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[강세업종]IPTV·스마트TV 관련 업체 상승세...홈캐스트 9%↑

13.02/08 12:56

박동규

IPTV·스마트TV 관련 업체가 상승세다. 8일 오후 12시 54분 현재 홈캐스트2,610원, ▲10원, 0.38%는 전일 대비 9.5% 오른 4075원에 거래되고 있다. 크루셜텍은 4.5% 상승한 9240원, {CJ E&M)은 3.1% 오른 3만5350원을 기록 중이다.

[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 이슈와 수혜주

IPTV와 스마트TV는 시청자가 방송을 찾아볼 수 있는 인터넷 기반의 TV다. 스마트TV는 콘텐츠 부족 문제를 IPTV와 제휴해 해결해 나가고 있다. 세계 스마트TV 시장은 2011년 전체 TV시장의 27%, 2014년 40%로 확대될 전망이다. 삼성전자는 2011년 TV 제품의 25%, LG전자는 50%를 스마트TV로 출시할 예정이다.

[IPTV, 스마트TV 관련 기업]
콘텐츠 애플리케이션: SBS콘텐츠허브, CJ E&M
서비스 플랫폼: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이수페타시스
셋톱박스: 휴맥스, 가온미디어, 홈캐스트
SET 제작기업: LG전자, 삼성전자
디스플레이 등 기타: LG디스플레이, 크루셜텍, 디오텍

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[IPTV, 스마트TV 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
SBS콘텐츠허브	14,150원	▼150원 (-1.1%)	1,500	256	193	14.9	2.43	16.3%
CJ E&M	35,350원	▲1,050원 (3.1%)	7,451	175	150	22.5	1.06	4.7%
다산네트웍스	4,455원	▲60원 (1.4%)	959	55	35	N/A	0.55	-2.2%
유비쿼스	5,800원	▲110원 (1.9%)	511	105	134	6.5	0.87	13.3%
이수페타시스	4,370원	▼35원 (-0.8%)	2,279	193	117	13	1.10	8.5%
휴맥스	12,150원	▼50원 (-0.4%)	6,775	205	141	9.1	0.69	7.6%
가온미디어	4,715원	▲170원 (3.7%)	1,144	48	33	N/A	0.84	-15.9%
홈캐스트	4,075원	▲355원 (9.5%)	799	11	-3	N/A	0.90	-3.1%
LG전자	71,400원	▲300원 (0.4%)	193,236	2,311	3,639	27	0.88	3.3%
삼성전자	1,457,000원	▲37,000원 (2.6%)	1,037,049	150,608	124,524	10.3	1.86	18%
LG디스플레이	29,150원	▲450원 (1.6%)	201,741	-527	-1,586	N/A	1.03	-0.8%
크루셜텍	9,240원	▲400원 (4.5%)	1,064	-77	-34	N/A	2.03	-7%
디오텍	3,650원	▲50원 (1.4%)	118	23	-50	N/A	1.68	-8.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[홈캐스트] 투자 체크 포인트

기업개요	디지털 셋톱박스 제조업체
사업환경	ㅇ 세계 각국의 아날로그 방송 중단에 따라 디지털 TV 및 셋톱박스 수요 성장 전망 ㅇ 대형 TV, 스마트 TV 등 프리미엄 TV 시장 확대로 고가 셋톱박스 수요 증가 기대 ㅇ 기술적 진입장벽은 없으나 고객사들이 기존 제품 선호, 공급 업체 변경 X
경기변동	ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디지털방송 확산 속도에 영향을 받음 ㅇ 방송 관련 정책에 영향을 받음
주요제품	ㅇ 디지털 셋톱박스 : 디지털 방송 수신기 (매출 비중: 79%) ㅇ 셋톱박스 부품 : 디지털 방송 수신기 관련 부품 (매출 비중 21%)
원재료	ㅇ 메인칩 (매입 비중 21%) ㅇ 플래시 메모리 (매입 비중 12%)
실적변수	ㅇ 세계 방송의 디지털화 가속화 시 수혜 ㅇ 대형 TV 및 스마트 TV 등 다기능, 프리미엄 TV 시장 확대 시 수혜 ㅇ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜
리스크	진입장벽이 낮아 셋톱박스 시장 경쟁 격화
신규사업	LED 신규사업(LED 방송 조명, 특수 조명 등) 진출을 위해 "룩센터" 를 자회사로 편입(지분 70.5% 보유)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[홈캐스트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	799	1,614	1,297	1,657
영업이익(보고서)	11	97	79	24
영업이익률(%)	1.4%	6%	6.1%	1.4%
영업이익(K-GAAP)	14	135	79	24
영업이익률(%)	1.8%	8.4%	6.1%	1.4%
순이익(지배)	-3	66	55	-48
순이익률(%)	-0.4%	4.1%	4.2%	-2.9%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.90
이시각 ROE	-3.13%
5년평균 PER	11.36
5년평균 PBR	0.77
5년평균 ROE	6.33%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[홈캐스트] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이보선	최대주주	보통주	1,869,529	12.7	1,629,529	11.0	세액 납부를 위한 장내매도
최승조	특수관계인	보통주	1,619,427	11.0	0	0	장내매도
계		보통주	3,488,956	23.7	1,629,529	11.0	장내매도
계		우선주	0	0	0	0	-

[홈캐스트] 최신 투자 정보

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