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[강세업종]원료의약품 제조사 상승세..에스텍파마 4%↑

12.11/19 10:06

김구민

원료의약품 제조사가 상승세다. 19일 오전 10시 5분 현재 에스텍파마는 전일보다 4.7% 상승한 1만8750원에 거래되고 있다. 현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23%는 4.6% 상승한 1만5750원, KPX생명과학은 4.1% 상승한 3780원을 각각 기록 중이다.

[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.

원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.

- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중

[원료의약품 제조회사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
화일약품	6,990원	▲90원 (1.3%)	683	55	36	1.3	1.18	93.7%
하이텍팜	14,300원	▲300원 (2.1%)	324	65	58	10.2	1.32	13%
에스텍파마	18,750원	▲750원 (4.2%)	248	48	41	19.3	3.33	17.3%
종근당바이오	13,050원	▲450원 (3.6%)	532	50	41	6.9	0.54	7.9%
코오롱생명과학	89,600원	▲2,600원 (3%)	717	141	119	22.9	4.78	20.8%
바이오랜드	15,750원	▲750원 (5%)	554	123	102	16.3	2.24	13.7%
KPX생명과학	3,800원	▲180원 (5%)	226	8	10	19.7	0.89	4.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[에스텍파마] 투자 체크 포인트

기업개요	원료의약품 전문회사
사업환경	ㅇ 특허만료로 제네릭 의약품 시장 급성장 중, 제네릭 의약품 원료에 대한 수요 증가 전망 ㅇ 해외부분의 매출 꾸준히 늘어남
경기변동	경기 영향에 둔감한 산업
주요제품	ㅇ RBM: 위궤양 치료제 (매출 비중 24%) ㅇ AQL: 근육이완제 (매출 비중 3%) ㅇ PIC: 빈혈치료제 (매출 비중 3%)
원재료	ㅇ AQA0 (매입 비중 8%) ㅇ ACE0 (매입 비중 3%) 국내 및 중국, 인도업체로 부터 매입
실적변수	ㅇ 제네릭 의약품 시장 성장 수혜 ㅇ 환율 상승 수혜
리스크	ㅇ 수출비중(74%)이 높아 환율변동에 따라 외환 손실 발생 ㅇ 각국 정부의 규제
신규사업	유전자 치료제 개발중. 2012년 6월 증설 완료(생산능력 2배 증가)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스텍파마] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	248	560	455	321
영업이익(보고서)	48	112	69	41
영업이익률(%)	19.4%	20%	15.2%	12.8%
영업이익(K-GAAP)	48	113	69	41
영업이익률(%)	19.4%	20.2%	15.2%	12.8%
순이익(지배)	41	85	44	14
순이익률(%)	16.5%	15.2%	9.7%	4.4%

주요투자지표
이시각 PER	19.25
이시각 PBR	3.33
이시각 ROE	17.31%
5년평균 PER	15.50
5년평균 PBR	1.11
5년평균 ROE	8.55%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[에스텍파마] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김재철	본인	보통주	1,626,969	18.09	1,626,969	16.50	-
배선희	배우자	보통주	1,069,850	11.90	1,069,850	10.85	-
강성길	임원	보통주	24,000	0.26	16,300	0.16	-
서경재	임원	보통주	8	0	8	0	-
계		보통주	2,720,827	30.26	2,713,127	27.51	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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