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[즉시분석] 미래컴퍼니 2%↑...PER 6배
8월 말 이후 급락세를 보였던 미래컴퍼니16,200원, ▼-10원, -0.06%가 3일 만에 상승 전환했다. 29일 오후 2시 33분 현재 1.9% 오른 1만3000원에 거래되고 있다. .
이 회사 주가는 지난해 9월 말부터 꾸준한 상승세를 지속해 지난 8월 29일 장중 2만6150원으로 사상 최고가를 기록했다. 1년 만에 무려 480% 상승한 것이다. 하지만 이후 급락세가 지속돼 이달 16일 최고가 대비 58% 내린 1만1000원(연중 저점)까지 떨어졌다. 다만 최근 반등세로 현재 연중 저점 대비 18% 오른 상황이다.
주가 하락을 이끈 것은 기관 투자자다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 기관은 8월 말부터 전일까지 13만주를 순매도했다. 이는 총 발행주식의 1.7%에 해당한다.
이 같은 기관의 매도세는 3분기 실적 부진의 영향으로 풀이된다. 미래컴퍼니의 3분기 매출액은 214억원으로 지난해 동기보다 13% 줄고, 영업이익과 순이익(자회사 손익 반영)은 40억8900만원과 36억9200만원과 15%와 45% 줄었다. 증권업계에 따르면 디스플레이 패널 제조업체들의 투자 일부가 내년으로 연기돼 부진한 실적을 기록했다.
이에 앞서 올 상반기 미래컴퍼니는 큰 폭의 실적 증가를 기록했었다. 매출액은 624억원으로 전년 동기 대비 7% 늘고, 영업이익과 순이익은 121억원으로 각각 77%와 91% 늘었다. 특히 주목되는 점은 수익성 개선이었다. 반기 누적 기준 매출액은 624억원으로 전년 연간치의 62%이지만, 영업이익과 순이익은 전년 연간치의 94%와 88%에 달했다.
미래컴퍼니는 LCD 제조 장비 전문회사다. 매출의 99%가 LCD 장비에서 발생하며 수출비중이 64%로 높다. 미래컴퍼니의 주력 제품은 엣지 그라인더(Edge Grinder)로 LCD 패널의 모서리를 깎아 모양을 만들고 강도를 높이는 장비다. 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 전자기기 외형의 모서리를 둥글게 하기 위해 패널 역시 다양한 모양으로 만들 필요가 생겼다. 이에 따라 엣지 그라인더 수요는 늘고 있다.
한편, 이 회사의 3분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 주가수익배수(PER) 6배로 2008년 흑자 전환후 4년간 평균인 11.4배보다 낮게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 37%
다만 현금 창출력이 0점으로 낮은 평가를 받았다. 이는 3분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 영업활동 현금흐름이 마이너스를 기록하고, 재무활동 현금흐름이 플러스를 기록한 점이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
이 회사 주가는 지난해 9월 말부터 꾸준한 상승세를 지속해 지난 8월 29일 장중 2만6150원으로 사상 최고가를 기록했다. 1년 만에 무려 480% 상승한 것이다. 하지만 이후 급락세가 지속돼 이달 16일 최고가 대비 58% 내린 1만1000원(연중 저점)까지 떨어졌다. 다만 최근 반등세로 현재 연중 저점 대비 18% 오른 상황이다.
주가 하락을 이끈 것은 기관 투자자다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 기관은 8월 말부터 전일까지 13만주를 순매도했다. 이는 총 발행주식의 1.7%에 해당한다.
이 같은 기관의 매도세는 3분기 실적 부진의 영향으로 풀이된다. 미래컴퍼니의 3분기 매출액은 214억원으로 지난해 동기보다 13% 줄고, 영업이익과 순이익(자회사 손익 반영)은 40억8900만원과 36억9200만원과 15%와 45% 줄었다. 증권업계에 따르면 디스플레이 패널 제조업체들의 투자 일부가 내년으로 연기돼 부진한 실적을 기록했다. 이에 앞서 올 상반기 미래컴퍼니는 큰 폭의 실적 증가를 기록했었다. 매출액은 624억원으로 전년 동기 대비 7% 늘고, 영업이익과 순이익은 121억원으로 각각 77%와 91% 늘었다. 특히 주목되는 점은 수익성 개선이었다. 반기 누적 기준 매출액은 624억원으로 전년 연간치의 62%이지만, 영업이익과 순이익은 전년 연간치의 94%와 88%에 달했다.
