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[즉시분석] 상신브레이크 3%↑...턴어라운드 진행 중?
상신브레이크가 상승세다. 8일 오후 2시 56분 현재 상신브레이크3,450원, ▲35원, 1.02%는 3%(105원) 오른 3555원에 거래되고 있다.
상신브레이크 주가는 올 들어 부진했다. 3745원으로 시작한 주가는 전일 3450원까지 하락했다. 최근 3개월 간 기관은 상신브레이크를 꾸준히 사 모았다. 지난 10월부터 전일까지 기관의 누적 순매수 규모는 26만820주로 발행추식총수의 1.2%다. 기관의 매수 가격대는 3600원~4000원으로 현재 주가보다 높다.
상신브레이크는 국내 1위 마찰재 회사다. 지난해 기준 국내 마찰재 시장의 43%를 점유하고 있다. 마찰재는 자동차 브레이크 시스템 중 휠과 직접 맞닿는 제품이다. 마찰 운동을 통해 자동차의 속도를 줄이는 역할을 한다.
주요 고객사는 현대기아차 등 국내 완성차 업계다. 경쟁회사인 새론오토모티브3,835원, ▲25원, 0.66%, KB오토시스3,725원, ▲20원, 0.54%는 신차에 탑재되는 마찰재를 만드는 반면 상신브레이크는 주로 교체 수요에 주력하고 있다.
이 회사의 지난 3분기 매출액은 563억원으로 전년 동기 대비 2% 늘었다. 주력 제품인 마찰재 가격(2012년 3분기 누적)이 지난해보다 4~7% 가량 오르면서 영업이익은 77% 늘어난 29억7000만원을 기록했다. 반면 순이익은 13억9000만원으로 7% 감소했다. 2011년 3분기 법인세를 1억4000만원 환급받았지만, 작년 3분기 10억원이 발생해 순이익이 줄었다.
한편 자회사의 손익을 반영한 3분기 누적 순이익은 101억원으로 지난해 같은 기간보다 48% 늘었다.
▷ 피오트로스키 점수 3점 → 8점
아이투자에서 개발한 피오트로스키 점수판에 따르면 상신브레이크의 3분기 피오트로스키 점수는 9점 만점에 8점을 기록했다. 이는 전년 동기보다 5점 오른 수치다. 항목별로는 수익성과 효율성 부문에서 각각 2점을 추가 취득했으며, 안전성 부문에서도 1점을 더 받았다.
피오트로스키 점수는 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법으로 기업의 수익성, 안전성, 효율성의 3가지 부문에 대해 9가지 기준을 적용해 각 1점씩 9점 만점으로 평가한다. 재무적으로 허약한 기업을 골라내는 데 효과적이며, 실적 개선 및 턴어라운드 기업을 찾는 데 유용하다.
[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 이슈와 수혜주
[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T대우, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크
[현대기아차와 해외 동반 진출한 부품업체] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대원강업 | 8,780원 | ▼120원 (-1.4%) | 5,354 | 298 | 208 | 14.3 | 1.43 | 10% |
세종공업 | 11,200원 | 0원 (0%) | 3,362 | 134 | 127 | 4.5 | 0.73 | 16.4% |
에스엘 | 12,350원 | ▼200원 (-1.6%) | 4,203 | 127 | 227 | 8.6 | 0.73 | 8.5% |
한라공조 | 22,350원 | ▲150원 (0.7%) | 15,913 | 1,414 | 1,102 | 10.8 | 1.76 | 16.3% |
한일이화 | 6,710원 | ▼70원 (-1%) | 5,744 | 320 | 231 | 12.3 | 0.74 | 6% |
현대모비스 | 265,500원 | ▲2,000원 (0.8%) | 124,584 | 16,672 | 17,108 | 7.8 | 1.58 | 20.2% |
S&T모티브 | 22,950원 | 0원 (0%) | 5,644 | 259 | 191 | 16.1 | 0.74 | 4.6% |
동양기전 | 10,550원 | 0원 (0%) | 4,857 | 354 | 362 | 8.5 | 1.35 | 15.8% |
성우하이텍 | 10,600원 | ▼150원 (-1.4%) | 7,610 | 171 | 486 | 4.8 | 0.72 | 15% |
평화정공 | 14,650원 | ▼150원 (-1%) | 3,506 | 78 | 145 | 7 | 1.00 | 14.3% |
