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[미리분석] 유아이엘, 자회사 100억 대여...왜?
15일 개장을 앞두고 전일까지 7일 연속 상승한 유아이엘4,420원, ▼-20원, -0.45%의 주가흐름이 관심을 끈다. 전일 종가는 7170원으로 0.9% 상승 마감했고, 7일간 상승폭은 8.6%를 기록했다. 유아이엘은 상승을 이어갈까.
전일 공시에 따르면 유아이엘은 계열사 디케이유아이엘 비나(이하, 유아이엘 비나)에 105억원을 대여하기로 결정했다고 밝혔다. 지난 2011년 자기자본의 10.5% 규모다. 대여 기간은 오는 21일부터 2014년 1월 16일까지다. 유아이엘 비나는 유아이엘이 지분 100%를 보유하고 있는 베트남 생산법인으로 지난 2010년 설립됐다.
이번 대여금액은 유아이엘 비나의 자본총계 86억원보다 많은 금액이다. 회사는 이 자금을 활용해 생산능력을 확대할 계획이다. 한편 유아이엘 비나의 지난해 연간 실적은 매출액 138억원, 순손실 15억원을 기록했다. 생산량 확대에 따라 실적 개선을 이뤄낼지 귀추가 주목된다.
▷ 삼성, LG에 납품하는 휴대폰 부품회사
유아이엘은 지난 1982년 설립된 휴대폰 키패드 제조업체다. 유일전자공업으로 시작했으나 2005년 동국제강8,280원, ▼-70원, -0.84% 그룹에 편입되면서 지금의 사명으로 변경됐다. 정식 명칭은 ‘DK유아이엘’이다. 최대주주인 동국제강이 특수관계인을 포함해 지분 35.08%를 들고 있다.
휴대폰 키패드 산업은 핸드폰의 주요 입력장치가 키패드에서 터치패드로 바뀌며 어려움을 겪었다. 회사는 스마트폰 구동버튼, 터치펜, 방수부품 등 신제품을 확대하는 한편 삼성전자 전체 휴대폰 생산의 50%를 담당하고 있는 베트남에 진출해 수익성 개선을 위해 힘쓰고 있다.
회사는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등 국내 메이저 휴대폰업체의 1차 벤더로 등록돼 키패드 및 관련제품을 공급하고 있다. 동종 사업을 하는 업체는 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%, 갤럭시아디바이스, 미성포리테크가 대표적이다.
▷ PER 8배, PBR 0.74배
지난해 3분기 매출액은 250억원으로 2011년도 같은 기간보다 39% 증가했다. 영업이익과 순이익도 흑자전환을 일구었다. 영업이익은 14억원, 순이익은 17억원으로 집계됐다. 이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 8.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.74다. 각각 최근 5년 평균 PER 6.7배, PBR 0.5배 대비 높다.
전일 공시에 따르면 유아이엘은 계열사 디케이유아이엘 비나(이하, 유아이엘 비나)에 105억원을 대여하기로 결정했다고 밝혔다. 지난 2011년 자기자본의 10.5% 규모다. 대여 기간은 오는 21일부터 2014년 1월 16일까지다. 유아이엘 비나는 유아이엘이 지분 100%를 보유하고 있는 베트남 생산법인으로 지난 2010년 설립됐다.
이번 대여금액은 유아이엘 비나의 자본총계 86억원보다 많은 금액이다. 회사는 이 자금을 활용해 생산능력을 확대할 계획이다. 한편 유아이엘 비나의 지난해 연간 실적은 매출액 138억원, 순손실 15억원을 기록했다. 생산량 확대에 따라 실적 개선을 이뤄낼지 귀추가 주목된다.
▷ 삼성, LG에 납품하는 휴대폰 부품회사
유아이엘은 지난 1982년 설립된 휴대폰 키패드 제조업체다. 유일전자공업으로 시작했으나 2005년 동국제강8,280원, ▼-70원, -0.84% 그룹에 편입되면서 지금의 사명으로 변경됐다. 정식 명칭은 ‘DK유아이엘’이다. 최대주주인 동국제강이 특수관계인을 포함해 지분 35.08%를 들고 있다.
휴대폰 키패드 산업은 핸드폰의 주요 입력장치가 키패드에서 터치패드로 바뀌며 어려움을 겪었다. 회사는 스마트폰 구동버튼, 터치펜, 방수부품 등 신제품을 확대하는 한편 삼성전자 전체 휴대폰 생산의 50%를 담당하고 있는 베트남에 진출해 수익성 개선을 위해 힘쓰고 있다.
회사는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등 국내 메이저 휴대폰업체의 1차 벤더로 등록돼 키패드 및 관련제품을 공급하고 있다. 동종 사업을 하는 업체는 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%, 갤럭시아디바이스, 미성포리테크가 대표적이다.
▷ PER 8배, PBR 0.74배
지난해 3분기 매출액은 250억원으로 2011년도 같은 기간보다 39% 증가했다. 영업이익과 순이익도 흑자전환을 일구었다. 영업이익은 14억원, 순이익은 17억원으로 집계됐다. 이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 8.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.74다. 각각 최근 5년 평균 PER 6.7배, PBR 0.5배 대비 높다.
[유아이엘] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 키패드 전문 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 스마트폰 시장 성장으로 터치스크린 수요는 가파른 성장세를 보이는 반면 기존의 키패드 시장은 중저가 휴대폰 시장 중심으로 적용되고 있음 ㅇ 키패드 시장 축소 중 |
| 경기변동 | 경기변동에 매우 민감한 산업으로 전방업체의 피처폰 판매수에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 키패드 (매출 비중 100%) |
| 원재료 | ㅇ 실리콘 고무, Resin, 사출물 등 ㅇ 매입 비중 미기재 |
| 실적변수 | ㅇ 주요 수요처(삼성전자,LG전자)의 피처폰 판매수 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 전방업체 가격경쟁력 제고로 인한 간접 수혜 |
| 리스크 | 스마트폰의 등장으로 피처폰 관련 산업 축소 중 |
| 신규사업 | 해외법인 이익 극대화를 위해 기존 인프라(해외법인, 설비) 검토 및 신규사업 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유아이엘] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유아이엘] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 동국제강㈜ | 최대주주 | 보통주 | 3,967,140 | 34.82 | 3,967,140 | 34.82 | - |
| 김문영 | 임원 | 보통주 | 4,942 | 0.04 | 4,942 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 3,972,082 | 34.86 | 3,972,082 | 34.86 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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