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[강세업종]셋톱박스(STB) 관련 기업 상승세..홈캐스트 6%↑

12.12/26 10:13

아이투자 정연빈

셋톱박스(STB) 관련 기업이 상승세다. 26일 오전 10시 11분 현재 홈캐스트2,610원, ▲10원, 0.38%가 전일 대비 6.6% 급등한 4500원에 거래되고 있다. 토필드는 3.5% 오른 2165원, 가온미디어는 2.9% 상승한 4910원을 각각 기록 중이다.

[셋톱박스(STB) 관련 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2012년 말까지 아날로그 방송이 종료되고 2013년 부터 디지털 방송이 시작됨에 따라 디지텔 셋톱박스의 신규 및 교체 수요가 증가하고 있다.

뿐만 아니라 스마트TV, 3D TV, IP TV와 4G 이동통신단말기 보급으로 인해 디지털 셋톱박스와 다기능 소형모듈 판매가 증가할 것으로 예상된다.

STB 산업의 구조 조정이 진행되며 기술력과 현금 창출력을 갖춘 업체의 시장 지배력이 강화될 것으로 예상된다.

[관련 기업 2012년 1분기 연환산 매출액 기준 시장점유율]
* 괄호 안은 2009년~2012년 1분기 연환산 매출액 추이
1위 : 휴맥스 (4494 억원 → 7945 억원 → 8673 억원)
2위 : 우전앤한단 (1033 억원 → 1031 억원 → 3576 억원)
3위 : 홈캐스트 (1595 억원 → 799 억원 → 1396 억원)
4위 : 가온미디어 (1303 억원 → 2083 억원 → 1159 억원)
5위 : 토필드 (912 억원 → 984 억원 → 681 억원)
6위 : 아리온 (325 억원 → 470 억원 → 622 억원)
7위 : 현대디지탈테크(709 억원 →414 억원 → 452 억원)
*연환산: 최근 12개월 합산, 휴맥스는 2011년 매출액 기준.

[셋톱박스(STB) 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
휴맥스	10,700원	▲50원 (0.5%)	6,775	205	141	10.4	0.60	5.8%
휴맥스홀딩스	6,400원	▲110원 (1.8%)	36	23	34	4.6	0.38	8.4%
가온미디어	4,910원	▲140원 (2.9%)	1,144	48	33	N/A	0.88	-15.7%
우전앤한단	6,600원	0원 (0%)	1,922	106	104	10.2	1.24	12.2%
토필드	2,165원	▲75원 (3.6%)	394	-47	-35	N/A	0.30	-2.6%
홈캐스트	4,455원	▲235원 (5.6%)	799	11	-3	N/A	1.02	-3.1%
아리온	3,070원	▼25원 (-0.8%)	551	30	27	7.4	0.92	12.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[홈캐스트] 투자 체크 포인트

기업개요	디지털 셋톱박스 제조업체
사업환경	ㅇ 세계 각국의 아날로그 방송 중단에 따라 디지털 TV 및 셋톱박스 수요 성장 전망 ㅇ 대형 TV, 스마트 TV 등 프리미엄 TV 시장 확대로 고가 셋톱박스 수요 증가 기대 ㅇ 기술적 진입장벽은 없으나 고객사들이 기존 제품 선호, 공급 업체 변경 X
경기변동	ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디지털방송 확산 속도에 영향을 받음 ㅇ 방송 관련 정책에 영향을 받음
주요제품	ㅇ 디지털 셋톱박스 : 디지털 방송 수신기 (매출 비중: 79%) ㅇ 셋톱박스 부품 : 디지털 방송 수신기 관련 부품 (매출 비중 21%)
원재료	ㅇ 메인칩 (매입 비중 21%) ㅇ 플래시 메모리 (매입 비중 12%)
실적변수	ㅇ 세계 방송의 디지털화 가속화 시 수혜 ㅇ 대형 TV 및 스마트 TV 등 다기능, 프리미엄 TV 시장 확대 시 수혜 ㅇ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜
리스크	진입장벽이 낮아 셋톱박스 시장 경쟁 격화
신규사업	LED 신규사업(LED 방송 조명, 특수 조명 등) 진출을 위해 "룩센터" 를 자회사로 편입(지분 70.5% 보유)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[홈캐스트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	799	1,614	1,297	1,657
영업이익(보고서)	11	97	79	24
영업이익률(%)	1.4%	6%	6.1%	1.4%
영업이익(K-GAAP)	14	135	79	24
영업이익률(%)	1.8%	8.4%	6.1%	1.4%
순이익(지배)	-3	66	55	-48
순이익률(%)	-0.4%	4.1%	4.2%	-2.9%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	1.02
이시각 ROE	-3.13%
5년평균 PER	15.20
5년평균 PBR	0.76
5년평균 ROE	6.33%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[홈캐스트] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이보선	최대주주	보통주	1,869,529	12.7	1,629,529	11.0	세액 납부를 위한 장내매도
최승조	특수관계인	보통주	1,619,427	11.0	0	0	장내매도
계		보통주	3,488,956	23.7	1,629,529	11.0	장내매도
계		우선주	0	0	0	0	-

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