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[분석] 발렌타인데이 '코앞'...관련주 투자매력도는?
로맨틱의 대명사 '발렌타인데이'(이하 '발렌타인')가 어느덧 하루 앞으로 다가왔다.
위키백과에 따르면 발렌타인은 연인들이 서로의 사랑을 확인하는 날로 매년 2월 14일 기념된다. 그 유래는 서양에 있지만, 지금처럼 여성이 남성에게 초콜릿을 통해 사랑을 고백하는 날이라는 발상은 1960년대 일본의 한 제과업체가 벌인 캠페인이 시초다.
원화 강세와 북한 핵실험으로 주식 시장이 뒤숭숭한 요즘, 발렌타인데이와 관련된 주식을 떠올려보는 것으로 잠깐의 기분전환을 해보는 것은 어떨까.
우선 발렌타인 하면 뭐니뭐니해도 초콜릿 관련 업체와 유통 업체를 관련주로 꼽을 수 있다. 국내 상장사 중에 직접 혹은 자회사를 통해 초콜릿을 판매하는 상장사로는 롯데제과, 오리온90,200원, ▲1,200원, 1.35%, 크라운제과8,540원, ▲40원, 0.47%, CJ123,100원, ▲1,600원, 1.32% 등이 있다. 유통 관련 상장사로는 롯데쇼핑61,900원, ▼-1,000원, -1.59%, 이마트61,900원, ▼-2,300원, -3.58%, GS리테일21,950원, ▼-650원, -2.88% 등이 있다.
남성 중에는 자신의 연인을 너무 사랑해 초콜릿을 받는데 그치는 것이 아니라 함께 선물을 건네는 이도 많을 것이다. 이런 남성들 덕에 행복해지는 상장사로는 백화점, 화장품, 주얼리 관련 업체들을 꼽을 수 있다. 국내 백화점 상장사는 롯데쇼핑61,900원, ▼-1,000원, -1.59%, 신세계156,200원, ▼-3,100원, -1.95%, 현대백화점48,250원, ▼-650원, -1.33%이 있고, 화장품 관련 상장사는 아모레퍼시픽140,700원, ▲100원, 0.07%, LG생활건강349,500원, ▼-500원, -0.14%, 에이블씨엔씨7,180원, ▼-50원, -0.69%, 한국콜마71,900원, ▼-900원, -1.24%, 코스맥스128,200원, ▼-2,300원, -1.76%, 현대바이오랜드5,190원, ▼-60원, -1.14%가 있으며, 주얼리 관련 상장사는 로만손이 있다.
또한, 발렌타인 당일 연인들이 만나 함께 시간을 보내는 데서 연상되는 종목들도 있다. 가장 대표적인 것으로 영화 관련 상장사로 CJ CGV6,130원, ▼-130원, -2.08%, 미디어플렉스가 있다. 또한, 커피와 외식 프랜차이즈를 운영중인 'CJ푸드빌'을 보유한 CJ도 관련주로 꼽을 수 있다.
▷ 발렌타인 관련주...투자 매력도는?
그렇다면 현 시점에서 이 업체들의 투자 매력도는 어떨까. 아이투자에서 개발한 주식MRI 분석에 따르면 종합점수가 가장 높은 것은 CJ CGV로 25점 만점에 17점을 받았다. 경제적 해자·재무 안전성·수익 성장성·현금 창출력 항목에서 모두 5점 만점에 4점을 받았다. 다만 밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE(자기자본이익률)가 13.7%로 지난 5년 평균 11.4%보다 높아졌지만, ROE 성장률 대비 PBR 값이 상대적으로 높다는 점 등이 반영됐다.
주가수익배수(PER)가 가장 낮게 거래되고 있는 것은 CJ로 지난해 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 PER은 8.6배다. 다음으로 11.9배의 현대백화점, 13.1배의 롯데쇼핑 순으로 PER이 낮았다.
현재 ROE가 가장 높은 것은 코스맥스로 최근 ROE가 28.8%다. 다음으로 25.3%의 LG생활건강, 14.3%의 오리온 순으로 ROE가 높았다.
