3분기 양호한 실적 성장이 기대되는 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%가 4일 만에 반등에 성공했다. 6일 오후 2시 19분 현재 4.1% 오른 2만7650원에 거래되고 있다.

증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권가가 전망한 이오테크닉스의 3분기 매출액 평균은 전년 동기 대비 49% 늘어난 610억원이고, 영업이익과 순이익은 27%씩 늘어난 89억원과 74억원이다.

지난 9월 24일 토러스투자증권 김영대 연구원은 "모바일 기기 시장 성장으로 대만 TSMC와 관련 후공정 업체들의 설비투자가 늘어난 덕에 실적이 개선될 것"으로 전망했다.



이오테크닉스는 1989년 설립된 레이저 마커 및 레이저 응용기기 제조사다. 올해 상반기 매출 비중은 레이저마커 65%, 레이저응용기기 28%다.

주력 제품인 레이저 마커는 반도체에 제품명을 레이저로 새기는 장비다. 이오테크닉스는 2007년 세계 최초로 멀티빔 레이저 마킹기를 개발했다. 멀티빔은 하나의 렌즈에서 종전보다 레이저를 2배로 낼 수 있어 작업 효율성을 높이는 장점이 있다. 이 같은 제품 경쟁력을 바탕으로 이오테크닉스는 국내외 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다. 반기 보고서에 따르면 국내 시장 점유율은 95%, 해외 시장 점유율은 50%다.  

이오테크닉스는 레이저 마커에서 축적한 기술력을 바탕으로 다양한 응용기기를 개발했다. PCB(인쇄회로기판)에 미세한 구멍을 내거나(레이저 드릴링), 반도체 제조공정에서 불순물을 제거하거나(레이저 트리밍, 클리닝), 웨이퍼를 절단(그루빙)하는 장비 등을 개발해 납품 중이다.

이 가운데 신성장동력으로 가장 큰 기대를 모으고 있는 것은 그루빙(Grooving) 장비다. 이 장비는 레이저를 이용해 가공된 웨이퍼를 절단하는 데 사용한다. 미세공정 발달로 반도체 회로가 점점 정교해지면서 종전 다이아몬도 커터를 대체해 사용이 늘고 있다. 이오테크닉스는 2009년 대만의 SPIL, ASE 사와 공급계약을 맺고 그루빙 장비 공급을 시작했다.

한편, 이오테크닉스의 올 상반기 순이익은 148억원으로 지난해 동기보다 82% 늘며 회복세를 보였다. 레이저 마커 매출액이 655억원으로 지난해 동기보다 97% 늘어난 덕분이다. 다만 레이저 응용기기 매출액은 부진한 실적을 거뒀던 지난해 상반기보다 27% 더 감소해 283억원을 기록하는데 그쳤다.

▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 11%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 이오테크닉스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 186위(상위 11%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

밸류에이션 점수는 2점으로 낮은 편이다. 최근 ROE가 12.8%로 과거 5년 평균 10.9%에 비해 높아졌지만, ROE 성장률 대비 PBR 값이 상대적으로 높다는 점 등이 반영됐다.

현금 창출력도 1점으로 낮은 평가를 받았다. 이는 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 영업활동 현금흐름이 당기순이익보다 적고, 재무활동 현금흐름에서 플러스를 기록했으며, 잉여현금흐름 비율이 7% 미만인 점 등이 반영된 결과다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[삼성전자 선정 강소기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자는 2011년 8월 26일 '글로벌 강소기업 육성대상'을 선정했다. 선정된 협력사의 기술, 제조, 경영관리 능력을 높이기 위해 자금, 인력, 제조 등 분야별로 지원한다.

삼성전자는 2011년 28개사를 시작으로 매년 육성 대상 협력사를 추가해 2015년까지 총 50개사를 글로벌 강소기업으로 육성할 계획이다. 선정된 협력사들은 대부분 삼성전자와 오랜 협력관계를 맺어온 기업으로 각 분야에서 국내 1,2위를 다투는 곳들이다.

한편 2011년 지정된 28개사 가운데 상장기업은 18개다. (2012.2.21)

[삼성전자 지정 강소기업 -28개]
* (비)=비상장
프레스: 신흥정밀(비), 기린정밀공업(비)
금속가공: 파버나인(비), 영림전자(비)
기구일반: 삼진, 아성화학(비)
전기: 뉴모텍(비), 부전전자(비), 케이엠더블유, 대덕전자
사출: 인탑스
전자: 알에프텍, 이랜텍
설비: 에스엔유프리시젼, 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, AP시스템, 에스에프에이
설비부품: 마이크로프랜드(비), 새솔다이아몬드(비), 코디에스
원부자재: 이엔에프테크놀러지, 솔브레인, 심텍, 신화인터텍

