엘오티베큠8,320원, ▼-80원, -0.95%이 강세다. 6일 오전 11시 15분 현재 전일 대비 9% 급등한 5440원에 거래되고 있다.

이 회사는 올해 들어 연초대비 부진한 주가흐름을 보이기도 했다. 4350원으로 출발한 주가는 지난달까지 4000원 초반대에 머물렀고, 반등을 시작한 4월 23일 이후 현재까지 8일(거래일 기준) 만에 28%올랐다. 최근의 이 같은 강세는 신규 수주 물량과 증권가의 긍정적인 실적 전망이 반영된 것으로 풀이된다.

엘오티베큠은 지난 2일과 지난달 16일 각각 제품 수주공시를 했다. 관련 공시에 따르면 삼성전자에 반도체 식각 공정용 건식진공펌프를 공급하게 되며, 금액은 11억원과 14억원으로 지난해 매출의 1.6%와 1.9%에 해당한다.

더불어 이날 한화투자증권은 보고서에서 엘오티베큠의 2013년 예상 매출액을 1000억원(전년대비 +37%)과 영업이익을 130억원(+163%)으로 전망했다. 순이익은 119억원으로 지난해보다 141% 증가한 수치를 제시했다. 이 증권사 오주식 연구원은 엘오티베큠의 주력제품인 건식진공펌프의 수요처가 확대된 것을 반영했다고 설명했다. 반도체 업종에 국한됐던 해당 제품은 2분기부터 비철금속 제련 공정으로 납품이 시작되기 때문이다.

▷ 아이투자 '미니분석' 소개 이후 +16%

한편, 엘오티베큠은 지난해 10월 29일 아이투자 미니분석코너에 소개됐다. 소개이후 주가가 하락하기도 했으나 최근 반등으로 소개당시 종가 4697원 대비 16% 오른 상태다.

미니분석에서는 △건식진공펌프, 삼성전자 설비투자 증가 수혜 △유지보수 매출 비중 40% 이상 △안전한 재무구조 매력 등을 다뤘다. (바로가기: [미니분석] 엘오티베큠, 3분기도 성장했을까)

엘오티베큠은 건식진공펌프(Dry Pump) 제조업체다. 특수가스를 사용하는 공정에서는 불순물을 없애기 위해 가스주입 전 내부를 진공상태로 만들어야 한다. 이 역할을 하는 장비가 진공펌프며 반도체, 디스플레이, 태양광 공정에서는 건식진공펌프가 쓰인다.

매출 구성은 제품 판매가 53%, 유지보수가 45%를 차지한다. 사업 특성상 장비 납품 후 꾸준히 유지보수 수요가 발생하는 특징이 있다. 다른 장비 업체들에 비해 상대적으로 안정적인 실적 유지가 가능하다.

엘오티베큠의 지난해 매출액은 704억원으로 2011년 대비 7% 증가했다. 영업이익은 40억원으로 4%, 순이익은 44억우너으로 8% 각각 늘었다. 이를 반영한 현재 주가수익배수(PER)는 11배, 주가순자산배수(PBR)는 0.99배다.

[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.

2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.

장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.

