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[강세업종]아몰레드 관련업체 상승세...엘비세미콘 4%↑

13.03/19 09:16

박동규

아몰레드 관련업체가 상승세다. 19일 오전 9시 15분 현재 엘비세미콘은 전일 대비 4.7% 오른 3695원에 거래되고 있다. 주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%은 4.7% 상승한 6530원, 덕산하이메탈3,765원, ▼-15원, -0.4%은 4.1% 오른 2만7850원을 기록 중이다.

[아몰레드 관련기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] AMOLED는 유기물질을 이용해 스스로 빛을 내는 디스플레이 기술이다. 삼성모바일디스플레이(SMD)가 세계 시장의 99%를 차지하고 있다. SMD는 2011초 5.4조원의 투자를 단행한 데 이어 5.5세대, 8.5세대 라인의 증설도 계획하고 있다. 후발주자인 LG디스플레이(LGD)는 2013년 이후 대형 아몰레드 TV 시장을 선점한다는 전략이다.

[아몰레드 투자 확대 수혜]
소재: 덕산하이메탈, 제일모직, CS, 원익머티리얼즈
장비: AP시스템, SFA, 에스엔유, 테스, 톱텍, 주성엔지니어링, DMS, LIG에이디피, 동아엘텍, 아바코, 탑엔지니어링
부품: 삼성전자, 아나패스, 제일모직, 네패스, 엘비세미콘, 실리콘웍스, 티엘아이, LG화학

[아몰레드 관련기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
덕산하이메탈	27,850원	▲1,100원 (4.1%)	1,055	304	311	19.4	4.76	24.5%
제일모직	85,500원	▲400원 (0.5%)	57,412	3,292	2,409	21.4	1.37	6.4%
CS	4,470원	▲50원 (1.1%)	435	-40	-36	N/A	1.80	-16.4%
AP시스템	10,050원	▲340원 (3.5%)	1,547	108	92	24.1	2.66	11%
에스에프에이	60,700원	▲1,200원 (2%)	2,994	453	406	14.1	3.07	21.8%
에스엔유	6,810원	▲120원 (1.8%)	386	-90	-100	N/A	1.60	-29.6%
테스	5,710원	▲20원 (0.3%)	689	56	62	7.8	0.91	11.7%
톱텍	17,000원	▲200원 (1.2%)	1,180	92	83	26.7	2.74	10.3%
아나패스	13,850원	▲300원 (2.2%)	982	180	169	8	1.67	20.9%
엘비세미콘	3,670원	▲140원 (4%)	1,006	166	102	15.7	1.68	10.7%
네패스	17,700원	▲250원 (1.4%)	1,919	257	173	456.6	2.57	0.6%
주성엔지니어링	6,530원	▲290원 (4.7%)	724	-472	-621	N/A	1.66	-48.5%
DMS	3,680원	▲10원 (0.3%)	668	-193	-198	N/A	0.55	-22.2%
LIG에이디피	4,105원	▼35원 (-0.8%)	162	-164	-170	N/A	2.59	-49.4%
동아엘텍	5,650원	▼50원 (-0.9%)	219	11	12	8.5	0.78	9.2%
아바코	7,360원	▲100원 (1.4%)	947	-10	-2	N/A	1.30	-1.4%
탑엔지니어링	5,900원	▲80원 (1.4%)	532	43	32	N/A	0.70	-1.1%
실리콘웍스	22,000원	▲300원 (1.4%)	3,447	352	351	8	1.46	18.4%
티엘아이	10,200원	0원 (0%)	488	20	27	N/A	1.03	-0.6%
원익머트리얼즈	38,150원	0원 (0%)	789	171	145	12.7	1.95	15.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엘비세미콘] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 후공정 회로연결용 범핑 및 테스트 회사로 LG디스플레이에 주로 납품
사업환경	아이패드3, 아이패드 미니 등 태블릿PC 시장 성장으로 골드 범핑 수요 증가할 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD패널가격, 환율에 영향을 받음
주요제품	반도체 Bumping: 디스플레이 드라이버 IC(DDI), CMOS 이미지 센서(CIS) (매출 비중 100%)
원재료	도금용액 및 보충액: (매입 비중 97%)
실적변수	ㅇLCD 경기 호전시 수혜 ㅇ원/엔화 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크	ㅇ부채비율이 255%로 높고, 이자보상배율이 1.9배로 낮음 ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있는 등 현금 창출력 낮음 ㅇ 자회사 글로닉스의 적자 지속
신규사업	ㅇ웨이퍼 상태에서 패키지를 할 수 있는 기술 개발: WLCSP ㅇ강화유리 가공사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘비세미콘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,006	875	747	573
영업이익(보고서)	166	78	195	159
영업이익률(%)	16.5%	8.9%	26.1%	27.7%
영업이익(K-GAAP)	166	78	195	159
영업이익률(%)	16.5%	8.9%	26.1%	27.7%
순이익(지배)	102	7	174	124
순이익률(%)	10.1%	0.8%	23.3%	21.6%

주요투자지표
이시각 PER	15.67
이시각 PBR	1.68
이시각 ROE	10.74%
5년평균 PER	47.91
5년평균 PBR	1.67
5년평균 ROE	5.63%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[엘비세미콘] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
구본천	최대주주	보통주	4,600,789	10.63	4,600,789	10.63	-
(주)LB	계열회사	보통주	4,426,189	10.23	4,426,189	10.23	-
구본완	동생	보통주	3,819,567	8.83	3,819,567	8.83	-
구상모	아들	보통주	1,661,629	3.84	1,661,629	3.84	-
구인모	조카	보통주	1,476,473	3.41	1,476,473	3.41	-
장원우	자형	보통주	1,000,000	2.31	1,000,000	2.31	-
이성은	배우자	보통주	988,470	2.28	988,470	2.28	-
구혜란	누나	보통주	758,479	1.75	758,479	1.75	-
박성은	제수	보통주	559,012	1.29	559,012	1.29	-
구혜선	누나	보통주	435,866	1.01	435,866	1.01	-
구진영	딸	보통주	413,316	0.96	413,316	0.96	-
구하영	딸	보통주	413,176	0.95	413,176	0.95	-
이의숙	모친	보통주	379,239	0.88	379,239	0.88	-
심현주	자형	보통주	208,581	0.48	208,581	0.48	-
구자두	부친	보통주	200,000	0.46	200,000	0.46	-
박노만	대표이사	보통주	189,619	0.44	189,619	0.44	-
심윤선	조카	보통주	84,594	0.20	84,594	0.20	-
백영기	계열회사임원	보통주	87,847	0.20	87,847	0.20	-
장윤정	조카	보통주	75,105	0.17	75,105	0.17	-
심민선	조카	보통주	56,234	0.13	56,234	0.13	-
박신호	등기임원	보통주	12,000	0.03	31,000	0.07	-
계		보통주	21,846,185	50.48	21,865,185	50.53	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[엘비세미콘] 최신 투자 정보

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