[삼성전자 선정 강소기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼진	5,650원	▲190원 (3.5%)	729	66	36	4.3	0.69	16.1%
케이엠더블유	10,800원	▼200원 (-1.8%)	1,153	147	122	N/A	5.43	-44.9%
대덕전자	8,970원	▲40원 (0.5%)	3,564	393	317	7.7	1.05	13.6%
인탑스	26,450원	▲700원 (2.7%)	2,295	127	333	5.8	0.76	13.1%
알에프텍	11,400원	▼250원 (-2.1%)	1,120	85	75	8.3	1.49	17.9%
이랜텍	3,595원	▼5원 (-0.1%)	1,918	43	23	29.5	0.55	1.9%
에스엔유	5,080원	▲180원 (3.7%)	278	-42	-46	N/A	1.06	-23.3%
원익IPS	4,980원	▲95원 (1.9%)	1,587	123	133	14.5	1.32	9.1%
유진테크	14,350원	▲150원 (1.1%)	1,365	406	335	6	2.64	44%
이오테크닉스	27,700원	▲1,100원 (4.1%)	1,008	150	126	12.9	1.66	12.8%
피에스케이	3,580원	▲5원 (0.1%)	427	59	71	21.8	0.54	2.5%
AP시스템	7,670원	▲140원 (1.9%)	1,027	100	86	11.9	1.90	15.9%
에스에프에이	42,450원	▲150원 (0.3%)	2,014	317	290	9.8	2.11	21.6%
코디에스	3,260원	▼85원 (-2.5%)	76	-21	-17	N/A	1.12	-3.9%
이엔에프테크놀로지	14,300원	▲650원 (4.8%)	1,130	125	94	14.2	2.29	16.2%
솔브레인	44,050원	▲650원 (1.5%)	2,750	480	319	33.5	2.38	7.1%
심텍	11,250원	▲350원 (3.2%)	3,206	268	190	9.1	1.78	19.4%
신화인터텍	3,515원	▲120원 (3.5%)	1,341	94	51	32	0.79	2.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[이오테크닉스] 투자 체크 포인트

기업개요	레이저마커 및 레이저응용기기 전문 기업
사업환경	ㅇ반도체, 디스플레이산업에서 미세정밀 가공 수요 증가로 레이저 응용기술은 성정할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,태양광,디스플레이) 업황에 직접적 영향 받음
주요제품	ㅇ레이저 마커: 반도체·비반도체에 제품명,모델명등을 레이저로 마킹하는 장비 (매출 비중 73%) ㅇ레이저 응용기기: 반도체공정 외 레이저를 응용한 각종 장비 (매출 20%)
원재료	ㅇ광학기기: 레이저 헤드 부품 (매입 비중 16%) ㅇ기계장치: 반도체 이송 장치 (매입 비중 23%) ㅇ기계제어장치: 마커 제어 (3%)
실적변수	ㅇ반도체·디스플레이 업황 호조시 수혜 ㅇ환율 상승시 영업 외 수익 발생
리스크	ㅇ영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력이 낮음
신규사업	레이저커팅 관련 장비 개발 지속 중, 태양광 전지 관련 장비 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이오테크닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,008	1,478	2,054	810
영업이익(보고서)	150	136	445	68
영업이익률(%)	14.9%	9.2%	21.7%	8.4%
영업이익(K-GAAP)	146	132	445	68
영업이익률(%)	14.5%	8.9%	21.7%	8.4%
순이익(지배)	126	148	320	52
순이익률(%)	12.5%	10%	15.6%	6.4%

주요투자지표
이시각 PER	12.93
이시각 PBR	1.66
이시각 ROE	12.81%
5년평균 PER	19.39
5년평균 PBR	1.77
5년평균 ROE	10.95%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[이오테크닉스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
성규동	본인	보통주	3,612,121	29.5	3,612,121	29.5	-
정윤혜	배우자	보통주	267,030	2.2	267,030	2.2	-
성재용	자녀	보통주	14,130	0.1	14,130	0.1	-
성승용	자녀	보통주	13,046	0.1	13,046	0.1	-
정연우	친척	보통주	12,500	0.1	12,500	0.1	-
정정혜	친척	보통주	2,200	0.0	2,200	0.0	-
정선애	친척	보통주	2,000	0.0	2,000	0.0	-
정명주	친척	보통주	7,700	0.1	7,700	0.1	-
이경자	친척	보통주	1,000	0.0	1,000	0.0	-
성윤정	형제자매	보통주	2,000	0.0	2,000	0.0	-
조한준	임원	보통주	658	0.0	658	0.0	-
이용기	관계사임원	보통주	3,000	0.0	3,000	0.0	-
김도훈	임원	보통주	8,000	0.1	8,000	0.1	-
CARLYLE GROWTH KOREA L.L.C.	공동보유자	보통주	1,442,032	11.8	1,442,032	11.8	-
계		보통주	5,387,417	44.0	5,387,417	44.0	-
		우선주	-	-	-	-	-

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