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[미리분석] 백산, 52주 신고가..상승 이어갈까
19일 개장을 앞두고 전일 52주 신고가로 거래를 마감한 백산12,550원, ▲130원, 1.05%의 주가 흐름이 관심을 끈다. 종가는 4300원으로 5.7% 올랐다. 기존 최고가는 지난 10월 12일 종가 4145원이다.
이같은 주가 흐름은 실적 개선과, 기관 수급 영향인 것으로 풀이된다. 백산은 올해 들어 3분기 연속 지난해 동기보다 개선된 실적을 내놨다. 지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면 3분기 매출액은 414억원으로 지난해 같은 기간보다 20% 증가했다. 영업이익은 34억원으로 5%, 순이익은 20억원으로 25% 늘었다.
3분기를 모두 합산한 매출액은 1213억원으로 지난해 보다 10% 증가한 규모다. 영업이익은 146억원으로 66%, 순이익은 68억원으로 13% 늘어났다. 제품 판매량 증가에 따른 것이다.
또한 , 최근 기관투자자들은 백산 주식을 사고 있다. 11월 들어 27만여주를 누적 순매수 했는데 이는 발행주식총수의 1.1% 규모다.
백산은 지난 1986년 설립돼 1999년 상장된 합성피혁 생산업체다. 지난 2000년 이후 일본 가혜사 및 CNET사와 무공해 인공피혁 생산법에 대한 기술협력을 통해 기술력을 쌓았으며, 2004년 양산에 성공했다.
제품은 주로 신발 제조용으로 납품되며 주요 고객은 나이키, 아디다스 등의 글로벌 스포츠 용품 업체다. 업계에서는 백산이 아디다스 전체 수요량의 38%, 나이키의 경우 24%를 공급하고 있는 것으로 파악하고 있다. 최근에는 자동차 내장재, 스마트폰 케이스 등으로 품목이 확대되고 있으며, 올해 3분기 기준 매출액 비중은 신발 83%, 전자제품 케이스 13%, 자동차 내장재 3%다.
한편 백산의 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 16.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.3%로 산정됐다.
이같은 주가 흐름은 실적 개선과, 기관 수급 영향인 것으로 풀이된다. 백산은 올해 들어 3분기 연속 지난해 동기보다 개선된 실적을 내놨다. 지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면 3분기 매출액은 414억원으로 지난해 같은 기간보다 20% 증가했다. 영업이익은 34억원으로 5%, 순이익은 20억원으로 25% 늘었다.
3분기를 모두 합산한 매출액은 1213억원으로 지난해 보다 10% 증가한 규모다. 영업이익은 146억원으로 66%, 순이익은 68억원으로 13% 늘어났다. 제품 판매량 증가에 따른 것이다.또한 , 최근 기관투자자들은 백산 주식을 사고 있다. 11월 들어 27만여주를 누적 순매수 했는데 이는 발행주식총수의 1.1% 규모다.
백산은 지난 1986년 설립돼 1999년 상장된 합성피혁 생산업체다. 지난 2000년 이후 일본 가혜사 및 CNET사와 무공해 인공피혁 생산법에 대한 기술협력을 통해 기술력을 쌓았으며, 2004년 양산에 성공했다.
제품은 주로 신발 제조용으로 납품되며 주요 고객은 나이키, 아디다스 등의 글로벌 스포츠 용품 업체다. 업계에서는 백산이 아디다스 전체 수요량의 38%, 나이키의 경우 24%를 공급하고 있는 것으로 파악하고 있다. 최근에는 자동차 내장재, 스마트폰 케이스 등으로 품목이 확대되고 있으며, 올해 3분기 기준 매출액 비중은 신발 83%, 전자제품 케이스 13%, 자동차 내장재 3%다.
한편 백산의 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 16.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.3%로 산정됐다. [백산] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 인조가죽 제조 업체로 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드회사에 납품 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ천연가죽 공급 감소로 대체소재인 합성피혁 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇ나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드의 합성가죽 시장점유율 25%를 차지 |
| 경기변동 | 합성피혁은 생활필수품 용도로 생산되고 있어 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ㅇDRY GRAIN : 스포츠신발, 자동차 용 인조가죽 (매출 비중 45%) ㅇNUBUCK : 스포츠신발 용 인조가죽 (매출 비중 25%) ㅇSUEDE : 스포츠신발, IT 용 인조가죽 (매출 비중 15%) |
| 원재료 | ㅇ코팅용 수지 : 동성화학에서 매입 (매입 비중 48%) ㅇ부직포 : 백산린텍스에서 매입 (매입 비중 38%) ㅇ무역용 상품 (매입 비중 14%) |
| 실적변수 | 의류, 스포츠용구(나이키, 아디다스) 판매 증가시 수혜, 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크 | 합성가죽은 대부분 신발용으로 사용돼 국내업체 및 대만업체와 치열하게 경쟁하는 중임 |
| 신규사업 | 무공해 P·U인공피혁 제품 양산 체제 돌입 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[백산] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[백산] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김한준 | 본인 | 보통주 | 3,646,740 | 15.07 | 4,366,740 | 18.04 | - |
| 김상화 | 친익척 | 보통주 | 3,861,940 | 15.96 | 3,196,940 | 13.21 | - |
| 김한성 | 친익척 | 보통주 | 2,644,720 | 10.93 | 2,644,720 | 10.93 | - |
| 김미연 | 친익척 | 보통주 | 2,597,580 | 10.73 | 2,597,580 | 10.73 | - |
| 김정우 | 친익척 | 보통주 | 318,320 | 1.32 | 318,320 | 1.32 | - |
| 김진우 | 친익척 | 보통주 | 300,000 | 1.24 | 307,770 | 1.27 | - |
| 안윤희 | 친익척 | 보통주 | 302,200 | 1.25 | 302,200 | 1.25 | - |
| 구다회 | 친익척 | 보통주 | 300,000 | 1.24 | 300,000 | 1.24 | - |
| 계 | 보통주 | 13,971,500 | 57.74 | 14,034,270 | 57.99 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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