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[강세업종]음원·음반 업체 강세...와이지엔터 7%↑

13.01/07 10:10

김구민

코스피가 약세를 보이는 가운데 음원·음반 업체는 상승세로 대조적인 모습이다. 7일 오전 10시 10분 현재 와이지엔터테인먼트48,900원, ▲1,600원, 3.38%는 전일보다 7.1% 급등한 7만1700원에 거래되고 있다. {CJ E&M}은 6.4% 상승한 2만9750원, 에스엠80,200원, ▲2,100원, 2.69%은 3.8% 상승한 4만6200원을 각각 기록 중이다.

[음원·음반 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 디지털 기술의 발달로 음악산업의 매출구조가 다양해졌다. 과거 음반위주에서 온라인 음원 판매, 공연, 배경음악 등으로 옮겨가고 있다.

디지털 음악시장은 2015년까지 연평균 10.6% 성장해 전체 음악시장에서 50% 비중을 초과할 것으로 추정된다.

가수 발굴 및 음반/음악 기획: 에스엠, 와이지엔터, JYP Ent., 로엔, 예당
음반/음원 유통: 로엔(멜론), CJ E&M(엠넷미디어), KT뮤직(도시락), 네오위즈인터넷(벅스)

[음원·음반 업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
로엔	14,150원	▲100원 (0.7%)	1,370	245	199	14.3	2.86	20%
에스엠	46,300원	▲1,850원 (4.2%)	1,224	338	279	22.5	4.49	20%
KT뮤직	3,285원	▼25원 (-0.8%)	214	-7	-6	N/A	6.12	-10.8%
예당	2,020원	▲5원 (0.3%)	22	-2	-2	416.4	8.13	1.9%
네오위즈인터넷	11,700원	▲300원 (2.6%)	381	-8	1	N/A	3.87	-4.7%
와이지엔터테인먼트	71,700원	▲4,900원 (7.3%)	658	126	103	56	7.54	13.5%
JYP Ent.	5,710원	▲200원 (3.6%)	51	-36	-34	N/A	9.89	-20.3%
CJ E&M	29,850원	▲1,950원 (7%)	7,451	175	150	18.3	0.86	4.7%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[와이지엔터테인먼트] 투자 체크 포인트

기업개요	빅뱅, 2NE1, 싸이 등의 가수를 보유한 국내 2위 종합엔터테인먼트 업체
사업환경	ㅇ 스마트폰 보급 확대에 힘입은 디지털 콘텐츠 시장 성장으로 음원, 공연 등에 대한 수요 꾸준할 전망 ㅇ 한류 열풍으로 국내 연예인들이 전 세계를 무대로 활동하는 시대가 도래하고 있음
경기변동	ㅇ 경기변동에 민감함 ㅇ 원/엔 환율에 영향 받음
주요제품	ㅇ 음반/음원 (매출 비중 27%) ㅇ 광고모델 매출 (매출 비중 12%) ㅇ 콘서트공연 매출 (매출 비중 16%) ㅇ 로열티, 수입수수료, 방송출연 등 (매출 비중 25%)
원재료	해당사항 없음
실적변수	ㅇ 소속사 가수 앨범 판매, 연기자 출연료 인상시 수혜 ㅇ 해외 시장 진출시 수혜 ㅇ 원/엔 환율 상승시 수혜
리스크	소속 가수 및 앨범 흥행 실패시 투자비용 회수 힘듬
신규사업	세계 제2의 음악 시장인 일본 집중 공략 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[와이지엔터테인먼트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	658	625	448	357
영업이익(보고서)	126	152	103	74
영업이익률(%)	19.1%	24.3%	23%	20.7%
영업이익(K-GAAP)	122	154	103	74
영업이익률(%)	18.5%	24.6%	23%	20.7%
순이익(지배)	103	118	98	42
순이익률(%)	15.7%	18.9%	21.9%	11.8%

주요투자지표
이시각 PER	56.01
이시각 PBR	7.54
이시각 ROE	13.47%
5년평균 PER	53.39
5년평균 PBR	6.08
5년평균 ROE	13.47%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[와이지엔터테인먼트] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
양현석	최대주주 본인	보통주	1,784,777	35.79	3,569,554	34.59	-
양민석	제 (대표이사)	보통주	362,007	7.26	724,014	7.02	-
오동원	등기임원	보통주	11,131	0.22	22,200	0.21	-
계		보통주	2,157,915	43.27	4,315,768	41.82	-
계		-	-	-	-	-	-

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