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[약세업종]스마트기기 부품업체 하락세...와이솔 3%↓

13.03/11 10:05

박동규

스마트기기 부품업체가 하락세다. 11일 오전 10시 3분 현재 와이솔5,660원, 0원, 0%은 전일 대비 3.3% 내린 1만3350원에 거래되고 있다. 이녹스8,540원, ▲230원, 2.77%는 3.1% 하락한 2만4900원, 옵트론텍1,810원, ▼-36원, -1.95%은 2.9% 내린 1만4850원을 기록 중이다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
ㅇ LCD모듈 : 삼성디스플레이, LG디스플레이, 디스플레이텍(중저가)
ㅇ 디스플레이 부품 : 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티
ㅇ 프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇ D램, 낸드플래시, LDI : 삼성전자, SK하이닉스
ㅇ 터치모듈 : 에스맥, 시노펙스, 멜파스, 일진디스플레이, 유아이디, 태양기전, 모린스
ㅇ 터치IC : ATMEL/Cypress, 멜파스
ㅇ 카메라모듈 완성품 : 삼성전기, 삼성광통신, 파트론, 캠시스, 엠씨넥스
ㅇ 카메라모듈 IR필터 : 옵트론텍, 나노스
ㅇ 카메로모듈 렌즈 : 세코닉스, 디지탈옵틱, 코렌
ㅇ 카메라모듈 AFA : 삼성전기, 하이소닉, 아이엠, 자화전자
ㅇ WiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기, Murata,TDK
ㅇ 안테나 : 파트론, 아모텍
ㅇ 아이솔레이터 : 파트론
ㅇ 필터/듀플렉서 : 와이솔, 이노칩
ㅇ 배터리 : 삼성SDI, LG화학
ㅇ 오디오IC : 삼성전기, 블루콤, 이엠텍(
ㅇ 커넥터 : 우주일렉트로닉스, 교세라, 마쯔시다
ㅇ 고다층기판(HDI) : 삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트, 디에이피, 이수페타시스
ㅇ 연성회로기판(FPCB) : 인터플렉스, 대덕GDS, 플렉스컴, 비에이치, 액트
ㅇ 케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔, 우전앤한단
ㅇ 금속물 : KH바텍

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	44,100원	▼1,350원 (-3%)	4,433	348	350	12.4	2.25	18.2%
이녹스	24,850원	▼850원 (-3.3%)	1,055	150	103	18	3.19	17.8%
플렉스컴	21,350원	▼450원 (-2.1%)	2,386	176	174	14.1	3.33	23.5%
대덕전자	11,350원	▼250원 (-2.2%)	5,437	467	370	11.2	1.37	12.3%
비에이치	12,550원	▼350원 (-2.7%)	1,615	133	103	13	2.71	20.8%
아모텍	16,450원	▼500원 (-3%)	1,177	105	52	75.8	1.50	2%
KH바텍	18,000원	▼150원 (-0.8%)	1,640	130	103	N/A	1.52	-1.9%
액트	3,855원	▼100원 (-2.5%)	495	16	18	18.3	1.68	9.2%
코리아써키트	19,300원	▼500원 (-2.5%)	3,252	261	199	8.7	1.42	16.4%
디에이피	9,240원	▼160원 (-1.7%)	3,096	277	209	10.2	3.12	30.5%
실리콘웍스	22,000원	▼500원 (-2.2%)	3,447	352	351	8	1.47	18.4%
이라이콤	15,800원	▼450원 (-2.8%)	3,538	224	203	7.3	1.51	20.7%
우주일렉트로	27,000원	▼350원 (-1.3%)	1,255	111	94	26.5	1.74	6.6%
멜파스	20,250원	▼250원 (-1.2%)	2,251	189	95	35.8	2.37	6.6%
일진디스플	20,150원	▼200원 (-1%)	4,418	500	490	9.2	4.20	45.5%
에스맥	16,200원	▼350원 (-2.1%)	3,187	248	194	7.9	2.80	35.4%
LG이노텍	73,300원	▼1,000원 (-1.4%)	35,399	93	21	N/A	1.14	-6.7%
캠시스	2,295원	▼35원 (-1.5%)	1,682	98	56	N/A	0.95	-3.8%
파트론	25,650원	▼250원 (-1%)	5,533	577	484	18.5	4.88	26.4%
삼성SDI	140,500원	▼1,500원 (-1.1%)	37,222	34,832	25,909	4.4	0.87	19.7%
유아이디	10,450원	▼150원 (-1.4%)	423	100	79	14.3	3.69	25.9%
태양기전	18,550원	▼300원 (-1.6%)	1,579	98	61	14.1	1.98	14%
이수페타시스	4,880원	▼50원 (-1%)	2,279	193	117	14.5	1.23	8.5%
인탑스	31,200원	▼900원 (-2.8%)	3,910	207	388	6.7	0.90	13.4%
신양	20,250원	▼600원 (-2.9%)	1,102	27	0	241.8	3.13	1.3%
자화전자	20,000원	▼350원 (-1.7%)	2,253	221	183	9.8	2.02	20.7%
하이소닉	7,820원	▼160원 (-2%)	384	57	30	20.2	2.58	12.8%
옵트론텍	14,850원	▼450원 (-2.9%)	854	156	122	33	3.40	10.3%
이노칩	12,450원	▼200원 (-1.6%)	550	145	116	11.4	2.33	20.4%
와이솔	13,350원	▼450원 (-3.3%)	703	147	128	11	2.65	24.1%
엘디티	3,510원	▼110원 (-3%)	250	11	14	12.9	1.01	7.8%
크로바하이텍	8,170원	▼180원 (-2.2%)	688	51	31	154.8	2.56	1.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[와이솔] 투자 체크 포인트

