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[강세업종]전자결제 관련주 상승세..KG이니시스 5%↑

12.11/22 09:59

김구민

전자결제 관련 기업이 상승세다. 22일 오전 9시 59분 현재 KG이니시스9,200원, ▲100원, 1.1%는 전일 대비 5.8% 상승한 1만3500원에 거래되고 있다. 한국전자인증3,105원, ▼-10원, -0.32%은 3.8% 오른 2575원, KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%는 3.3% 오른 1만3800원을 각각 기록 중이다.

[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 전자결제 시장은 신용카드 중심의 오프라인 결제와 온라인 쇼핑몰, 디지털 콘텐츠 등 온라인 결제로 구분된다. 2011년 전자상거래 시장규모는 999조원을 기록해 10년 전보다 9배 늘었다.

최근 스마트폰 보급이 늘어나면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장이 예상된다. NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다.

[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증

[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
유비벨록스	26,800원	▲600원 (2.3%)	614	76	58	22.9	2.33	10.2%
SK C&C	94,700원	▲2,100원 (2.3%)	6,763	670	647	13.3	2.02	15.2%
코나아이	17,850원	▲150원 (0.8%)	986	192	151	14.5	1.80	12.4%
파트론	18,600원	▲150원 (0.8%)	3,162	318	245	18.9	4.56	24.2%
다날	11,800원	▲300원 (2.6%)	408	42	30	N/A	2.95	-13.6%
KG모빌리언스	13,800원	▲450원 (3.4%)	441	99	77	21.4	2.74	12.8%
한국사이버결제	13,000원	▲200원 (1.6%)	994	58	56	20.5	5.06	24.6%
KG이니시스	13,500원	▲750원 (5.9%)	1,571	158	182	14.6	2.36	16.2%
인포바인	26,700원	▲250원 (0.9%)	125	79	75	8	1.83	23.1%
한국전자인증	2,570원	▲85원 (3.4%)	102	22	21	12.3	2.63	21.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[KG이니시스] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 시장점유율 1위 온라인 결제(카드, 계좌이체, 휴대폰 등) 대행 서비스 전문 업체
사업환경	ㅇ전자 상거래시장의 확대 및 발전에 따라 전자지불 서비스 산업도 꾸준히 성장하고 있음 ㅇ보안성·안정성·지불수단의 다양성 등이 핵심 경쟁 요소
경기변동	ㅇ정부의 금융정책과 카드사 수수료정책에 따라 영향을 받음
주요제품	ㅇ수수료매출: 가맹점인 온라인쇼핑몰에 결제시스템을 구축해주고 대금청구와 정산서비스를 제공하고 받는 수수료 (매출 비중 95%) ㅇ용역매출: 가맹점의 입점·유지에 대한초기등록비 및 연관리비 (매출 비중 5%)
원재료	* 서비스 기업으로 원재료 없음
실적변수	ㅇ전자 상거래규모 확대시 수혜 ㅇ신용카드 사용액 증가시 수혜
리스크	ㅇCS소프트로부터 31억9000만원 규모 피소 ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있음
신규사업	모바일 소셜커머스 접목한 '이니페이 모바일' 중국 최대 온라인 지불결제 회사 알리페이와 전략적 제휴 계약 체결

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KG이니시스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,571	1,801	1,599	1,300
영업이익(보고서)	158	150	101	71
영업이익률(%)	10.1%	8.3%	6.3%	5.5%
영업이익(K-GAAP)	120	133	101	71
영업이익률(%)	7.6%	7.4%	6.3%	5.5%
순이익(지배)	182	121	70	125
순이익률(%)	11.6%	6.7%	4.4%	9.6%

주요투자지표
이시각 PER	14.60
이시각 PBR	2.36
이시각 ROE	16.19%
5년평균 PER	7.86
5년평균 PBR	1.22
5년평균 ROE	16.98%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[KG이니시스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
KG케미칼	최대주주	보통주	8,195,816	32.22	8,195,816	32.22	-
(주)케이지	특수관계인	보통주	2,813,487	11.06	2,813,487	11.06	-
곽재선	특수관계인	보통주	203,115	0.80	270,000	1.06	장내매수
고규영	특수관계인	보통주	0	0	15,000	0.06	장내매수
김제희	특수관계인	보통주	10	0.00	10	0.00	-
계		보통주	11,212,428	44.08	11,294,313	44.40	-
계		-	-	-	-	-	-

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