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[즉시분석] 동국제약 3%↑...깜짝 실적의 힘?
동국제약17,460원, ▼-100원, -0.57%이 상승세다. 15일 오후 1시 51분 현재 전일보다 3.4% 오른 2만2250원을 기록 중이다.
최근 동국제약 주가는 가파른 상승을 보였다. 지난 10월 말 1만7200원으로 마감한 뒤 꾸준히 올라 현재까지 27% 상승했다. 외국인, 기관투자자도 주식을 사들이며 힘을 보탰다. 기관투자자는 24만주, 외국인 투자자는 4만주를 누적 순매수 했다. 전체 수량은 28만8760주로 발행주식 총수의 3.2% 규모다.
주가상승과 수급 유입은 동국제약의 실적 개선을 예상한 것으로 풀이된다. 이 회사는 전일 분기보고서를 통해 지난해 같은 기간보다 개선된 실적을 공시했다.
매출액은 506억원으로 전년 동기보다 17% 증가했다. 매출 증가에 따라 이익도 늘었다. 영업이익은 91억원으로 27%, 순이익은 72억원으로 28% 증가했다. 이는 증권가 예상을 넘어선 깜짝 실적이다.
지난 9월 25일 IBK투자증권은 보고서에서 약가인하로 인한 제품 매출 정체와 광고선전비 등의 집행으로 동국제약이 지난해보다 13% 감소한 62억원의 영업이익을 올릴 것으로 예상했다. 매출액은 452억원, 순이익은 48억원을 전망했는데 발표된 순이익은 이를 50% 초과하는 수치다.
3분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 9.8배로 종전 10.6배에서 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.4배, 자기자본이익률(ROE)은 14%로 산정됐다.
동국제약은 지난 1968년 설립돼 2007년 상장된 제약사다. 잇몸질환 치료제 '인사돌'과 구내염 치료제 '오라메디'가 주력상품이다. 분기보고서에 따르면 회사는 구강질환 치료제 시장에서 강점을 보이고 있다. 국내 구강질환 치료제 시장의 1위 제약사로 69%를 점유한다. 이외 조영제, 피부질환 치료제, 항암제 등을 생산한다.
한편 한국투자밸류자산운용은 보유중인 동국제약 지분을 모두 처분했다고 지난 1일 공시를 통해 밝혔다.
최근 동국제약 주가는 가파른 상승을 보였다. 지난 10월 말 1만7200원으로 마감한 뒤 꾸준히 올라 현재까지 27% 상승했다. 외국인, 기관투자자도 주식을 사들이며 힘을 보탰다. 기관투자자는 24만주, 외국인 투자자는 4만주를 누적 순매수 했다. 전체 수량은 28만8760주로 발행주식 총수의 3.2% 규모다.
주가상승과 수급 유입은 동국제약의 실적 개선을 예상한 것으로 풀이된다. 이 회사는 전일 분기보고서를 통해 지난해 같은 기간보다 개선된 실적을 공시했다.
매출액은 506억원으로 전년 동기보다 17% 증가했다. 매출 증가에 따라 이익도 늘었다. 영업이익은 91억원으로 27%, 순이익은 72억원으로 28% 증가했다. 이는 증권가 예상을 넘어선 깜짝 실적이다.
지난 9월 25일 IBK투자증권은 보고서에서 약가인하로 인한 제품 매출 정체와 광고선전비 등의 집행으로 동국제약이 지난해보다 13% 감소한 62억원의 영업이익을 올릴 것으로 예상했다. 매출액은 452억원, 순이익은 48억원을 전망했는데 발표된 순이익은 이를 50% 초과하는 수치다.
3분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 9.8배로 종전 10.6배에서 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.4배, 자기자본이익률(ROE)은 14%로 산정됐다.동국제약은 지난 1968년 설립돼 2007년 상장된 제약사다. 잇몸질환 치료제 '인사돌'과 구내염 치료제 '오라메디'가 주력상품이다. 분기보고서에 따르면 회사는 구강질환 치료제 시장에서 강점을 보이고 있다. 국내 구강질환 치료제 시장의 1위 제약사로 69%를 점유한다. 이외 조영제, 피부질환 치료제, 항암제 등을 생산한다.
한편 한국투자밸류자산운용은 보유중인 동국제약 지분을 모두 처분했다고 지난 1일 공시를 통해 밝혔다.
[동국제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 인사돌, 오라메디 보유한 구강질환치료제 전문 제약회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 인구의 고령화로 노인질환과 관련된 의약품 매출이 꾸준히 증가될 것으로 예상 ㅇ 경기 부진에 따라 일반의약품 판매는 감소추세 ㅇ 처방의약품은 꾸준한 성장을 보임 |
| 경기변동 | ㅇ 일반의약품은 경기변동에 영향을 받음, 계절성도 있음 ㅇ 전문의약품은 상대적으로 경기변동과 무관 |
| 주요제품 | ㅇ 구강질환치료제: 인사돌, 오라메디 (매출 비중 32%) ㅇ 조영제: 혈관조영제, 요로조영제 (매출 비중 20%) ㅇ 피부질환치료제: 마데카솔 등 (매출 비중 6%) |
| 원재료 | ㅇ Iopamidol: 조영제 파미레이 제조용 (매입 비중 27%) ㅇ 제품포장용 케이스 : (매입 비중 15%) 이 회사는 원료합성공장을 보유해 주요원재료의 대부분을 자체 생산한다 |
| 실적변수 | ㅇ 해외 매출비중 증가 ㅇ 전문의약품 사업 성장 |
| 리스크 | ㅇ 정부의 약가인하 및 관련규제 ㅇ 한미 FTA로 가격경쟁력 저하 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[동국제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[동국제약] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 권기범 | 본인 | 보통주 | 1,792,780 | 20.16 | 1,792,780 | 20.16 | - |
| 동국정밀화학(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,411,631 | 15.88 | 1,411,631 | 15.88 | - |
| 권재범 | 친인척 | 보통주 | 530,184 | 5.96 | 451,100 | 5.07 | - |
| 디케이라이프싸이언스(주) | 계열회사 | 보통주 | 432,894 | 4.87 | 432,894 | 4.87 | - |
| 권수연 | 친인척 | 보통주 | 53,656 | 0.60 | 53,656 | 0.60 | - |
| 권윤정 | 친인척 | 보통주 | 53,547 | 0.60 | 53,547 | 0.60 | - |
| 윤순자 | 친인척 | 보통주 | 25,742 | 0.29 | 25,742 | 0.29 | - |
| 이영욱 | 등기임원 | 보통주 | 2,132 | 0.02 | 2,132 | 0.02 | - |
| 계 | 보통주 | 4,302,566 | 48.38 | 4,223,482 | 47.49 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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