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[강세업종]반도체 검사용 소모품 업체 상승세...ISC 4%↑

13.04/23 09:37

박동규

반도체 검사용 소모품 업체가 상승세다. 23일 오전 9시 41분 현재 ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8%는 전일 대비 4.7% 오른 1만5500원에 거래되고 있다. 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08%은 1.6% 상승한 3만7250원, 마이크로컨텍솔4,795원, ▲20원, 0.42%은 0.8% 오른 5340원을 기록 중이다.

[반도체 검사용 소모품(IC소켓) 제조사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.

반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.

[관련 종목]

리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓

[반도체 검사용 소모품(IC소켓) 제조사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
리노공업	37,300원	▲650원 (1.8%)	752	277	249	11.9	2.43	20.4%
ISC	15,500원	▲700원 (4.7%)	517	182	141	11.1	1.53	13.8%
마이크로컨텍솔	5,340원	▲40원 (0.8%)	281	58	54	7.8	1.52	19.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[ISC] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 검사부품인 테스트 소켓 생산 업체
사업환경	▷ 국내 메모리 반도체업체들의 시장 점유율 확대 ▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망 ▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요
경기변동	▷ 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음
주요제품	▷ 반도체 테스트 소켓: Test Socket, Inter-poser, Cycling Socket 등 (매출 비중 98%)
원재료	▷ PGC: 제품생산 (63%) ▷ DFF: 제품생산 (32%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 이익 발생
리스크	▷ 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼
신규사업	MEMS 팹에 투자해 마이크로미터의 초미세 전자부품 사업 진출해 2016년까지 개발 예정

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[ISC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.12월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	517	425	283	179
영업이익(보고서)	182	151	80	15
영업이익률(%)	35.2%	35.5%	28.3%	8.4%
영업이익(K-GAAP)	182	151	80	15
영업이익률(%)	35.2%	35.5%	28.3%	8.4%
순이익(지배)	141	83	47	4
순이익률(%)	27.3%	19.5%	16.6%	2.2%

주요투자지표
이시각 PER	11.10
이시각 PBR	1.53
이시각 ROE	13.78%
5년평균 PER	18.97
5년평균 PBR	0.78
5년평균 ROE	9.08%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[ISC] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
정영배	본인	보통주	3,175,101	41.3	3,175,101	41.3	-
김정렬	임원	보통주	167,400	2.2	166,400	2.2	-
김규선	임원	보통주	4,962	0.1	4,962	0.1	-
정일민	임원	보통주	500	0.0	500	0.0	-
이규선	임원	보통주	2,770	0.0	2,770	0.0	-
정영랑	특수관계인	보통주	540,000	7.0	540,000	7.0	-
이재학	특수관계인	보통주	5,000	0.1	5,000	0.1	-
정영석	특수관계인	보통주	5,000	0.1	5,000	0.1	-
정해솔	특수관계인	보통주	81,000	1.1	81,000	1.1	-
정승재	특수관계인	보통주	81,000	1.1	81,000	1.1	-
계		보통주	4,062,733	53.0	4,062,733	53.0	-
계		-	0	0	0	0	-

[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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