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[강세업종]LED장비주 상승세...주성엔지니어링 4%↑

13.01/15 09:28

김구민

발광다이오드(LED) 장비 관련주가 상승세다. 15일 오전 9시 28분 현재 주성엔지니어링29,200원, ▲650원, 2.28%은 전일보다 4% 상승한 5820원을 기록 중이다. 코디에스는 2.9% 오른 3180원, LIG에이디피는 1.8% 오른 2965원에 각각 거래되고 있다.

[LED 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] LED TV의 수요가 증가하면 LED 칩 생산을 위한 장비 업체가 주목 받는다. LED 칩 생산 필수 장비는 MOCVD 장비로 주성엔지니어링이 가장 먼저 국산화에 성공했다. 향후 LED 조명시장이 확대되면 장비 업체의 수혜가 기대된다.

[LED 장비 관련 기업]
주성엔지니어링 : MOCVD 국내 최초 국산화.
탑엔지니어링 : MOCVD, 에처 및 패키징 장비 생산.
LIG에이디피 : MOCVD, OLED용 검사장비
한미반도체 : 다이본딩, 몰딩, 레이저마킹 생산.
프로텍 : 패키지 공정에 디스펜서 장비 납품.
코디에스 : LED 칩 검사용 프로브 카드 생산.

[LED 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	5,770원	▲180원 (3.2%)	724	-472	-621	N/A	1.45	-48.5%
탑엔지니어링	5,160원	▼30원 (-0.6%)	532	43	32	N/A	0.61	-1.1%
LIG에이디피	2,960원	▲50원 (1.7%)	162	-164	-170	N/A	2.00	-49%
한미반도체	7,830원	▲10원 (0.1%)	1,058	211	166	12.2	1.16	9.5%
프로텍	9,750원	0원 (0%)	621	140	119	5.3	1.10	20.8%
코디에스	3,195원	▲105원 (3.4%)	127	-36	-31	N/A	1.16	-18.1%
AP시스템	8,310원	▼30원 (-0.4%)	1,547	108	92	20.8	2.29	11%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[주성엔지니어링] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 전공정·디스플레이·태양광 제조장비 생산업체
사업환경	ㅇ모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 ㅇLCD시장은 점차 성숙기에 접어들고 있지만 OLED 시장은 꾸준히 성장하고 있음
경기변동	반도체·디스플레이·태양광 업황에 민감
주요제품	ㅇ반도체 전공정 장비: 화학기상증착(CVD) 장비류 (매출 비중 77%) ㅇ디스플레이 장비: 평판 디스플레이(FPD) 화학기상증착(CVD) 장비류 (매출 비중 7%) ㅇ태양광 장비: (매출 비중 15%)
원재료	ㅇ알루미늄 등의 가공물: (매입 비중 36%) ㅇ반도체, FPD, 태양전지와 연관되는 각종 OEM 장비: (매입 비중 10%) ㅇOEM 부품: (매입 비중 25%) ㅇRemote 플라즈마를 발생하는 장비 (매입 비중 5%) ㅇ일반구매품 (매입 비중 9%) ㅇ가공을 위한 알루미늄 모재 (매입 비중 10%)
실적변수	ㅇ반도체·디스플레이·태양광전지 생산업체 설비투자 확대시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생
리스크	ㅇ행사가능한 신주인수권 237만5438주 있음 (행사가액: 1회 8735원, 2회 8126원 / 행사기간: 1회 2012년 6월 29일까지, 2회 2012년 7월 9일까지) ㅇ2011년 3분기부터 적자를 기록하고 있음 ㅇ부채비율이 137%로 높음
신규사업	LED·OLED 장비 부문 강화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[주성엔지니어링] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	724	3,048	4,234	1,701
영업이익(보고서)	-472	36	489	144
영업이익률(%)	-65.2%	1.2%	11.5%	8.5%
영업이익(K-GAAP)	-467	-29	489	144
영업이익률(%)	-64.5%	-1%	11.5%	8.5%
순이익(지배)	-621	-96	367	20
순이익률(%)	-85.8%	-3.1%	8.7%	1.2%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	1.45
이시각 ROE	-48.53%
5년평균 PER	158.01
5년평균 PBR	2.37
5년평균 ROE	-3.28%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[주성엔지니어링] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
황철주	본인	보통주	8,919,668	25.75	8,919,668	25.75	-
김재란	배우자	보통주	616,029	1.78	616,029	1.78	-
황철두	형제	보통주	267,419	0.77	267,419	0.77	-
장홍영	사외이사	보통주	3,500	0.01	3,500	0.01	-
김헌도	등기임원	보통주	8,904	0.03	8,904	0.03	-
심경식	미등기임원	보통주	6,315	0.02	6,315	0.02	-
조복원	미등기임원	보통주	2,675	0.008	0	0.00	-
김용진	미등기임원	보통주	1,267	0.004	1,267	0.004	-
강종근	등기임원	보통주	1,187	0.003	1,187	0.003	-
계		보통주	9,826,964	28.37	9,824,289	28.36	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기타	0	0	0	0	-

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