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[적중!] 유비쿼스, 승부주 소개 후 +21%

12.11/20 10:06

김구민

아이투자 승부주로 소개됐던 유비쿼스8,440원, ▼-50원, -0.59%가 상승세다. 20일 오전 10시 1분 현재 전일보다 6.2% 상승한 5240원에 거래되고 있다.

승부주란 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰손 투자자들이 지분을 확대하는 종목을 골라 소개하는 코너다. 유비쿼스는 지난 5월 4일 다뤄졌고 당시 주요 포인트는 ▲대량 인터넷 트래픽을 처리하는 통신 장비 회사 ▲최근 외국인 매수 ▲주식MRI 상위 2% 등이다. (바로 가기 : [승부주] 유비쿼스, 국내 2위 네트워크 장비회사)

소개 당시 종가는 4295원으로 현재까지 약 21% 올랐다.

최근 실적 개선도 유비쿼스 주가상승에 힘을 보탰다. 지난 14일 공시된 분기보고서에 따르면 이 회사의 3분기 매출액은 197억원으로 전년 동기 대비 3% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 46억1000만원으로 13% 증가했으며, 순이익은 53억8000만원으로 37% 증가했다.

유비쿼스는 지난 2000년 설립된 인터넷 네트워크 장비 업체다. 주요 제품은 통신 사업자들이 자사의 인터넷 네트워크 망을 구축하는데 사용되는 액세스 장비다. 국내 인터넷 장비 시장은 기업 시장과 사업자 시장으로 구분된다. 기업 시장은 시스코와 같은 해외 업체가 주류를 이루고, 유비쿼스와 같은 국내 업체들은 사업자 시장에 집중하고 있다.

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.

한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.

[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
CS	5,990원	▼10원 (-0.2%)	297	-37	-34	N/A	2.01	-17.9%
이수페타시스	5,120원	▼10원 (-0.2%)	1,560	146	83	20.4	1.33	6.5%
대덕전자	9,530원	▲280원 (3%)	5,437	467	370	8.7	1.09	12.5%
웨이브일렉트로	5,060원	▼40원 (-0.8%)	101	7	4	N/A	1.69	-15%
다산네트웍스	4,455원	▲30원 (0.7%)	682	54	31	N/A	0.58	-3.6%
유비쿼스	5,210원	▲280원 (5.7%)	314	59	80	6.2	0.79	12.6%
이노와이어	18,500원	▲300원 (1.6%)	307	71	85	6	1.40	23.4%
유비벨록스	26,650원	▲150원 (0.6%)	614	76	58	23.1	2.36	10.2%
인프라웨어	8,670원	▲100원 (1.2%)	294	67	34	64	1.97	3.1%
SNH	1,810원	▼20원 (-1.1%)	271	13	8	10	0.77	7.6%
엔텔스	12,500원	▲100원 (0.8%)	346	48	51	7.2	1.32	18.4%
영우통신	4,500원	▲105원 (2.4%)	481	15	30	14.6	0.74	5%
에이스테크	3,195원	▲30원 (0.9%)	668	-14	-29	3.4	0.48	14.1%
와이솔	14,350원	▲50원 (0.3%)	434	92	82	12.1	2.96	24.6%
윈스테크넷	13,500원	▲100원 (0.8%)	261	58	42	18.3	3.22	17.6%
우리넷	3,315원	▼5원 (-0.1%)	198	11	13	6.3	0.66	10.4%
코위버	2,645원	▼5원 (-0.2%)	227	10	13	15.2	0.45	2.9%
에프알텍	4,460원	▲80원 (1.8%)	459	61	53	5	0.94	18.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[유비쿼스] 투자 체크 포인트

기업개요	유무선 인터넷데이터 전송장비 제조·판매 기업
사업환경	ㅇ 초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적 R&D를 통한 제품개발이 기업경쟁력의 핵심요소 ㅇ 통신과 방송 융합 및 스마트 폰, 스마트 TV 보급이 활성화됨에 따라 망 고도화가 진행 중
경기변동	ㅇ 경기 변동에 따라 다소 영향을 받는 산업 ㅇ 전방산업(통신업) 시설 투자 규모에 직접적 영향을 받음
주요제품	ㅇ 스위치 : 유선 인터넷 데이터전송 장비 (매출 비중 40.1%) ㅇ FTTH (매출 비중 20.5$) ㅇ LTE Backhaul Switch : 유무선 인터넷 데이터 전송장비 (매출 비중 18.3%)
원재료	ㅇ IC(직접회로) : 핵심칩 (매입 비중 37.3%) ㅇ 광모듈 (매입 비중 19.3%) ㅇ 컨넥터, 메모리, 저항 등 (매출 비중 21.5%)
실적변수	ㅇ 전방산업(통신업) 신규투자 증가 시 수혜 ㅇ 망 고도화 등에 따라 제품가 상승 시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유비쿼스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	314	737	817	1,114
영업이익(보고서)	59	143	173	216
영업이익률(%)	18.8%	19.4%	21.2%	19.4%
영업이익(K-GAAP)	59	143	173	216
영업이익률(%)	18.8%	19.4%	21.2%	19.4%
순이익(지배)	80	168	203	263
순이익률(%)	25.5%	22.8%	24.8%	23.6%

주요투자지표
이시각 PER	6.24
이시각 PBR	0.79
이시각 ROE	12.60%
5년평균 PER	6.05
5년평균 PBR	1.03
5년평균 ROE	17.90%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[유비쿼스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				변동원인
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이상근	본인	보통주	5,537,959	26.12	5,537,959	26.12	-
박관호	임원	보통주	599,838	2.83	599,838	2.83	-
김형준	계열사임원	보통주	435,904	2.06	435,904	2.06	-
이원태	임원	보통주	54,026	0.25	-	-	장내매도
이수봉	임원	보통주	20,602	0.10	20,602	0.10	-
김영화	임원	보통주	20,602	0.10	-	-	임원퇴임
이정길	임원	보통주	5,445	0.03	5,445	0.03	-
한일웅	임원	보통주	35,065	0.17	35,065	0.17	-
조규남	임원	보통주	-	-	427,231	2.02	신규선임
김재국	임원	보통주	-	-	337,231	1.59	신규선임
계		보통주	6,709,441	31.65	7,399,275	34.90	-
		우선주	-	-	-	-
		합 계	6,709,441	31.65	7,399,275	34.90

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