미래컴퍼니는 LCD 제조 장비 전문회사다. 매출의 99%가 LCD 장비에서 발생하며 수출비중이 64%로 높다. 미래컴퍼니의 주력 제품은 엣지 그라인더(Edge Grinder)로 LCD 패널의 모서리를 깎아 모양을 만들고 강도를 높이는 장비다. 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 전자기기 외형의 모서리를 둥글게 하기 위해 패널 역시 다양한 모양으로 만들 필요가 생겼다. 이에 따라 엣지 그라인더 수요는 늘고 있다.
한편, 이 회사의 3분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 주가수익배수(PER) 6배로 2008년 흑자 전환후 4년간 평균인 11.4배보다 낮게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 37%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 미래컴퍼니의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 12점으로 전체 상장기업 중 644위(상위 37%)를 차지했다.
다만 현금 창출력이 0점으로 낮은 평가를 받았다. 이는 3분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 영업활동 현금흐름이 마이너스를 기록하고, 재무활동 현금흐름이 플러스를 기록한 점이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 4,455원 | ▲115원 (2.6%) | 724 | -472 | -621 | N/A | 0.92 | -48.5% |
| DMS | 2,815원 | ▲65원 (2.4%) | 668 | -193 | -198 | N/A | 0.38 | -20.2% |
| 에버테크노 | 2,145원 | ▲5원 (0.2%) | 490 | -95 | -96 | N/A | 0.36 | -23% |
| 참엔지니어링 | 1,830원 | ▲10원 (0.6%) | 253 | -98 | -77 | N/A | 0.62 | -1.1% |
| 케이씨텍 | 3,585원 | ▼35원 (-1%) | 912 | 107 | 98 | 10.8 | 0.64 | 5.9% |
| 엘오티베큠 | 4,350원 | ▲60원 (1.4%) | 601 | 69 | 60 | 6.8 | 0.82 | 12.2% |
| 유진테크 | 12,000원 | ▼50원 (-0.4%) | 1,551 | 448 | 375 | 5.4 | 2.19 | 40.8% |
| 테스 | 5,620원 | ▼10원 (-0.2%) | 689 | 56 | 62 | 7.5 | 0.88 | 11.7% |
| 국제엘렉트릭 | 9,350원 | ▲160원 (1.7%) | 746 | 79 | 71 | 3.8 | 1.09 | 28.9% |
| 에스티아이 | 2,140원 | ▲60원 (2.9%) | 458 | 51 | 42 | 4.3 | 0.91 | 21.2% |
| 미래컴퍼니 | 13,000원 | ▲250원 (2%) | 839 | 165 | 157 | 5.9 | 1.33 | 22.6% |
| 프로텍 | 9,290원 | ▲180원 (2%) | 621 | 140 | 119 | 5.2 | 1.09 | 20.8% |
| 유니테스트 | 2,600원 | ▲50원 (2%) | 405 | 72 | 60 | 4 | 1.00 | 24.9% |
| 탑엔지니어링 | 4,505원 | ▼5원 (-0.1%) | 532 | 43 | 32 | N/A | 0.50 | -1.1% |
| 시그네틱스 | 3,020원 | ▼30원 (-1%) | 2,244 | 145 | 124 | 21.6 | 1.44 | 6.6% |
| 하나마이크론 | 8,280원 | ▲30원 (0.4%) | 1,862 | -16 | -39 | N/A | 1.23 | -3.4% |
| STS반도체 | 6,710원 | ▲10원 (0.1%) | 2,879 | 15 | -107 | N/A | 1.40 | -4.7% |
| 디아이 | 3,650원 | ▼320원 (-8.1%) | 240 | -21 | -44 | N/A | 1.25 | -15.3% |
| ISC | 10,400원 | ▲100원 (1%) | 409 | 146 | 111 | 5.7 | 1.11 | 19.3% |
| 리노공업 | 33,800원 | 0원 (0%) | 558 | 214 | 185 | 13.5 | 2.34 | 17.4% |
| 고영 | 27,200원 | ▲350원 (1.3%) | 725 | 142 | 120 | 12.7 | 2.97 | 23.4% |