한편, 신규 상장 혹은 기업 분할 상장을 이유로 상장후 3년이 경과하지 않은 기업들의 주식MRI는 따로 산정하지 않았다.
* 주식MRI 분석은 아이투자가 자체 개발한 종목 분석 솔루션이다. 밸류에이션, 경제적 해자, 재무 안전성, 수익 성장성, 현금 창출력 5개 항목을 각각 5점 만점, 총점 25점 만점으로 평가해 기업의 투자매력도를 분석한다. 점수가 높을수록 매력적이며, 항목당 3점 이상이면 평균 이상이다.
위키백과에 따르면 발렌타인은 연인들이 서로의 사랑을 확인하는 날로 매년 2월 14일 기념된다. 그 유래는 서양에 있지만, 지금처럼 여성이 남성에게 초콜릿을 통해 사랑을 고백하는 날이라는 발상은 1960년대 일본의 한 제과업체가 벌인 캠페인이 시초다.
원화 강세와 북한 핵실험으로 주식 시장이 뒤숭숭한 요즘, 발렌타인데이와 관련된 주식을 떠올려보는 것으로 잠깐의 기분전환을 해보는 것은 어떨까.
우선 발렌타인 하면 뭐니뭐니해도 초콜릿 관련 업체와 유통 업체를 관련주로 꼽을 수 있다. 국내 상장사 중에 직접 혹은 자회사를 통해 초콜릿을 판매하는 상장사로는 롯데제과, 오리온90,200원, ▲1,200원, 1.35%, 크라운제과8,540원, ▲40원, 0.47%, CJ123,100원, ▲1,600원, 1.32% 등이 있다. 유통 관련 상장사로는 롯데쇼핑61,900원, ▼-1,000원, -1.59%, 이마트61,900원, ▼-2,300원, -3.58%, GS리테일21,950원, ▼-650원, -2.88% 등이 있다.
남성 중에는 자신의 연인을 너무 사랑해 초콜릿을 받는데 그치는 것이 아니라 함께 선물을 건네는 이도 많을 것이다. 이런 남성들 덕에 행복해지는 상장사로는 백화점, 화장품, 주얼리 관련 업체들을 꼽을 수 있다. 국내 백화점 상장사는 롯데쇼핑61,900원, ▼-1,000원, -1.59%, 신세계156,200원, ▼-3,100원, -1.95%, 현대백화점48,250원, ▼-650원, -1.33%이 있고, 화장품 관련 상장사는 아모레퍼시픽140,700원, ▲100원, 0.07%, LG생활건강349,500원, ▼-500원, -0.14%, 에이블씨엔씨7,180원, ▼-50원, -0.69%, 한국콜마71,900원, ▼-900원, -1.24%, 코스맥스128,200원, ▼-2,300원, -1.76%, 현대바이오랜드5,190원, ▼-60원, -1.14%가 있으며, 주얼리 관련 상장사는 로만손이 있다.
또한, 발렌타인 당일 연인들이 만나 함께 시간을 보내는 데서 연상되는 종목들도 있다. 가장 대표적인 것으로 영화 관련 상장사로 CJ CGV6,130원, ▼-130원, -2.08%, 미디어플렉스가 있다. 또한, 커피와 외식 프랜차이즈를 운영중인 'CJ푸드빌'을 보유한 CJ도 관련주로 꼽을 수 있다.
▷ 발렌타인 관련주...투자 매력도는?
그렇다면 현 시점에서 이 업체들의 투자 매력도는 어떨까. 아이투자에서 개발한 주식MRI 분석에 따르면 종합점수가 가장 높은 것은 CJ CGV로 25점 만점에 17점을 받았다. 경제적 해자·재무 안전성·수익 성장성·현금 창출력 항목에서 모두 5점 만점에 4점을 받았다. 다만 밸류에이션 점수는 1점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE(자기자본이익률)가 13.7%로 지난 5년 평균 11.4%보다 높아졌지만, ROE 성장률 대비 PBR 값이 상대적으로 높다는 점 등이 반영됐다.
