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[강세업종]원료의약품 제조사 상승세..종근당바이오 6%↑

13.01/09 11:17

김구민

원료의약품 제조사가 상승세다. 9일 오전 11시 14분 현재 종근당바이오22,500원, ▼-100원, -0.44%는 전일보다 6.7% 상승한 1만3500원에 거래되고 있다. 에스텍파마는 5.6% 상승한 1만8650원, 코오롱생명과학17,800원, ▼-10원, -0.06%은 3.9% 상승한 8만2000원을 각각 기록 중이다.

[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.

원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.

- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중

[원료의약품 제조회사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
화일약품	9,210원	▲110원 (1.2%)	683	55	36	28.2	1.73	6.1%
하이텍팜	16,300원	▲250원 (1.6%)	431	90	79	12.3	1.47	11.9%
에스텍파마	18,700원	▲1,050원 (6%)	390	74	65	17.2	3.13	18.2%
종근당바이오	13,450원	▲800원 (6.3%)	834	86	65	6.8	0.53	7.9%
코오롱생명과학	82,200원	▲3,200원 (4%)	1,076	206	173	18.8	3.95	21%
바이오랜드	15,200원	▼100원 (-0.7%)	554	123	102	16.6	2.28	13.7%
KPX생명과학	3,990원	▲10원 (0.3%)	361	29	26	16.4	0.98	6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[종근당바이오] 투자 체크 포인트

기업개요	항생제 원료 수출 위주의 종근당 계열 제약사
사업환경	ㅇ 원료 의약품의 국제 GMP인증이 필수적으로 요구되는 등 품질기준 강화 ㅇ 의약품 시장과 더불어 원료 의약품도 장기적으로 성장 전망
경기변동	수출용 원료 의약품 중심이기 때문에 국제 의약품 시장 동향과 밀접한 관련
주요제품	ㅇ 베타락탐 저해제 (매출 비중 43%) ㅇ 당뇨병 치료제 (매출 비중 11%) ㅇ 항생제 원료 (매출 비중 9%)
원재료	ㅇ 균주배양을 위한 국내외 90여개 업체로 부터 원재료 매입 ㅇ 매입비중이 가장 큰 원재료는 Glycerol Trioleate (매입 비중 7%)
실적변수	ㅇ 국제 의약품 시장 호전시 수혜 ㅇ 복지 강화·노령화 시대 진입·정부정책 등 외부환경 변화에 따라 실적 좌우 ㅇ 환율 상승 시 수혜
리스크	수출 비중이 71%로 높아 환율 하락 시 실적 감소
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[종근당바이오] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	834	1,105	1,216	1,066
영업이익(보고서)	86	135	162	171
영업이익률(%)	10.3%	12.2%	13.3%	16%
영업이익(K-GAAP)	77	94	162	171
영업이익률(%)	9.2%	8.5%	13.3%	16%
순이익(지배)	65	109	144	162
순이익률(%)	7.8%	9.9%	11.8%	15.2%

주요투자지표
이시각 PER	6.79
이시각 PBR	0.53
이시각 ROE	7.87%
5년평균 PER	6.00
5년평균 PBR	0.82
5년평균 ROE	13.06%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[종근당바이오] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이장한	본인	보통주	1,000,280	19.13	1,000,280	19.13	-
정재정	친인척	보통주	100,000	1.91	100,000	1.91	-
이주원	친인척	보통주	100,000	1.91	100,000	1.91	-
이주경	친인척	보통주	100,000	1.91	100,000	1.91	-
이주아	친인척	보통주	100,000	1.91	100,000	1.91	-
이복환	친인척	보통주	2,726	0.05	2,726	0.05	-
김정우	계열사임원	보통주	411	0.01	411	0.01	-
(주)종근당	계열사	보통주	162,322	3.10	162,322	3.10	-
(주)경보제약	계열사	보통주	33,066	0.63	33,066	0.63	-
계		보통주	1,598,805	30.57	1,598,805	30.57	-
계		우선주	0	0.00	0	0.00	-

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