| 프롬써어티 | 1,280원 | ▲35원 (2.8%) | 161 | -58 | -96 | N/A | 0.38 | -7.6% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,270원 | ▼15원 (-0.5%) | 205 | 40 | 38 | 5.1 | 1.07 | 20.9% |
| 신성이엔지 | 1,080원 | 0원 (0%) | 973 | 31 | 0 | N/A | 0.46 | -0.9% |
| 케이엠 | 2,620원 | ▲5원 (0.2%) | 664 | 15 | 12 | 20.8 | 0.47 | 2.3% |
| 삼우이엠씨 | 464원 | ▼17원 (-3.5%) | 758 | 14 | -25 | N/A | 0.36 | -76.9% |
| 휴먼텍코리아 | 286원 | ▼7원 (-2.4%) | 1,351 | 20 | 2 | N/A | 0.38 | -175.3% |
| 티씨케이 | 6,480원 | ▼100원 (-1.5%) | 395 | 74 | 62 | 8.5 | 1.00 | 11.8% |
| 세진전자 | 1,475원 | ▼45원 (-3%) | 213 | -15 | -24 | N/A | 0.43 | -13.6% |
| OCI머티리얼즈 | 33,950원 | ▲100원 (0.3%) | 2,011 | 455 | 276 | 8.5 | 1.04 | 12.2% |
| GST | 4,390원 | ▼85원 (-1.9%) | 475 | 60 | 60 | 4.7 | 1.14 | 24.2% |
| 한양이엔지 | 6,240원 | ▲170원 (2.8%) | 2,155 | 119 | 67 | 5.3 | 1.27 | 24% |
| 이오테크닉스 | 26,450원 | ▲950원 (3.7%) | 1,646 | 296 | 235 | 11.2 | 1.54 | 13.8% |
| 테크윙 | 5,620원 | ▼70원 (-1.2%) | 759 | 140 | 114 | 8.2 | 1.58 | 19.2% |
| 제이티 | 4,200원 | ▼30원 (-0.7%) | 681 | 63 | 33 | 6.5 | 1.22 | 18.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[미래컴퍼니] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LCD패널 연마 및 검사에 사용되는 디스플레이 제조장비 전문 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 스마트기기 수요 증가, 중국지역 설비투자 확산으로 디스플레이 장비산업은 성장할 것으로 전망 ㅇ 한국, 일본 패널 제조업체가 앞선 기술로 선행투자를 하면 대만, 중국업체가 1세대 늦게 투자하는 추세 |
| 경기변동 | TV, 태블릿PC, 스마트폰 등의 경기에 따라 영향을 받음 |
| 주요제품 | 디스플레이 제조장비 : LCD 패널 연마 및 검사, 적재 등 (매출 비중 98.4%) |
| 실적변수 | TV, 태블릿PC, 스마트폰 수요 증가 시 수혜 |
| 신규사업 | ㅇ 복강경 수술로봇 개발 ㅇ OLED·BUS 수리 장비 개발, Solor Cell 장비 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[미래컴퍼니] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[미래컴퍼니] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김종인 | 본인 | 보통주 | 3,669,560 | 47.90 | 2,869,560 | 37.46 | 증여 |
| 정우영 | 처 | 보통주 | 106,080 | 1.38 | 106,080 | 1.38 | - |
| 김준구 | 자 | 보통주 | 217,233 | 2.84 | 617,233 | 8.06 | 수증 |
| 김준홍 | 자 | 보통주 | 154,100 | 2.01 | 554,100 | 7.23 | 수증 |
| 김종관 | 동생 | 보통주 | 30,634 | 0.40 | 20,634 | 0.27 | 장내매도 |
| 강정구 | 기타 | 보통주 | 3,500 | 0.05 | 0 | 0 | 장내매도 |
| 계 | 보통주 | 4,181,107 | 54.58 | 4,167,607 | 54.40 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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