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[강세업종]아몰레드 장비주 상승세...에스엔유 4%↑

13.01/18 10:08

김구민

아몰레드 장비 관련주가 상승세다. 18일 오전 10시 6분 현재 주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%은 4.8% 상승한 5580원을 기록 중이다. 에스엔유1,579원, ▲19원, 1.22%는 4.5% 상승한 1만2650원, 아이씨디4,700원, ▲225원, 5.03%는 3.7% 오른 1만2650원에 각각 거래되고 있다.

[아몰레드 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 아몰레드(AMOLED)는 유기물질을 이용해 전류를 흘리면 스스로 빛을 낼 수 있는 디스플레이다. 별도의 광원(백라이트)이 필요없어 전력소비가 LCD 절반 이하, 두께와 무게는 1/3 정도다. 뿐만 아니라 선명한 화면을 볼 수 있는 각도가 넓고 반응속도가 빨라 영상 구현에도 장점이 있다.

삼성모바일디스플레이(SMD)는 세계 유일의 아몰레드 대량 생산업체다. 삼성은 2012년에도 7조원 가량을 투자할 예정이다. 스마트폰, 태블릿PC에 쓰이는 중소형 패널(5.5세대)에 집중한다. 후발주자인 LG는 대형 아몰레드(8세대)를 공략한다. LG디스플레이는 2012년 8세대 아몰레드에 2조원 이상을 투자할 계획이다.

전방기업의 투자로 아몰레드 장비업체의 수주도 늘어날 전망이다. 아몰레드 장비는 크게 백플레인(Backplane), RGB 증착, 봉지 공정으로 구분한다. 중국과 대만, 일본의 기업들도 아몰레드 시장 진출이 예정돼 해외 수주를 진행하는 기업도 주목해야 한다.

한편, 디스플레이서치는 2012년 아몰레드 시장 규모가 전년 대비 77% 늘어난 75.4억 달러(8.6조원)에 이를 것으로 예상했다.

[주요 장비업체]
백플레인: AP시스템
증착: 에스에프에이(개발중), 동아엘텍
봉지: AP시스템(글라스 타입), 에스엔유(필름 타입), 주성엔지니어링
기타: 테라세미콘(열처리), 아이씨디(식각), HB테크놀러지(검사), 엘티에스(셀 실링)

[아몰레드 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
AP시스템	8,410원	▲220원 (2.7%)	1,547	108	92	19.3	2.12	11%
에스에프에이	47,050원	▼200원 (-0.4%)	2,994	453	406	10.9	2.37	21.8%
에스엔유	6,050원	▲280원 (4.8%)	386	-90	-100	N/A	1.33	-29.6%
엘티에스	7,250원	0원 (0%)	173	-89	-71	N/A	1.61	-21.6%
동아엘텍	5,050원	▲60원 (1.2%)	219	11	12	7.3	0.67	9.2%
주성엔지니어링	5,570원	▲250원 (4.7%)	724	-472	-621	N/A	1.34	-48.5%
테라세미콘	20,250원	▲500원 (2.5%)	677	118	95	20.3	3.33	16.4%
아이씨디	12,550원	▲400원 (3.3%)	812	132	96	20.2	1.99	9.9%
HB테크놀러지	1,270원	▼10원 (-0.8%)	235	15	10	N/A	2.20	-30.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[주성엔지니어링] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 전공정·디스플레이·태양광 제조장비 생산업체
사업환경	ㅇ모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 ㅇLCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음
경기변동	반도체·디스플레이·태양광 업황에 민감
주요제품	ㅇ반도체 전공정 장비: 화학기상증착(CVD) 장비류 (매출 비중 77%) ㅇ디스플레이 장비: 평판 디스플레이(FPD) 화학기상증착(CVD) 장비류 (매출 비중 7%) ㅇ태양광 장비: (매출 비중 15%)
원재료	ㅇ알루미늄 등의 가공물: (매입 비중 36%) ㅇ반도체, FPD, 태양전지와 연관되는 각종 OEM 장비: (매입 비중 10%) ㅇOEM 부품: (매입 비중 25%) ㅇRemote 플라즈마를 발생하는 장비 (매입 비중 5%) ㅇ일반구매품 (매입 비중 9%) ㅇ가공을 위한 알루미늄 모재 (매입 비중 10%)
실적변수	ㅇ반도체·디스플레이·태양광전지 생산업체 설비투자 확대시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생
리스크	ㅇ행사가능한 신주인수권 237만5438주 있음 (행사가액: 1회 8735원, 2회 8126원 / 행사기간: 1회 2012년 6월 29일까지, 2회 2012년 7월 9일까지) ㅇ2011년 3분기부터 적자를 기록하고 있음 ㅇ부채비율이 137%로 높음
신규사업	LED·OLED 장비 부문 강화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[주성엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	724	3,048	4,234	1,701
영업이익(보고서)	-472	36	489	144
영업이익률(%)	-65.2%	1.2%	11.5%	8.5%
영업이익(K-GAAP)	-467	-29	489	144
영업이익률(%)	-64.5%	-1%	11.5%	8.5%
순이익(지배)	-621	-96	367	20
순이익률(%)	-85.8%	-3.1%	8.7%	1.2%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	1.34
이시각 ROE	-48.53%
5년평균 PER	158.84
5년평균 PBR	2.37
5년평균 ROE	-3.28%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[주성엔지니어링] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
황철주	본인	보통주	8,919,668	25.75	8,919,668	25.75	-
김재란	배우자	보통주	616,029	1.78	616,029	1.78	-
황철두	형제	보통주	267,419	0.77	267,419	0.77	-
장홍영	사외이사	보통주	3,500	0.01	3,500	0.01	-
김헌도	등기임원	보통주	8,904	0.03	8,904	0.03	-
심경식	미등기임원	보통주	6,315	0.02	6,315	0.02	-
조복원	미등기임원	보통주	2,675	0.008	0	0.00	-
김용진	미등기임원	보통주	1,267	0.004	1,267	0.004	-
강종근	등기임원	보통주	1,187	0.003	1,187	0.003	-
계		보통주	9,826,964	28.37	9,824,289	28.36	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기타	0	0	0	0	-

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