기업개요	삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사. 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터.
사업환경	ㅇ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 증가 전망 ㅇ SAW Filter 시장은 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 대당 필요 갯수가 증가 추세 ㅇ 메이저 휴대폰 제조업체를 고객사로 둘 경우 큰 경쟁력으로 작용 ㅇ 빠른 시장 변화로 높은 기술력이 요구됨
경기변동	휴대폰 제조업체 경기와 밀접
주요제품	ㅇ SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등 : 휴대폰 통신시 필요한 특정주파수 필터링 (매출 비중 70%) ㅇ BT Module, Zigbee Module 등 : 각종 전자 통신기기를 무선으로 연결 (매출 비중 39%)
원재료	ㅇ 웨이퍼 (매입 비중 9%) ㅇ 패키지 (매입 비중 22%) ㅇ IC (매입 비중 33%)
실적변수	ㅇ 고객사의 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ㅇ 매출처 다각화시 수혜 ㅇ 모바일 기기의 고급화로 대당 SAW Filter 필요 갯수 증가시 수혜
리스크	ㅇ 총자산 대비 차입금 비중 40% 수준 ㅇ 빠른 기술 변화
신규사업	생산능력 확대 위해 제3공장 증축 투자

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[와이솔] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	703	869	622	341
영업이익(보고서)	147	112	111	75
영업이익률(%)	20.9%	12.9%	17.8%	22%
영업이익(K-GAAP)	130	107	111	75
영업이익률(%)	18.5%	12.3%	17.8%	22%
순이익(지배)	128	87	107	62
순이익률(%)	18.2%	10%	17.2%	18.2%

주요투자지표
이시각 PER	11.01
이시각 PBR	2.65
이시각 ROE	24.11%
5년평균 PER	13.26
5년평균 PBR	3.10
5년평균 ROE	23.12%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[와이솔] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김지호	본인	보통주	1,400,000	13.14	1,400,000	13.14	-
김명기	등기임원	보통주	420,000	3.94	420,000	3.94	-
조명환	등기임원	보통주	420,000	3.94	399,890	3.75	장내매수/매도
강명철	관계사임원	보통주	136,000	1.28	112,985	1.06	장내매도
송진백	관계사임원	보통주	122,000	1.14	121,000	1.14	장내매도
전봉성	관계사임원	보통주	136,000	1.28	136,000	1.28	-
하상기	관계사임원	보통주	96,000	0.90	96,000	0.90	-
홍성수	관계사임원	보통주	50,000	0.47	50,000	0.47	-
김애숙	친족	보통주	2,500	0.02	2,500	0.02	-
케이앤제이	관계회사	보통주	20,000	0.19	28,000	0.26	장내매수
계		보통주	2,802,500	26.30	2,766,375	25.96	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[와이솔] 최신 투자 정보

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