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[강세업종]FPCB 관련업체 상승세...이녹스 3%↑

13.04/30 09:15

김구민

연성인쇄회로기판(FPCB)관련주들이 상승세다. 30일 오전 9시 21분 현재 이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%는 전일보다 3.1% 상승한 3만2300원에 거래되고 있다. 영풍386,000원, ▼-7,000원, -1.78%은 2.8% 오른 154만2000원, 일진머티리얼즈는 2.8% 오른 1만950원을 각각 기록 중이다.

[연성회로기판(FPCB) 밸류체인] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 연성회로기판은 휘어지는(Flexible) 인쇄회로기판(PCB)를 말한다. 동박에 폴리이미드(PI) 필름을 고온으로 접착한 제품이 주를 이루고 있다.

FPCB는 경량화, 소량화, 입체화라는 모바일 기기가 요하는 3박자를 갖추고 있어 스마트 기기 판매 증가에 따른 수혜가 예상된다.

연성회로기판 밸류체인
ㅇ폴리이미드 필름(PI) : SKC코오롱PI
ㅇ동박(Cooper Foil) : 일진머티리얼즈
ㅇFPCB 소재 : 이녹스, 한화L&C, 도레이새한
ㅇFPCB 제품 : 대덕GDS, 영풍, 인터플렉스, 플렉스컴, 액트
ㅇ완제품(SET) : 삼성전자, LG전자

[연성회로기판(FPCB) 밸류체인] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
일진머티리얼즈	10,900원	▲250원 (2.4%)	3,495	-25	-527	N/A	1.50	-21.1%
이녹스	32,350원	▲800원 (2.5%)	1,423	198	125	22.6	3.76	16.6%
대덕GDS	22,650원	▲250원 (1.1%)	4,645	416	340	12.3	1.22	9.9%
영풍	1,538,000원	▲38,000원 (2.5%)	11,068	803	1,041	9.7	1.23	12.7%
인터플렉스	45,700원	▼350원 (-0.8%)	7,654	465	544	11.5	2.08	18.1%
플렉스컴	23,150원	▼50원 (-0.2%)	3,413	233	193	14.4	3.18	22.1%
액트	4,240원	▲35원 (0.8%)	704	19	16	47.2	1.94	4.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[이녹스] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 연성회로기판(FPCB)소재 회사(점유율 60%)
사업환경	ㅇ스마트폰·태블릿PC 보급 확산으로 FPCB 소재 수요는 급증하고 있음 ㅇ삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음
경기변동	ㅇ경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 스마트기기 생산량에 영향을 받음
주요제품	ㅇFPCB소재: 연성동박적층판(FCCL), 커버레이, 본딩시트, 보강판 등 (매출 비중 85%) ㅇ반도체 패키지 소재: 리드온칩(LOC), 리드록테입(LLT), Spacer, QFN, DAF 등 (매출 비중 15%)
원재료	ㅇ폴리 아미드 필름: 절연, 도전성 소재 (매입 비중 84%) ㅇ접착제: (매입 비중 16%)
실적변수	ㅇ스마트기기 생산 증가시 수혜
리스크	ㅇ차입금 증가추세, 차입금 비중 36%
신규사업	ㅇ디스플레이 기판 및 공정소재 사업 추진 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이녹스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.12월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,423	1,154	1,035	727
영업이익(보고서)	198	137	133	68
영업이익률(%)	13.9%	11.9%	12.9%	9.4%
영업이익(K-GAAP)	198	137	133	68
영업이익률(%)	13.9%	11.9%	12.9%	9.4%
순이익(지배)	125	92	90	41
순이익률(%)	8.8%	8%	8.7%	5.6%

주요투자지표
이시각 PER	22.63
이시각 PBR	3.76
이시각 ROE	16.64%
5년평균 PER	14.32
5년평균 PBR	1.81
5년평균 ROE	11.06%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[이녹스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
장경호	본인	보통주	1,315,100	14.80	1,423,149	15.44	-
박정진	임원	보통주	587,074	6.61	749,148	8.18	-
김광무	임원	보통주	288,849	3.25	272,892	2.98	-
김신성	임원	보통주	236,063	2.66	141,063	1.54	-
고영순	친인척	보통주	28,000	0.32	28,000	0.31	-
김은미	친인척	보통주	1,694	0.02	1,694	0.02	-
김은숙	친인척	보통주	139	0.00	139	0.00	-
계		보통주	2,456,919	27.65	2,616,085	28.57	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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