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[즉시분석] 하이록코리아 1%↑...PER 9.3배
코스닥 지수가 1% 가까이 하락하는 가운데 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%가 4일 만에 반등했다. 7일 오후 1시 43분 현재 1% 오른 1만9600원에 거래 중이다.
하이록코리아는 계측장비용 관이음쇠와 밸브를 만드는 회사다. 계측장비용 제품은 배관의 방향과 크기를 바꿔주고, 이에 더해 기체·유체의 역류방지, 압력조절, 방향전환 등의 역할도 한다. 주 수요처는 조선, 건설, 반도체, 항공 등 다양하다. 업계에 따르면 하이록코리아는 이 부문에서 국내 1위다.
이 회사는 지난 3분기 양호한 영업실적을 기록했다. 매출액은 426억원으로 전년 동기 대비 21%, 영업이익은 89억9400만원 4% 늘었다. 다만 순이익은 지분법 손익 감소로 전년 동기 대비 4% 줄어든 68억5100만원을 기록했다. 3분기 지분법손익은 전년 3억2500원에서 3600만원 적자로 전환했다. 기존 주력 전방산업인 조선 및 석유화학 등의 불황에도 해양플랜트 및 LNG선향 신규수주 증가로 양호한 영업실적을 기록했다.
3분기 실적을 반영하는 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 9.3배로 5년 평균 8배보다 높게 거래되고 있다.
하이록코리아는 계측장비용 관이음쇠와 밸브를 만드는 회사다. 계측장비용 제품은 배관의 방향과 크기를 바꿔주고, 이에 더해 기체·유체의 역류방지, 압력조절, 방향전환 등의 역할도 한다. 주 수요처는 조선, 건설, 반도체, 항공 등 다양하다. 업계에 따르면 하이록코리아는 이 부문에서 국내 1위다.
이 회사는 지난 3분기 양호한 영업실적을 기록했다. 매출액은 426억원으로 전년 동기 대비 21%, 영업이익은 89억9400만원 4% 늘었다. 다만 순이익은 지분법 손익 감소로 전년 동기 대비 4% 줄어든 68억5100만원을 기록했다. 3분기 지분법손익은 전년 3억2500원에서 3600만원 적자로 전환했다. 기존 주력 전방산업인 조선 및 석유화학 등의 불황에도 해양플랜트 및 LNG선향 신규수주 증가로 양호한 영업실적을 기록했다.
3분기 실적을 반영하는 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 9.3배로 5년 평균 8배보다 높게 거래되고 있다.
[피팅·밸브업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 피팅(관이음쇠)은 배관을 수평이나 수직으로 연결해주는 장치다. 밸브는 배관을 열고 닫는 장치를 의미한다. 피팅과 밸브는 배관이 필요한 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 각종 플랜트(공장)의 필수 자재다.
조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.
[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락
조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.
[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락
[피팅·밸브업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광 | 21,750원 | ▲150원 (0.7%) | 2,549 | 342 | 261 | 13.6 | 1.38 | 10.1% |
| 성광벤드 | 25,150원 | ▲500원 (2%) | 2,588 | 542 | 403 | 15.2 | 2.02 | 13.3% |
| AJS | 901원 | ▼4원 (-0.4%) | 343 | 34 | 16 | 351.8 | 0.79 | 0.2% |
| 하이록코리아 | 19,600원 | ▲200원 (1%) | 1,390 | 300 | 226 | 9.3 | 1.49 | 16% |
| 디케이락 | 10,700원 | 0원 (0%) | 352 | 78 | 60 | 10 | 1.34 | 13.4% |
| 비엠티 | 5,540원 | ▲100원 (1.8%) | 329 | 40 | 27 | 17.2 | 0.81 | 4.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[하이록코리아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 수위권 계측장비용 피팅, 밸브 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국제 유가 상승으로 에너지 개발 수요가 증가로 플랜트용 관이음쇠 수요 증가하는 추세 ㅇ 수요처가 반도체, 항공, 우주, 의료 등 첨단산업으로 확대돼 고부가가치 제품 수요 증가 ㅇ 전형적인 수주 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 조선, 플랜트 경기에 직접적인 영향ㅇㄹ 받음 |
| 주요제품 | ㅇ계장용 피팅: 발전설비, 석유화학, 조선, 해양, 반도체(매출 비중 21%) ㅇ일반 피팅: 유압 및 공압배관용(14%) ㅇ밸브: 배관, 계기장치용(매출 비중 44%) |
| 원재료 | ㅇ스테인리스강: (매입 비중 36%) ㅇ상품 및 기타: (매입 비중 58%) |
| 실적변수 | ㅇ국내 대형 건설사 플랜트 수주 증가시 수혜 ㅇ국내 조선사 LNG선, 해양플랜트 수주 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 전형적인 수주 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[하이록코리아] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 문영훈 | 본인 | 보통주 | 2,717,842 | 19.96 | 2,577,275 | 18.93 | - |
| 문휴건 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000,000 | 14.7 | 2,140,567 | 15.72 | - |
| 정지희 | 특수관계인 | 보통주 | 342,068 | 2.5 | 342,068 | 2.5 | - |
| 문정숙 | 특수관계인 | 보통주 | 217,760 | 1.6 | 217,760 | 1.6 | - |
| 문휴원 | 특수관계인 | 보통주 | 410,454 | 3.0 | 410,454 | 3.0 | - |
| 김윤희 | 특수관계인 | 보통주 | 64,900 | 0.5 | 64,900 | 0.5 | - |
| (주)협동정공 | 관계회사 | 보통주 | 130,000 | 1.0 | 130,000 | 1.0 | - |
| 문창환 | 특수관계인 | 보통주 | 100,000 | 0.7 | 100,000 | 0.7 | - |
| 계 | 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 보통주 | 5,983,024 | 43.96 | 5,983,024 | 43.96 | - | ||
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