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[즉시분석] 신성델타테크, "올해 실적 개선"...왜?
시장이 약세를 보이는 가운데 신성델타테크59,400원, ▲8,500원, 16.7%가 소폭 상승세다. 4일 오전 11시 23분 현재 전일 대비 0.6% 오른 3360원에 거래되고 있다.
신성델테테크는 이날 장중에 영업실적 전망을 공시했다. 회사 측은 올해 예상 실적(연결기준)으로 매출액 3400억원과 영업이익 160억원을 제시했다. 매출액은 전년 대비 5%, 영업이익은 54% 증가한 규모다. 이 회사는 지난해 매출액 3231억원과 영업이익 108억원을 기록한 바 있다.
신성델타테크는 1987년에 설립된 플라스틱 사출 부품 전문업체다. LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%, LG디스플레이9,840원, ▼-80원, -0.81%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 르노삼성, 현대자동차 등에 제품을 납품한다. 세탁기, 에어컨 등 가전제품용 사출 부품이 전체 매출의 61%를 차지하는 주력 제품이다. 휴대폰과 LCD용 사출 부품은 20%, 자동차 부품은 19%의 비중을 점유하고 있다.
이 회사는 최근 LG전자의 가전사업부 성장과 스마트폰 경쟁력 회복으로 사출 부품의 수요가 증가하면서 수혜를 입고 있다. 지난해 개별 기준 매출액은 1377억원으로 전년 대비 13% 감소했으나, 영업이익은 73억7600만원으로 54% 늘었다. 자회사 손익을 반영한 순이익은 44억원으로 흑자전환에 성공했다.
적자사업부 정리도 수익성 개선에 큰 영향을 미쳤다. 신성델타테크는 2009년 말 LED 리드프레임 사업에 진출했으나, 글로벌 경기 위축과 공급과잉으로 LED 산업이 불황을 맞으면서 적자를 보여왔다. 그러나 2011년 10월 31일 LED 관련 사업을 정리하면서 지난해부터 관련 손실이 더 이상 발생하지 않게 됐다.
지난해 실적을 반영한 이 회사의 주가수익배수(PER)는 15배, 주가순자산배수(PBR)는 0.7배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.
[신성델타테크] 투자 체크 포인트
기업개요 | 가전, 휴대폰, LCD, LED 부품회사 |
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사업환경 | ㅇ세계 경제 침체로 가전회사들의 경쟁심화가 이어지며 주력인 가전부품사업의 어려움이 전망됨 ㅇ가전산업은 대형냉장고, 드럼세탁기 등 프리미엄 가전확대와 인도 등 신흥시장을 중심으로 수요가 발생할 전망 |
경기변동 | 기술 발전에 따라 실적 영향을 받으며 환율, IT경기에 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ세탁기·에어컨 부품: (매출 비중 59%) ㅇ휴대폰 부품·LCD 부품: (매출 비중 20%) ㅇ자동차 부품: (매출 비중 21%) |
원재료 | ㅇ가전 소재: LG화학에서 매입 (매입 비중 76%) ㅇIT 부품 원재료: LGMMA에서 구입 (매입 비중 15%) ㅇ자동차 부품 원재료: BSP에서 구입 (매입 비중 8%) |
실적변수 | ㅇLG전자의 가전제품 판매 호조시 수혜 ㅇ르노삼성자동차의 제품 판매량 증가시 수혜 |
리스크 | ㅇ주력 매출처인 LG전자·르노삼성자동차의 납품 단가 인하 압력 ㅇ유동비율이 89%로 낮음 ㅇ재무활동 현금흐름이 (+)며, 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신성델타테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신성델타테크] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
구자천 | 본인 | 보통주 | 3,534,760 | 17.67 | 3,534,760 | 17.67 | - |
신흥글로벌 | 관계회사 | 보통주 | 1,958,715 | 9.79 | 1,963,690 | 9.82 | - |
신성몰드테크 | 관계회사 | 보통주 | 139,459 | 0.70 | 156,959 | 0.70 | - |
글로넷 | 관계회사 | 보통주 | 95,776 | 0.48 | 121,755 | 0.78 | - |
구본상 | 친인척 | 보통주 | 1,316,249 | 6.58 | 1,263,760 | 6.32 | - |
손태도 | 부사장 | 보통주 | 30,519 | 0.15 | 30,519 | 0.15 | - |
윤해묵 | 부사장 | 보통주 | 33,061 | 0.17 | 33,061 | 0.17 | - |
구형모 | 친인척 | 보통주 | 15,781 | 0.08 | 15,781 | 0.08 | - |
구준모 | 친인척 | 보통주 | 17,360 | 0.09 | 17,360 | 0.09 | - |
계 | 보통주 | 7,141,680 | 35.71 | 7,137,645 | 35.69 | - | |
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