달한다. 지난해 실적 개선 영향으로 풀이된다. 증권가에서도 긍정적인 의견을 내놨다. 지난 6일 HMC투자증권은 보고서에서 국보디자인의 적정가치가 1610억원이라고 밝혔다. 현재 시가총액 866억원의 두 배 가까운 수준이다.
실내 인테리어 시장에서 도급순위 1위를 기록하고 있는데다 안정적인 재무구조와 인력을 갖췄다는 평가다. 최근 리모델링 수요가 증가하고 있어 이에 따른 수혜를 고스란히 입을 것으로 전망했다.
국보디자인은 지난 1983년 설립된 인테리어 디자인 회사다. 디자인, 설계, 시공을 모두 수행하고 있다. 상장은 지난 2002년 이뤄졌다. 상업시설, 업무시설, 호텔 및 레저시설, 특수시설(병원, 미술관, 교회), 리모델링 전 분야에서 시공 경험을 보유하고 있으며 해외에도 진출해 공사를 수행하고 있다. 해외 공사 비중은 6%다.
지난해엔 매출액이 소폭 줄었지만 원가 절감을 통해 수익성을 높였다. 연간 매출액(연결기준)은 1194억원으로 2011년보다 8% 감소했다. 영업이익은 105억원으로 19%늘었고, 순이익은 82억원으로 36% 증가했다.
이를 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 10.1배다. 최근 5년 평균치 5.7배 대비 높다. 주가순자산배수(PBR)는 1.45배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.
[국보디자인] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 실내 인테리어 디자인 전문 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국민소득 증가에 따라 실내인테리어의 고급화 욕구 등으로 수요는 지속될 전망 ▷ 전체 건축물의 25%가 지은지 15년 이상된 건물로 이에 따른 리모델링 수요가 늘어날 것으로 기대 |
| 경기변동 | 경기변동 영양은 작은편, 국민소득 성장과 밀접 |
| 주요제품 | ▷ 국내 도급공사 (92%) ▷ 해외 도급공사 (8%) * 괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | 사업보고서에 기재된 원재료 없음 |
| 실적변수 | ▷ 국내외 부동산 업황 개선시 수혜 ▷ 인테리어디자인 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 업체간 경쟁심화로 인한 수익성 저하 ▷ 국내 부동산 경기 침체 지속 |
| 신규사업 | 다양한 해외사업에 참여 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[국보디자인] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[국보디자인] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 황창연 | 본인 | 보통주 | 3,439,665 | 45.86 | 3,439,665 | 45.86 | - |
| 서은미 | 배우자 | 보통주 | 327,719 | 4.37 | 218,719 | 2.91 | - |
| 황선응 | 자녀 | 보통주 | 14,200 | 0.19 | 9,000 | 0.12 | - |
| 황선준 | 자녀 | 보통주 | 15,000 | 0.20 | 0 | 0 | - |
| 이영옥 | 등기이사 | 보통주 | 154,490 | 2.06 | 0 | 0 | - |
| 문준철 | 등기이사 | 보통주 | 7,048 | 0.09 | 7,048 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 3,958,122 | 52.77 | 3,674,432 | 48.99 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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