화승알앤에이 | 11,200원 | 0원 (0%) | 4,904 | 125 | 42 | 4.4 | 0.30 | 6.8% |
화신 | 10,200원 | ▲390원 (4%) | 4,505 | 483 | 132 | 28.8 | 0.99 | 3.4% |
한국프랜지 | 12,050원 | ▼50원 (-0.4%) | 4,703 | 73 | 1 | 7.7 | 0.35 | 4.6% |
경창산업 | 4,725원 | ▼10원 (-0.2%) | 2,775 | 27 | 10 | 7.1 | 1.10 | 15.4% |
상신브레이크 | 3,555원 | ▲105원 (3%) | 1,723 | 103 | 73 | 6.5 | 0.85 | 13.2% |
코리아에프티 | 2,760원 | ▼30원 (-1.1%) | 978 | -22 | -21 | 8.7 | 1.16 | 13.4% |
동원금속 | 1,665원 | ▲15원 (0.9%) | 1,291 | 62 | 42 | 3.9 | 0.83 | 21.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[상신브레이크] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 A/S용 마찰재 1위 제조업체 |
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사업환경 | ㅇ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 입고 있음 ㅇ 마찰재 시장은 신차용 제품과 A/S용(교체용) 시장으로 나누어짐. 국내 신차용 시장 1위는 새론오토모티브이고, A/S용 시장 1위는 상신브레이크 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 판매량 및 자동차 보유대수의 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ 자동차용 마찰재 (매출 비중 92%) ㅇ 세탁기용 마찰재 (매출 비중 8%) |
원재료 | ㅇ 평량원자재 : 마찰재 몰드 부분용 (매입 비중 57%) ㅇ 조립부푸 프레스물 (매입 비중 34%) ㅇ 철판 (매입 비중 9%) |
실적변수 | ㅇ 완성차 판매량 증가시 수혜 ㅇ 환율 하락시 수혜(매출 대부분은 내수, 원재료 대부분은 수입) |
리스크 | ㅇ 경기민감형 산업에 속하고, 현대기아차에 대한 의존도가 높기 때문에 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[상신브레이크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[상신브레이크] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
정성한 | 본인 | 보통주 | 2,648,943 | 12.34 | 2,648,943 | 12.34 | - |
정도철 | 친인척 | 보통주 | 1,709,000 | 7.96 | 1,709,000 | 7.96 | - |
김경란 | 친인척 | 보통주 | 712,000 | 3.32 | 712,000 | 3.32 | - |
조중호 | 친인척 | 보통주 | 647,900 | 3.02 | 647,900 | 3.02 | - |
김명균 | 친인척 | 보통주 | 550,000 | 2.56 | 550,000 | 2.56 | - |
김혜정 | 친인척 | 보통주 | 550,000 | 2.56 | 550,000 | 2.56 | - |
이현실 | 친인척 | 보통주 | 350,106 | 1.63 | 350,106 | 1.63 | - |
최성실 | 친인척 | 보통주 | 120,780 | 0.56 | 120,780 | 0.56 | - |
유영근 | 임원 | 보통주 | 47,180 | 0.22 | 47,180 | 0.22 | - |
김완규 | 계열사임원 | 보통주 | 429,290 | 2.00 | 429,290 | 2.00 | - |
정영혜 | 친인척 | 보통주 | 9,010 | 0.04 | 9,010 | 0.04 | - |
듀오정보 | 계열사 | 보통주 | 2,540,000 | 11.83 | 2,540,000 | 11.83 | - |
계 | 보통주 | 10,314,209 | 48.04 | 10,314,209 | 48.04 | - | |
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