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[강세업종]조선 기자재 업체 상승세...한국카본 3%↑

13.02/15 09:30

박동규

조선 기자재 업체가 상승세다. 15일 오전 9시 28분 현재 한국카본11,390원, ▲680원, 6.35%은 전일 대비 3.5% 오른 7980원에 거래되고 있다. 삼영엠텍4,415원, ▲115원, 2.67%은 1.9% 상승한 4900원, 디케이락7,960원, ▲260원, 3.38%은 1.8% 오른 9290원을 기록 중이다.

[조선 기자재 업체] 이슈와 수혜주

(한국투자교육연구소) 조선사 수주 시황에 따라 관련 기자재 업체들의 실적은 변한다. 납품처인 조선사의 선박 건조량에 따라 관련 업체들의 조선사에 납품하는 물량도 변동이 생기기 때문이다.

조선업 호황기에 조선사들을 주요 납품처로 둔 피팅, 밸브 업체의 실적이 빠르게 성장했으나, 호황기가 끝난 2008년 후반기부터의 실적은 좋지 않은 모습을 보인 것을 예로 들 수 있다.

대표적으로 피팅, 밸브 업체들이 있으며, 후판 판매가 주력인 철강 업계, 선박용 조명등 기구 업체 등이 있다.

[주요기업]
피팅, 밸브: 성광밴드, 하이록코리아, 디케이학, 비엠티
선박용 조명등기구 제작: 대양전기공업
LNG선 단열판 제조: 한국카본

[조선 기자재 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
대양전기공업	12,750원	▲100원 (0.8%)	906	110	102	8.7	1.13	12.9%
태광	23,550원	▲450원 (1.9%)	2,549	342	261	14.6	1.48	10.1%
하이록코리아	20,450원	▼150원 (-0.7%)	1,390	300	226	9.9	1.59	16%
디케이락	9,290원	▲160원 (1.8%)	352	78	60	8.5	1.14	13.4%
비엠티	5,680원	▲80원 (1.4%)	329	40	27	19.6	0.92	4.7%
한국카본	7,980원	▲270원 (3.5%)	1,048	51	26	110.5	1.56	1.4%
삼영엠텍	4,900원	▲90원 (1.9%)	770	85	67	7.1	0.95	13.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[한국카본] 투자 체크 포인트

기업개요	탄소섬유를 원재료로 LNG선 보냉재, 건축자재, 낚싯대를 제조하는 회사
사업환경	ㅇ 국내 LNG 선박용 단열판넬 공급사는 한국카본, 화인텍, 강림인슈 3사가 있음 ㅇ 세계 금융 위기로 인한 조선 경기 침체로 LNG선 신조 발주가 부진해 보냉재 수요도 급감했음 ㅇ 고유가, 일본 후쿠시마 원전사고, 쉐일가스 개발을 계기로 LNG선 발주가 늘어날 것으로 기대됨
경기변동	경기에 따르 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내 조선사 LNG선 수주량, 부동산 경기에 영향을 받음
주요제품	ㅇ 건축 내외장재, 절연물 (매출 비중 27%) ㅇ LNG선 보냉재 (매출 비중 45%) ㅇ 카본시트 : 낚싯대, 골프채 제조 ( 매출 비중 13%) ㅇ 인쇄회로기판 소재 : 금속기판(MCLL) (매출 비중 15%)
원재료	ㅇ 카본 원사 ㅇ 구리박 ㅇ 글라스 화이버 ㅇ 폴리우레탄폼
실적변수	ㅇ 국내 조선사 LNG선 수주량 증가시 수혜 ㅇ 국내 부동산 경기 회복시 수혜 ㅇ 원/엔 환율 하락시 원가 하락 (주요 원재료인 카본 원사는 주요 일본에서 수입)
리스크	ㅇ 전방산업이 모두 경기민감형이기 때문에 호황기와 침체기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ㅇ 특히 국내 조선사 LNG선 수주량에 따른 실적 변동이 큼 ㅇ BW 발행 ( 행사가능주식수 약 920만주로 현재 발생주식수의 30%, 만기일 2016년 1월)
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국카본] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,048	1,078	1,309	1,764
영업이익(보고서)	51	47	77	296
영업이익률(%)	4.9%	4.4%	5.9%	16.8%
영업이익(K-GAAP)	51	47	77	296
영업이익률(%)	4.9%	4.4%	5.9%	16.8%
순이익(지배)	26	56	79	232
순이익률(%)	2.5%	5.2%	6%	13.2%

주요투자지표
이시각 PER	110.50
이시각 PBR	1.56
이시각 ROE	1.41%
5년평균 PER	23.08
5년평균 PBR	1.09
5년평균 ROE	11.78%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한국카본] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
조문수	본인	보통주	7,098,320	24.06	7,098,320	24.06	주2)
조용준	부	보통주	1,453,754	4.93	0	0	주1)
계		보통주	8,552,074	28.99	7,098,320	24.06	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-

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