주가수익배수(PER)가 가장 낮게 거래되고 있는 것은 CJ로 지난해 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 PER은 8.6배다. 다음으로 11.9배의 현대백화점, 13.1배의 롯데쇼핑 순으로 PER이 낮았다.
현재 ROE가 가장 높은 것은 코스맥스로 최근 ROE가 28.8%다. 다음으로 25.3%의 LG생활건강, 14.3%의 오리온 순으로 ROE가 높았다.
한편, 신규 상장 혹은 기업 분할 상장을 이유로 상장후 3년이 경과하지 않은 기업들의 주식MRI는 따로 산정하지 않았다.
* 주식MRI 분석은 아이투자가 자체 개발한 종목 분석 솔루션이다. 밸류에이션, 경제적 해자, 재무 안전성, 수익 성장성, 현금 창출력 5개 항목을 각각 5점 만점, 총점 25점 만점으로 평가해 기업의 투자매력도를 분석한다. 점수가 높을수록 매력적이며, 항목당 3점 이상이면 평균 이상이다.
[롯데제과] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자일리톨껌, 가나초코렛으로 알려진 제과, 빙과류 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 성장은 둔화되고 있지만 제품의 고급화, 건강 지향 기능성 식품 개발로 새로운 성장 기회 모색 ㅇ 국내 제과시장은 대형사 4곳이 시장을 주도하고 있음 ㅇ 이 회사는 껌, 캔디, 초콜릿, 비스킷 분야에서 강점을 갖고 있음 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감, 빙과의 경우 하절기기온·강우일수에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 초코렛 : 빼빼로, 가나 등 (매출 비중 29%) ㅇ 비스켓 : 카스타드, 마가렛트 등 (매출 비중 16%) ㅇ 빙과 : 월드콘, 설레임 등 (매출 비중 23%) |
| 원재료 | 설탕, 유지, 코코아 원두 등 |
| 실적변수 | ㅇ 제품가 인상 시 수혜 ㅇ 하절기기온 상승·강우일수 하락 시 수혜 ㅇ 원재료 (설탕·유지류) 가격 하락 시 수혜 ㅇ 환율 하락시 영업외 수익 발생(연결기준) |
| 리스크 | ㅇ 원재료 가격 인상 ㅇ 소비자 기호변화로 인한 제품 소비 감소 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[롯데제과] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[롯데제과] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 롯데알미늄㈜ | 최대주주 | 보통주 | 217,268 | 15.29 | 217,268 | 15.29 | - |
| 신 격 호 | 특수관계인 | 보통주 | 97,057 | 6.83 | 97,057 | 6.83 | - |
| 신 동 빈 | 특수관계인 | 보통주 | 69,350 | 4.88 | 69,350 | 4.88 | - |
| 신 동 주 | 특수관계인 | 보통주 | 49,450 | 3.48 | 49,450 | 3.48 | - |
| 신 영 자 | 특수관계인 | 보통주 | 35,873 | 2.52 | 35,873 | 2.52 | - |
| 신 준 호 | 특수관계인 | 보통주 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | - |
| 최 성 원 | 특수관계인 | 보통주 | 21 | 0.00 | 21 | 0.00 | - |
| 최 성 현 | 특수관계인 | 보통주 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 | - |
| 롯데장학재단 | 관계법인 | 보통주 | 123,576 | 8.69 | 123,576 | 8.69 | - |
| ㈜호텔롯데 | 계열사 | 보통주 | 45,670 | 3.21 | 45,670 | 3.21 | - |
| ㈜대홍기획 | 계열사 | 보통주 | 10,900 | 0.77 | 10,900 | 0.77 | - |
| 롯데건설㈜ | 계열사 | 보통주 | 19,000 | 1.34 | 19,000 | 1.34 | - |
| ㈜롯데미도파 | 계열사 | 보통주 | 42,062 | 2.96 | 42,062 | 2.96 | - |
| 롯데제과㈜ | 자사주 | 보통주 | 14,000 | 0.98 | 14,000 | 0.98 | 의결권 無 |
| 계 | 보통주 | 724,298 | 50.95 | 724,298 | 50.95 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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