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[지분공시] 큰 손이 신규 보유한 세 종목은?

29일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(거래일 기준) 지분 공시를 집계한 결과, 트러스톤자산운용(이하 트러스톤)이 화진을 신규 보유한 것으로 나타났다.

전자공시에 따르면 트러스톤은 화진 주식 61만6773주를 장내 매수해 지분율이 5.1%가 됐다고 지난 26일 공시했다.

미래에셋자산운용(이하 미래에셋)도 아이마켓코리아8,150원, ▼-20원, -0.24%를 신규 보유했다. 지난 23일 기준 181만761주(5.04%)를 보유해 보고 의무가 생겼다.

한화자산운용은 신세계아이앤씨 주식 8만6626주를 사들여 보유 지분이 5.03%가 됐다고 신규 보고했다. 이 밖에 한화자산운용은 에코프로75,600원, ▲1,100원, 1.48% 지분 1%P를 늘려 보유 지분이 6.1%가 됐다.

한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)은 보유 중인 7개 종목에 대해 지분변동 공시를 냈다. NPC4,480원, ▲35원, 0.79%(+0.38%P) 한 종목을 제외하고는 모두 지분을 줄였다. NICE10,720원, ▲60원, 0.56%(-0.01%P), 고영8,460원, 0원, 0%(-0.06%P), 경동도시가스18,520원, ▼-50원, -0.27%(-0.17%P), 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%(-0.31%P), 한신공영6,840원, ▼-20원, -0.29%(-0.44%P), 신흥기계(-0.69%P)가 지분을 줄인 종목이다.

이 밖에 외국계 투자회사 '더 캐피탈 그룹 컴퍼니스, 인크.'는 현대모비스254,000원, 0원, 0% 지분 0.76%P 줄였다고 공시했다. 지분율은 5.33%다.

한일시멘트13,820원, ▲270원, 1.99%, 수성웹툰508원, ▼-1원, -0.2%, 큐렉소7,450원, ▲650원, 9.56%, 제이브이엠18,400원, 0원, 0%, 아나패스20,100원, ▼-250원, -1.23%, 디브에스, 기신정기2,485원, 0원, 0%, 대구백화점6,160원, 0원, 0%, 제미니투자, 오뚜기404,000원, ▲2,500원, 0.62%, 무학6,140원, ▲40원, 0.66%, 대신증권16,770원, ▲110원, 0.66%, 베이직하우스, 셀트리온173,500원, ▼-200원, -0.12%, 대한유화88,800원, ▼-800원, -0.89%, 한진중공업홀딩스3,625원, ▲70원, 1.97%, 미원상사201,000원, ▲9,000원, 4.69%, 셀트리온173,500원, ▼-200원, -0.12%, JCE, 기신정기2,485원, 0원, 0%, 신일제약6,600원, 0원, 0%, 남양유업63,400원, ▲1,800원, 2.92%, 제이브이엠18,400원, 0원, 0% 내부자 및 최대주주의 지분변동도 있었다.



[화진] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 내장재용 부품 제조업체
사업환경 ㅇ 우드그레인 제품 시장은 한국큐빅과 시장을 양분하고 있음
ㅇ IPE의 경우 화진이 100% 시장을 점유하고 있음
ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음
ㅇ 엔저 기조에 따른 일본 완성차 업체 경쟁력 회복은 리스크 요인임
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(완성차 제조)업황에 직접적 영향을 받음
주요제품 ㅇ 우드그레인: (매출 비중 59%)
ㅇ IPE: (매출 비중 16%)
원재료 ㅇ 필름: (매입 비중 43%)
ㅇ 페인트: (매입 비중 7%)
ㅇ 소재: (매입 비중 7%)
ㅇ 카랩: (매입 비중 41%)
실적변수 ㅇ 완성차 판매대수 증가시 수혜
ㅇ 환율 상승 시 영업외 수익 발생
리스크 ㅇ 완성차 업체의 판매단가 인하 압력
ㅇ 최근 엔화 약세에 따른 일본 자동차 업체 경쟁력 강화. 이에 따른 국내 완성차 업계 점유율 하락 우려
신규사업 ㅇ 닛산 수주: 2012년부터 5년간 닛산의 해외공장(미국, 중국, 멕시코, 태국)에 3가지 모델 차종 공급업체로 선정
ㅇ 혼다 신규 수주 시 설비를 증설할 계획
ㅇ Wireles Heated Steering Wheel 생산

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[화진] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.12월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 652 482 416 422
영업이익(보고서) 103 83 50 25
영업이익률(%) 15.8% 17.2% 12% 5.9%
영업이익(K-GAAP) 103 83 50 25
영업이익률(%) 15.8% 17.2% 12% 5.9%
순이익(지배) 85 70 50 24
순이익률(%) 13% 14.5% 12% 5.7%
주요투자지표
이시각 PER 9.43
이시각 PBR 1.88
이시각 ROE 19.91%
5년평균 PER 6.90
5년평균 PBR 1.26
5년평균 ROE 18.15%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[화진] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
조만호본인보통주3,900,78432.243,700,78430.58-
남영주보통주597,4264.94597,4264.94-
조한석보통주728,5606.02628,5605.19-
조한진보통주705,2645.83605,2645.00-
조윤수보통주437,3603.61337,3602.79-
조완호보통주338,1282.79338,1282.79-
이동삼타인(임원)보통주63,8480.5363,8480.53-
이경재타인(임원)보통주2,8960.022,8960.02우리사주
정영수타인(계열사임원)보통주165,5761.37108,5760.9-
허 윤타인(임원)보통주4,0000.034,0000.03우리사주
안종욱타인(임원)보통주2,8920.022,8920.02우리사주
현재일타인(임원)보통주1,4410.011,4410.01우리사주
보통주6,948,17557.426,391,17552.82-
우선주-----
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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