[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스

[반도체 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	6,330원	▲130원 (2.1%)	768	-812	-1,146	N/A	1.96	-84.5%
DMS	4,610원	▲20원 (0.4%)	929	-124	-499	N/A	0.81	-39.5%
에버테크노	3,130원	▲120원 (4%)	564	-140	-293	N/A	0.75	-58.9%
참엔지니어링	2,790원	▲110원 (4.1%)	509	-154	-218	N/A	1.09	-25.5%
케이씨텍	5,230원	▼60원 (-1.1%)	1,153	90	102	15.7	0.89	5.7%
엘오티베큠	5,400원	▲410원 (8.2%)	705	41	44	11	0.99	9%
유진테크	22,200원	▲50원 (0.2%)	1,683	536	511	9.3	3.75	40.5%
테스	6,930원	▲120원 (1.8%)	704	13	16	41.1	1.14	2.8%
국제엘렉트릭	17,900원	▲550원 (3.2%)	1,006	139	117	7.5	1.95	25.9%
에스티아이	3,405원	▼35원 (-1%)	709	47	41	10.4	1.55	14.9%
미래컴퍼니	13,050원	▲250원 (1.9%)	900	164	129	7.7	1.38	18.1%
프로텍	11,650원	▲50원 (0.4%)	780	174	147	7	1.34	19.3%
유니테스트	3,045원	▲5원 (0.2%)	434	42	22	20.5	1.34	6.5%
탑엔지니어링	5,770원	▼10원 (-0.2%)	636	53	22	25.2	0.73	2.9%
시그네틱스	3,280원	▼20원 (-0.6%)	3,099	185	159	17.8	1.50	8.4%
하나마이크론	6,990원	▼30원 (-0.4%)	2,574	-45	-63	N/A	1.14	-7.2%
STS반도체	5,580원	▲30원 (0.5%)	3,885	60	-81	220	1.24	0.6%
디아이	8,350원	▼120원 (-1.4%)	326	-35	-31	160.3	2.55	1.6%
ISC	17,150원	▲100원 (0.6%)	517	182	141	12.7	1.75	13.8%
리노공업	38,050원	▼150원 (-0.4%)	752	277	249	12.3	2.52	20.4%
고영	33,650원	▼250원 (-0.7%)	1,008	204	148	20	3.65	18.3%
프롬써어티	1,720원	▼30원 (-1.7%)	220	-97	-166	N/A	0.62	-32.9%
마이크로컨텍솔	5,200원	▲40원 (0.8%)	281	58	54	8	1.58	19.7%
신성이엔지	1,035원	▲20원 (2%)	1,388	18	-36	N/A	0.45	-12.3%
케이엠	3,420원	▼80원 (-2.3%)	906	17	14	14.9	0.59	4%
	0원	0원 (0%)	0	0	0	N/A		0%
	0원	0원 (0%)	0	0	0	N/A		0%
티씨케이	11,150원	▲300원 (2.8%)	488	80	68	18.6	1.64	8.8%
세진전자	1,520원	▼40원 (-2.6%)	398	-59	-118	N/A	0.50	-28.5%
OCI머티리얼즈	31,900원	▲600원 (1.9%)	2,546	532	307	11.4	0.95	8.4%
GST	5,580원	▼20원 (-0.4%)	628	62	54	7.6	1.41	18.6%
한양이엔지	5,140원	▲140원 (2.8%)	2,776	152	55	11.8	0.87	7.4%
이오테크닉스	40,000원	▼200원 (-0.5%)	2,044	318	265	18	2.43	13.6%
테크윙	8,220원	▼100원 (-1.2%)	911	119	107	12.9	2.38	18.5%
제이티	4,235원	▼5원 (-0.1%)	703	37	13	20.3	1.32	6.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엘오티베큠] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업
사업환경	ㅇ모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇLCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음 ㅇ태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황
경기변동	ㅇ경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,태양광,LED, 디스플레이) 업황에 직접적 영향 받음 ㅇ신규라인 증설 외에 기존 펌프의 노후화 및 진부화에 따른 교체수요가 발생해 타 장비업체에 비해 경기변동에 덜 민감함
주요제품	ㅇ건식진공펌프: Fore Vaccum용 (반도체,태양광셀 제조용) 건식진공펌프 (매출 비중 61%) ㅇ수선보수: (매출 비중 37%)
원재료	ㅇ기압펌프: (매입 비중 21%) ㅇ기타: (매입 비중 75%)
실적변수	ㅇ반도체, 디스플레이, 태양광전지 생산업체 설비투자 증가시 수혜
신규사업	반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.12월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	705	656	807	380
영업이익(보고서)	41	48	106	19
영업이익률(%)	5.8%	7.3%	13.1%	5%
영업이익(K-GAAP)	41	48	106	19
영업이익률(%)	5.8%	7.3%	13.1%	5%
순이익(지배)	44	41	103	16
순이익률(%)	6.2%	6.3%	12.8%	4.2%

주요투자지표
이시각 PER	11.04
이시각 PBR	0.99
이시각 ROE	8.99%
5년평균 PER	10.59
5년평균 PBR	1.01
5년평균 ROE	8.56%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[엘오티베큠] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
오흥식	본인	보통주	2,889,150	27.77	2,975,824	27.81	주식배당
오미화	매	보통주	179,003	1.72	184,373	1.72	주식배당
권영학	매형	보통주	20,400	0.20	400	0.01	주식배당
고영락	임원	보통주	14,892	0.14	15,338	0.14	주식배당
이규한	임원	보통주	14,892	0.14	15,338	0.14	주식배당
계		보통주	3,118,337	29.97	3,191,273	29.82	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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